So verfolgen Sie an Mitarbeiter vergebene Provisionen

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie an Mitarbeiter vergebene Provisionen in Pabau verfolgen können.

Die Provisionsfunktion hilft Ihnen, Provisionen für Mitarbeiter basierend auf den verkauften Artikeln präzise zu berechnen und zuzuweisen.

Ein guter Überblick über Provisionen sorgt für faire und korrekte Auszahlungen und hilft Ihnen zudem, die Verkaufsleistung zu analysieren. Egal, ob Sie einzelne Provisionen überprüfen, Rückerstattungen nachverfolgen oder die Gesamteinnahmen einsehen möchten – Pabau bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, die Provisionsaktivität zu überwachen.

Provisionen können an drei zentralen Stellen nachverfolgt werden:

- Provisionsübersicht der Rechnung
- Bericht zur Provisionsaktivität
- Teambericht

Um Provisionen zu verfolgen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Überprüfen Sie die Provisionsübersicht der Rechnung

Für jede Rechnung, bei der eine Provision vergeben wurde, können Sie eine detaillierte Aufschlüsselung in der Provisionsübersicht innerhalb des Rechnungsfensters einsehen.

So greifen Sie darauf zu:

• Öffnen Sie die Kundenkarte des betreffenden Kunden.
• Klicken Sie auf den Tab „Finanzen“.
• Wählen Sie die Rechnungsnummer aus, um die Rechnung zu öffnen.

Alternativ können Sie im linken Seitenmenü zu „Geld“ navigieren, auf Rechnungen klicken, um die Rechnungsseite zu öffnen, und dann auf die Rechnungsnummer klicken, um sie zu öffnen.

In der Provisionsübersicht sehen Sie:

• Wer die Provision erhalten hat.
• Details wie abgezogene Steuern, Kosten und Rabatte, je nach Ihren Einstellungen für die jeweilige Artikelkategorie und das Provisionsblatt, für das die Provision vergeben wurde.
• Die Art der Provision und die Artikelkategorie.
• Den spezifischen Artikel, für den die Provision vergeben wurde.

Provision bearbeiten oder entfernen:

• Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den Provisionsbetrag zu bearbeiten.
• Klicken Sie auf das „X“-Symbol, um einen Provisionseintrag zu entfernen.
• Um eine Provision manuell hinzuzufügen, wählen Sie „Provision hinzufügen“ und geben Sie die Details manuell ein.

Schritt 2: Führen Sie den Bericht zur Provisionsaktivität aus

Der Bericht zur Provisionsaktivität bietet eine vollständige Liste aller Provisionseinträge, einschließlich positiver Einträge für vergebene Provisionen und negativer Einträge aus rückerstatteten Rechnungen oder stornierten Gutschriften.

Um auf den Bericht zur Provisionsaktivität zuzugreifen, gehen Sie im linken Seitenmenü zu Analytics, wählen Sie dann Berichte aus und navigieren Sie zum Abschnitt Verkäufe.

Klicken Sie auf „Bericht zur Provisionsaktivität“, um den Bericht zu öffnen.

Der Standardbericht zeigt Positionen an, bei denen die Provisionen $0,01 (oder Ihre Währung) übersteigen, und enthält Rechnungen mit einem Rechnungsdatum aus dem aktuellen Monat.

Unterhalb der Filter finden Sie eine visuelle Darstellung der Berichtsdaten, die Sie durch Anpassung der Datensegmentierung individuell gestalten können. Standardmäßig ist der Bericht nach Artikel-Mitarbeiter (den Mitarbeitern, die Provisionen erhalten haben) gruppiert.

Wie bei jedem Standardbericht können Sie vorhandene Filter ändern oder neue hinzufügen, um die Daten an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Sie können beispielsweise den Berichtszeitraum anpassen, um Provisionen über einen längeren oder kürzeren Zeitraum anzuzeigen.

In der Berichtstabelle finden Sie eine detaillierte Liste aller Provisionseinträge, einschließlich negativer Einträge aus rückerstatteten Rechnungen oder stornierten Gutschriften, die sich auf die Provisionsauszahlungen ausgewirkt haben.

Sie können auch individuelle Versionen dieses Berichts für einzelne Mitarbeiter erstellen. Wenden Sie dazu einen Filter wie „Positionseintrag, bei dem Artikel-Mitarbeiter [Name des Mitarbeiters] ist“ an.

Nach der Anpassung können Sie den Bericht speichern, indem Sie auf „Speichern unter“ klicken, ihm einen Namen geben und festlegen, wer sonst noch darauf zugreifen kann.

Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Berichte finden Sie in diesem Leitfaden.

Schritt 3: Überprüfen Sie den Teambericht

Um auf den Teambericht zuzugreifen, gehen Sie im linken Seitenmenü zu Analytics und wählen Sie dann Teambericht.

Der Teambericht bietet neben anderen mitarbeiterbezogenen Daten wie Leistung und KPIs eine detaillierte Aufschlüsselung der von jedem Mitarbeiter verdienten Provisionen, gegliedert nach Artikelkategorie.

HINWEIS: Weitere Informationen zum Erstellen und Anpassen des Teamberichts finden Sie in diesem Leitfaden.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Provisionen problemlos nachverfolgen und korrekte Auszahlungen für Ihre Mitarbeiter sicherstellen.

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