Diese Anleitung erklärt die Schritte zum Teilen von benutzerdefinierten Berichten, die in Pabau erstellt wurden, und bietet einen Link an, auf den jeder zugreifen kann, unabhängig davon, ob er ein Pabau-Konto besitzt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen benutzerdefinierten Bericht in Pabau zu teilen: Erstellen Sie einen öffentlichen Link, den jeder ohne Anmeldung öffnen kann, oder verwenden Sie „Zugriff verwalten“, um genau festzulegen, welche Kollegen den Bericht anzeigen oder bearbeiten können. Diese Anleitung behandelt beide Möglichkeiten.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und gehen Sie im linken Seitenmenü zu Analytics. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Reports“. Klicken Sie im Banner „Try our new suite of reports“ auf „Try it now“, um die neue Berichtsansicht zu öffnen.
Schritt 2: Öffnen Sie den gespeicherten benutzerdefinierten Bericht
Klicken Sie in der Berichtsansicht auf „My reports“ in der linken Seitenleiste, um eine Liste Ihrer gespeicherten benutzerdefinierten Berichte aufzurufen. Suchen Sie den spezifischen Bericht, den Sie teilen möchten, und klicken Sie auf dessen Namen, um ihn zu öffnen.
Schritt 3: Teilen Sie den Bericht über einen öffentlichen Link
Wenn Sie bereit sind zu teilen, klicken Sie auf das Freigabesymbol in der oberen rechten Ecke der Seite. Bei jedem Klick wird ein neuer Link zum Bericht erstellt, der mit jedem geteilt werden kann.
Dieser Link ermöglicht es den Empfängern, den Bericht zu öffnen und anzusehen, ohne sich bei Pabau anmelden zu müssen.
HINWEIS: Das Freigabesymbol ist nur bei benutzerdefinierten Berichten verfügbar — Standardberichte (vorgefertigte Berichte) können nicht über einen öffentlichen Link geteilt werden.
Teilen mit Kollegen über „Zugriff verwalten“
Um zu steuern, wer innerhalb Ihres Pabau-Kontos einen Bericht sehen oder bearbeiten kann, verwenden Sie „Zugriff verwalten“. Klicken Sie in der Berichtsansicht auf das Drei-Punkte-Menü am Ende der Berichtszeile und wählen Sie „Zugriff verwalten“ — diese Option ist nur für den Eigentümer des Berichts sichtbar. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
- Privat für den Ersteller — nur Sie können den Bericht öffnen.
- Für alle zugänglich — alle Mitarbeiter in Ihrem Konto können darauf zugreifen.
- Mit Team(s) geteilt — wird angezeigt, wenn der Bericht bereits mit Team(s) geteilt wurde; Mitglieder der zugewiesenen Team(s) können darauf zugreifen. Um eine neue Team-Freigabe einzurichten, verwenden Sie „Bestimmte Benutzer oder Teams“.
- Bestimmte Benutzer oder Teams — wählen Sie genau aus, wer Zugriff hat, und legen Sie für jede Person den Zugriff auf „Ausgeblendet“, „Nur ansehen“ oder „Ansehen & Bearbeiten“ fest.
Sie können den Zugriff auch während der Bearbeitung des Berichts im Berichts-Builder verwalten, über die Zugriffssteuerung neben der Schaltfläche „Save Report“. Berichte, die Kollegen mit Ihnen geteilt haben, werden unter „Shared with me“ im linken Seitenmenü der Berichtsansicht angezeigt.
Ändern des Berichtseigentümers
Wenn Sie Eigentümer eines Berichts sind, können Sie ihn an einen Kollegen übertragen, indem Sie auf das Drei-Punkte-Menü in der Berichtszeile klicken und „Change ownership“ auswählen. Der neue Eigentümer kontrolliert dann den Zugriff auf den Bericht.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach Berichte in Pabau navigieren, erstellen und teilen, was eine effektive Zusammenarbeit und den Zugang zu wertvollen Erkenntnissen fördert.
HINWEIS: Sie können mehr über dieses Thema erfahren, indem Sie sich eine Lektion in der Pabau Academy ansehen.
Außerdem empfehlen wir Ihnen, unseren Artikel Custom Reports zu lesen, um dieses Thema noch genauer zu erkunden.
Für weitere Anleitungen, sehen Sie sich die unten stehenden verwandten Artikel an, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus, oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein umfassendes Lernerlebnis ermöglichen und Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstatten, um mit Pabau erfolgreich zu sein.