In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie Rechnungen mit Kunden über drei verschiedene Methoden teilen können.
Es gibt drei Möglichkeiten, Rechnungen mit Kunden zu teilen:
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Direkt nach dem Erstellen der Rechnung
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Über die Kundenkarte, nachdem die Rechnung erstellt wurde
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Automatisch über das Kundenportal
1. Direkt nach dem Erstellen der Rechnung
Schritt 1: Rechnung erstellen
Melden Sie sich zunächst in Ihrem Pabau-Konto an und erstellen Sie wie gewohnt eine Rechnung.
Schritt 2: Rechnung per SMS oder E-Mail teilen
Wenn Sie die Zahlung abgeschlossen haben, klicken Sie auf dem Bildschirm „Checkout abgeschlossen" auf das E-Mail- oder SMS-Symbol, um die Rechnung mit dem Kunden zu teilen.
Schritt 3: Angaben überprüfen
Bestätigen oder ändern Sie die E-Mail-Adresse und/oder Mobilnummer des Kunden.
Schritt 4: Rechnung senden
Die Rechnung wird mit der Standard-Rechnungsvorlage versendet, die Sie unter Kundenbenachrichtigungen im Bereich Setup finden.
2. Über die Kundenkarte, nachdem die Rechnung erstellt wurde
Schritt 1: Kundenkarte öffnen
Öffnen Sie die Kundenkarte des Kunden, mit dem Sie eine Rechnung teilen möchten.
Schritt 2: Rechnung finden
Navigieren Sie in der Kundenkarte zum Tab Finanzen, suchen Sie die Rechnung, die Sie teilen möchten, und klicken Sie auf deren Nummer, um das Bearbeitungsfenster der Rechnung zu öffnen.
Schritt 3: Rechnung teilen
Um die Rechnung als PDF per E-Mail zu senden, klicken Sie oben rechts auf „Optionen" und wählen Sie „An E-Mail anhängen (PDF)."
Schritt 4: E-Mail verfassen
Dadurch öffnet sich der E-Mail-Editor mit dem bereits angehängten PDF. Verfassen Sie die Nachricht, die Sie an den Kunden senden möchten, und versenden Sie die E-Mail wie gewohnt.
Schritt 6: E-Mail senden
Der Kunde erhält Ihre individuelle Nachricht mit dem angehängten PDF anstelle der Standard-Benachrichtigungsvorlage.
3. Automatisch über das Kundenportal
Wenn Sie das Kundenportal verwenden, aktivieren Sie die Funktionen Zahlungen und Rechnungsdetails, indem Sie den Schritten in diesem Leitfaden folgen.
Dadurch werden Rechnungen automatisch jederzeit im Konto des jeweiligen Kunden verfügbar gemacht.
Es ist nicht nötig, Rechnungen manuell zu teilen, da sie automatisch hinzugefügt werden.
Mit diesen Methoden können Sie Rechnungen effizient mit Ihren Kunden teilen.
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