In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Rezepte sicher mit Ihren Kunden über das Kundenportal teilen können. Diese Funktion stellt sicher, dass sensible Rezeptinformationen sicher geteilt werden, der Zugriff geschützt ist und Kunden die notwendigen Informationen effizient erhalten.
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an und verwenden Sie die Suchleiste oben auf dem Bildschirm, um den Kunden zu finden, dessen Rezept Sie teilen möchten.
Schritt 2: Auf Rezepte zugreifen
Navigieren Sie innerhalb der Kundenkarte zum Tab Chart und wählen Sie dann Rezepte. Hier sehen Sie eine Liste der Rezepte des Kunden und können auswählen, welches Sie teilen möchten.
Schritt 3: Das gewünschte Rezept finden
Suchen Sie im Bereich Rezepte der Kundenkarte das Rezept, das Sie teilen möchten.
Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Rezept, um verfügbare Aktionen anzuzeigen, und wählen Sie dann Sicher teilen, um den Versand über das Kundenportal zu starten.
Schritt 4: Das Rezept sicher teilen
Nach dem Klick auf Sicher teilen öffnet sich ein Bereich auf der rechten Seite des Bildschirms. Von hier aus können Sie Rezepte überprüfen, anpassen und sicher an den Kunden senden.
Geteilte Rezepte
Oben sehen Sie die Gesamtzahl der mit diesem Kunden geteilten Rezepte.
Klicken Sie auf Anzeigen, um den Verlauf des Teilens zu öffnen, in dem angezeigt wird, welche Rezepte geteilt wurden, wann und von welchem Teammitglied.
Empfängerdetails
Verwenden Sie das Feld Teilen mit, um auszuwählen, wer das Rezept erhalten soll – normalerweise der Kunde, aber Sie können es auch mit einem autorisierten Kontakt, wie z. B. einer Versicherungsgesellschaft, teilen.
Ausgewählte Rezepte
In diesem Bereich sehen Sie die Rezepte, die Sie zum Teilen ausgewählt haben. Sie können bei Bedarf mehrere Rezepte hinzufügen, bevor Sie sie senden.
Per SMS teilen
Aktivieren Sie den SMS-Schalter, wenn der Kunde einen sicheren Link per Textnachricht erhalten soll. Stellen Sie sicher, dass „Sicher teilen per SMS“ in Ihren Einstellungen unter Kundenbenachrichtigungen aktiviert ist.
E-Mail-Zustellung
Das Rezept wird per E-Mail versendet. Eine Vorschau der E-Mail-Vorlage können Sie ansehen oder unter Kundenbenachrichtigungen anpassen, damit sie zum Stil Ihrer Praxis passt.
Hinweis im Kundenportal
Fügen Sie eine persönliche Notiz hinzu, die neben dem Rezept im Kundenportal angezeigt wird. Dies hilft, Kontext oder zusätzliche Anweisungen für den Kunden bereitzustellen.
Passwortschutz
Die Option „Passwort schützen“ ist standardmäßig aktiviert, um Ihre Dokumente sicher zu halten. Wenn diese aktiviert ist, wird automatisch ein Zugangs-PIN in die an den Empfänger gesendete E-Mail eingefügt. Jedes Mal, wenn der Kunde seine Seite aktualisiert, muss er den sicheren Zugangscode eingeben.
Abschließen & Senden
Nachdem Sie alle Details überprüft haben, klicken Sie auf „Sicher per E-Mail teilen“, um das Rezept zu senden. Klicken Sie auf „Schließen“, um abzubrechen – es werden keine Informationen gesendet.
Schritt 5: Wie der Kunde auf das Rezept zugreift
Nachdem das Rezept geteilt wurde, erhält Ihr Kunde eine E-Mail mit den geteilten Dateien sowie dem Zugangs-PIN.
Um das Rezept im Kundenportal zu öffnen, muss der Kunde diesen PIN eingeben, um sicherzustellen, dass nur der vorgesehene Empfänger das Rezept einsehen kann.
Nach Eingabe des PINs wird der Kunde zum Kundenportal weitergeleitet, wo er das Rezept sicher einsehen und öffnen kann.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Rezepte sicher mit Ihren Kunden teilen und sicherstellen, dass sie die notwendigen Informationen sicher und effizient erhalten.
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