Diese Anleitung führt Sie durch die Übertragung des Wertes nicht genutzter Paketsitzungen auf das Kontoguthaben eines Kunden.
Um den Wert einer Paketsitzung auf das Konto eines Kunden zu übertragen, erstatten Sie die ursprüngliche Paketrechnung und schreiben Sie die Erstattung dem Kontoguthaben des Kunden gut. Bitte beachten Sie, dass bereits eingelöste Sitzungen nicht übertragen werden können.
Schritt 1: Öffnen Sie die Kundenkarte
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und suchen Sie nach dem Kunden, dessen Paketsitzung Sie übertragen möchten. Klicken Sie auf den Namen, um die Kundenkarte zu öffnen.
Schritt 2: Suchen Sie die Paketrechnung
Gehen Sie im Profil des Kunden zum Tab Finanzen. Suchen Sie die Rechnung für den Paketkauf und klicken Sie darauf, um sie zu öffnen.
Schritt 3: Erstattung einleiten
Klicken Sie in der Rechnung oben rechts auf die Schaltfläche Optionen und wählen Sie im Dropdown-Menü Erstattung aus.
Schritt 4: Erstattungsbetrag festlegen
Auf dem Erstattungsbildschirm sehen Sie eine Aufschlüsselung der auf die Rechnung geleisteten Zahlungen. Wählen Sie den Erstattungsbetrag, der dem Wert der verbleibenden Sitzungen entspricht – entweder durch Auswahl eines der voreingestellten Prozentsätze oder durch Eingabe eines individuellen Betrags.
Schritt 5: Erstattung auf das Konto
Wählen Sie unten im Erstattungsbildschirm Konto als Erstattungsmethode aus. Geben Sie im erforderlichen Feld einen Grund für die Erstattung ein und klicken Sie anschließend auf Jetzt erstatten, um den Vorgang abzuschließen.
Sobald die Erstattung verarbeitet wurde, können Sie an zwei Stellen bestätigen, dass sie erfolgreich angewendet wurde:
- Tab Finanzen – das neben dem Tab-Namen angezeigte Kontoguthaben wird aktualisiert, um den hinzugefügten Betrag widerzuspiegeln. Die ursprüngliche Rechnung erhält außerdem die Kennzeichnung Erstattung.
- Tab Zahlungen – ein neuer Eintrag erscheint, der den Transaktionstyp als Erstattung und die Methode als Konto anzeigt und bestätigt, dass der Wert dem Kontoguthaben des Kunden hinzugefügt wurde.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Wert nicht genutzter Paketsitzungen ganz einfach auf das Kontoguthaben eines Kunden übertragen und für die zukünftige Nutzung verfügbar machen.
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