Dieser Artikel erklärt, wie Sie Ihre Formularübermittlungen einsehen können.
Inhaltsverzeichnis:
1. Wo Sie Formularübermittlungen verfolgen können
2. Wie Sie Formularübermittlungen filtern
3. Wie Sie Spalten konfigurieren
4. Wie Sie Übermittlungen in Massenbearbeitung ändern
Wo Sie Formularübermittlungen verfolgen können
Sobald Ihre Formulare live sind und Antworten sammeln, möchten Sie sicherlich nachverfolgen, wer sie wann eingereicht hat. So können Sie Formularübermittlungen einsehen und verwalten:
Schritt 1: „Capture Forms“ aufrufen
Melden Sie sich zunächst über Ihr Pabau-Konto mit Ihren Anmeldedaten an. Navigieren Sie dann zum Bereich Marketing in der linken Seitenleiste und klicken Sie, um ihn zu erweitern. Der Reiter „Capture Forms“ wird angezeigt.
Schritt 2: Zum Reiter „Forms“ navigieren
Navigieren Sie zum Reiter „Forms“ oben links, um Ihre erstellten Formulare anzuzeigen. Klicken Sie beim gewünschten Formular auf die Schaltfläche „Actions“, um alle verfügbaren Optionen anzuzeigen.
Schritt 3: Übermittlungen ansehen
Die Schaltfläche „Actions“ zeigt die Option „Submissions“ an. Klicken Sie darauf, um die Formularübermittlungen einzusehen.
Hier sehen Sie alle Übermittlungen aufgelistet. Jede Spalte bietet einen schnellen Überblick über die Formulareinträge:
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Submission # – Die Reihenfolge, in der die Übermittlungen eingegangen sind (beginnend mit der neuesten).
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ID – Eine eindeutige Kennung, die jeder Übermittlung automatisch zugewiesen wird.
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DOI Status – Steht für „Double Opt-In“; zeigt an, ob der Kunde seine E-Mail-Adresse bestätigt hat (hauptsächlich zur Nachverfolgung der Einwilligung verwendet).
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First Name – Der Vorname der Person, die das Formular ausgefüllt hat.
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Submitted – Das genaue Datum und die Uhrzeit der Formularübermittlung.
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Actions – Ermöglicht das Ansehen oder Löschen der Übermittlung.
Um die Details einer bestimmten Übermittlung anzuzeigen, klicken Sie einfach darauf, um den vollständigen Eintrag zu öffnen und zu überprüfen.
Hier können Sie auch die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und alle weiteren Felder einsehen, die Sie in das Formular aufgenommen haben, des Kunden oder Leads.
Die in diesem Schritt verfügbaren Aktionen sind:
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Comment – Hinterlassen Sie eine interne Notiz, die nur für Ihr Team sichtbar ist.
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Print – Drucken Sie eine Kopie der Übermittlung.
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Delete – Entfernen Sie die Übermittlung dauerhaft aus Ihren Aufzeichnungen.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie alle Ihre Übermittlungen einsehen.
Wie Sie Übermittlungen filtern
Sie können Übermittlungen nach dem Datum der Einreichung filtern. Klicken Sie dazu auf das Feld Date, um den gewünschten Datumsbereich auszuwählen.
Sie können Übermittlungen nach dem Datum der Einreichung filtern. Klicken Sie zunächst auf das Feld Date – hier können Sie aus voreingestellten Optionen wie Yesterday, Last 7 Days und weiteren wählen. Wenn Sie einen bestimmten Zeitraum benötigen, wählen Sie die Option Custom Range, um genaue Start- und Enddaten festzulegen.
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche
Filter oben links, um den Filter anzuwenden und nur die Übermittlungen aus diesem Zeitraum anzuzeigen.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihre Übermittlungen nach Einreichungsdatum filtern.
Wie Sie Spalten konfigurieren
Um anzupassen, welche Spalten auf der Übermittlungsseite angezeigt werden, klicken Sie auf das Tabellensymbol oben rechts.
Diese Aktion zeigt ein Dropdown-Menü an, in dem Sie die Umschalter neben jedem Spaltennamen aktivieren oder deaktivieren können, um zu steuern, welche Felder in der Tabellenansicht sichtbar sind.
Die Spalten werden automatisch aktualisiert, sobald Sie sie ein- oder ausschalten – ein Aktualisieren oder Speichern ist nicht erforderlich.
Wie Sie Übermittlungen in Massenbearbeitung ändern
Um mit der Massenbearbeitung zu beginnen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen ganz links bei jedem Eintrag, um die zu aktualisierenden Übermittlungen auszuwählen. Um alle Übermittlungen auf einmal auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Liste.
Klicken Sie anschließend auf das Häkchen-Symbol oben rechts auf der Übermittlungsseite.
Diese Aktion zeigt ein Dropdown-Menü mit drei Optionen zur Massenbearbeitung an:
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Mark as Read – Markiert die ausgewählten Übermittlungen als angesehen, damit Sie den Überblick behalten, was bereits geprüft wurde.
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Mark as Unread – Markiert die ausgewählten Übermittlungen als neu oder noch nicht angesehen, nützlich, um Einträge zu kennzeichnen, die Aufmerksamkeit benötigen.
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Delete – Entfernt die ausgewählten Übermittlungen dauerhaft aus Ihren Aufzeichnungen. Gehen Sie hiermit vorsichtig um, da gelöschte Übermittlungen nicht wiederhergestellt werden können.
Durch Klicken auf eine dieser Optionen wird die ausgewählte Aktion auf alle von Ihnen gewählten Einträge angewendet.
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