In diesem Artikel führen wir Sie durch den Prozess der Einrichtung von Webhooks in Ihrem Pabau-Konto.
Webhooks sind unerlässlich für die Echtzeitkommunikation zwischen verschiedenen Anwendungen und ermöglichen Automatisierung und Datensynchronisierung.
In diesem Artikel gehen wir ein einfaches Beispiel für die Erstellung eines Webhooks in Zapier durch. Sie haben jedoch die Flexibilität, ein beliebiges anderes Workflow-Automatisierungstool Ihrer Wahl zu verwenden. Webhooks bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Automatisierung Ihres Workflows, ganz abhängig von Ihren Zielen und Anwendungsfällen. In diesem Fall zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Webhook einrichten, der automatisch eine Google-Tabelle mit neuen, in Pabau erstellten Leads aktualisiert.
HINWEIS: Drittanbieter-Automatisierungstools wie Zapier sind nicht in Ihrem Pabau-Abonnement enthalten und erfordern möglicherweise ein separates Abonnement.
Schritt 1: Erstellen einer neuen App in Pabau
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie im linken Seitenmenü zum Bereich "Setup". Klicken Sie auf "Private Apps" im Abschnitt "Integrationen".
Klicken Sie auf die Schaltfläche "New App", um den Vorgang zu starten. Auf der Seite "App Store Listing" müssen Sie wichtige Details wie den Namen der App im Feld „Name“ und eine Beschreibung im Feld „Description“ eingeben. Zusätzlich können Sie ein Symbol hochladen und URLs für die Nutzungsbedingungen, die Datenschutzrichtlinie und die Dokumentation angeben.
Wählen Sie unter „What type of app are you building?“ die Option "Webhook" aus. Wählen Sie anschließend im Abschnitt „What permissions should this app have?“ die spezifischen Objekte in Pabau aus, die der Webhook überwachen soll. Dazu zählen Kunden, Termine, Leads und Verkäufe. Um die für jeden Typ aktivierbaren Ereignisse anzuzeigen, klicken Sie einfach auf den Pfeil neben der jeweiligen Kategorie.
In diesem Beispiel konzentrieren wir uns auf die Einrichtung eines Webhooks speziell für neue Leads.
Sobald Sie die App-Einstellungen konfiguriert haben, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Create app“.
Schritt 2: Einrichten des Webhooks
Sobald Ihre App erfolgreich erstellt wurde, werden Sie zum neuen Webhooks-Tab weitergeleitet. Um mit der Einrichtung eines Webhooks zu beginnen, klicken Sie oben rechts auf „Create Webhook“. Die im Feld „Webhook URL“ erforderliche URL muss über eine Drittanbieter-App generiert werden. Für diesen Artikel verwenden wir Zapier.
Gehen Sie zu zapier.com und erstellen Sie ein Konto, oder melden Sie sich an, falls Sie bereits eines haben.
Starten Sie anschließend die Erstellung eines automatisierten Workflows, eines sogenannten Zap, indem Sie oben links auf „Create“ klicken und im Dropdown-Menü "Zap" auswählen.
Klicken Sie in der Zap-Erstellungsoberfläche auf den Trigger-Schritt, der den Zap startet, und wählen Sie Webhook aus.
Wählen Sie anschließend im Feld Event die Option „Catch Hook“ aus.
Wechseln Sie zum Test-Tab auf der rechten Seite und kopieren Sie die im Abschnitt „Your webhook URL“ angegebene URL.
Kehren Sie zu Pabau zurück und fügen Sie den kopierten Link in das Feld Webhook URL ein. Geben Sie anschließend den Objekttyp und die Ereignisse an, die Sie überwachen möchten. In diesem Beispiel haben wir "Leads" als Objekttyp und "Created" als Ereignis ausgewählt.
Klicken Sie auf „Save“, um das Webhook-Abonnement abzuschließen.
Im Webhooks-Tab finden Sie Details zum Abonnement, einschließlich der abgedeckten Ereignisse, der Quelle, der URL, des Erstellungsdatums und verfügbarer Aktionen wie Testen, Bearbeiten oder Löschen.
Schritt 3: Testen des Webhooks
Um sicherzustellen, dass die Verbindung zwischen Pabau und Zapier hergestellt ist, klicken Sie in den Aktionen der Pabau-Webhooks auf "Test". Gehen Sie anschließend zurück zu Zapier und klicken Sie auf "Test trigger", um die Verbindung zu überprüfen. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, sollten Sie Testfelder mit Lead-Informationen sehen, die bestätigen, dass die Einrichtung korrekt funktioniert.
Nachdem der Trigger getestet wurde, fahren wir mit dem nächsten Schritt beim Erstellen des Zaps fort - dem Hinzufügen einer Aktion, die ausgeführt wird, wann immer das angegebene Ereignis den Zap auslöst.
Schritt 4: Konfiguration der Aktion
Wählen Sie im Schritt „Choose action“ die App aus, in der die Aktion ausgeführt werden soll. Für unser Beispiel haben wir Google Sheets gewählt, da wir neue Leads in eine Google-Tabelle übertragen möchten.
Navigieren Sie im Tab App & event zum Feld Event und wählen Sie die Aktion aus, die beim Ausführen des Zaps durchgeführt werden soll.
HINWEIS: Die verfügbaren Optionen hängen von der gewählten App ab.
In unserem Fall haben wir „Create Spreadsheet Row“ gewählt, um sicherzustellen, dass jeder neue Lead in einer separaten Zeile in unserer Zieltabelle erscheint.
Verknüpfen Sie im Tab Account Ihr Google-Konto, in dem sich die Zieltabelle befindet.
Geben Sie im Feld Spreadsheet des Tabs Action die Tabelle und das Arbeitsblatt an, in dem die Leads hinzugefügt werden sollen.
Ordnen Sie anschließend die Datenfelder aus Pabau den entsprechenden Feldern in Ihrer Tabelle zu. Ordnen Sie beispielsweise die Spalte Lead First Name dem Feld Data Fname zu, Lead Last Name dem Feld Data Lname, Lead Date of Birth dem Feld Data DOB, Lead Created Date dem Feld Data Created Date und die Spalte Lead Email dem Feld Data Email.
Dieser Zuordnungsprozess stellt sicher, dass die Tabelle dynamisch mit den relevanten Lead-Daten befüllt wird.
Sobald Sie die Feldzuordnung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Continue. Testen Sie diesen Schritt, indem Sie auf „Test step“ klicken. Wenn alles korrekt funktioniert und Ihre Tabelle mit den Testfeldern für Lead-Informationen befüllt wird, klicken Sie auf „Publish“.
Von diesem Zeitpunkt an ist der Zap aktiv und erfasst alle in Pabau erstellten Leads, wobei die vorgesehene Tabelle entsprechend befüllt wird.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Webhooks in Ihrem Pabau-Konto einrichten. Die Verwendung von Webhooks eröffnet eine Vielzahl von Automatisierungsmöglichkeiten. Während wir ein einfaches Beispiel für das Befüllen einer Google-Tabelle mit neuen Leads gezeigt haben, geht die Vielseitigkeit von Webhooks weit über diesen einzelnen Anwendungsfall hinaus. Von der Synchronisierung von Daten zwischen Anwendungen bis hin zum Auslösen von Aktionen basierend auf bestimmten Ereignissen - Webhooks ermöglichen es Ihnen, Ihren Workflow zu optimieren und die Produktivität zu steigern.
Experimentieren Sie mit verschiedenen Integrationen, entdecken Sie kreative Anwendungsfälle und nutzen Sie das volle Potenzial von Webhooks, um die Art und Weise, wie Sie Ihre Daten verwalten und mit ihnen interagieren, zu revolutionieren.
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Um Ihnen zusätzlich zu helfen, Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, weitere Anleitungen und Ressourcen in der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen und ermöglicht ein umfassendes Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstattet, um mit Pabau erfolgreich zu sein.