So richten Sie Formularregeln ein

Dieser Artikel erklärt, wie Sie Formularregeln für Ihre medizinischen Formularvorlagen in Pabau einrichten können.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur mit dem Care Plus Plan verfügbar. Weitere Informationen zum Upgrade auf Care Plus finden Sie in diesem Leitfaden.

Mit Formularregeln können Sie Aktionen automatisieren, die auf den Antworten Ihrer Kunden in Ihren Formularen basieren. Legen Sie intelligente Bedingungen fest, die automatisch Folgeaktionen auslösen, Felder ein- oder ausblenden oder Arbeitsabläufe anpassen.

Schritt 1: Zu Einstellungen navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Schaltfläche „Einstellungen“ am unteren Rand des linken Seitenmenüs, um zur Seite Einstellungen zu gelangen.

Schritt 2: Formularvorlage erstellen/bearbeiten

Erstellen Sie ein Formular, indem Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“ oben rechts klicken, oder bearbeiten Sie bestehende Formulare, indem Sie auf das gewünschte Formular klicken.

Schritt 3: Zum Tab „Erweitert“ wechseln

Wechseln Sie im Erstellungs-/Bearbeitungsfenster des Formulars zum Tab „Erweitert“. Dort erscheint der Unter-Tab „Regeln“.

Schritt 4: Feldregeln konfigurieren

Wenn Sie auf die blaue Schaltfläche Neue Regel klicken, erscheint der unten abgebildete Bildschirm, mit dem Mitarbeiter Folgendes tun können:

• Geben Sie einen Regelnamen ein (Standard: Neue Regel) – dieses Feld ist erforderlich.

• Konfigurieren Sie die Bedingungen Wenn und Dann – beide Felder müssen ausgefüllt werden:

  • Wenn: Geben Sie einen Wert in das Feld „Bedingung hier eingeben“ ein.

  • Dann: Führen Sie die von Ihnen ausgewählten Aktionen aus. 

HINWEIS: Nur Eingabekomponenten können zum Auslösen von Regeln verwendet werden. Nur lesbare Komponenten wie Bilder, Zeichnungen, Überschriften oder Blockfelder sind von Regelbedingungen ausgeschlossen und erscheinen nicht in der Komponentenliste beim Einrichten von Regeln.

Optionen für die Automatisierung von Formularregeln

• Zu Schritt springen
  Springen Sie mit Ihren Kunden direkt zum nächsten relevanten Teil des Formulars und überspringen Sie unnötige Abschnitte vollständig. Beispiel: Wenn ein Kunde auf die Frage „Rauchen Sie?“ mit „Nein“ antwortet, können die Folgefragen zum Lebensstil übersprungen und direkt zum nächsten Abschnitt gewechselt werden.
• Felder anzeigen
  Zeigen Sie bestimmte Fragen automatisch an, wenn eine bestimmte Antwort ausgewählt wird. z. B. Wenn der Kunde die Frage „Haben Sie Allergien?“ mit Ja beantwortet, erscheint eine Folgefrage, in der er seine Allergien auflisten soll.
• Felder ausblenden
  Blenden Sie unnötige Fragen aus, wenn sie für die Situation des Kunden nicht relevant sind. z. B. Wenn ein Kunde Männlich als Geschlecht auswählt, werden Fragen zur Schwangerschaft ausgeblendet.

Schritt 5: Änderungen speichern

Um die für dieses Formular konfigurierten Regeln zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche „Regel speichern“ oben rechts im Bildschirm.

Um weitere Regeln hinzuzufügen, navigieren Sie zur oberen rechten Ecke des Bildschirms, wo Sie die grüne Schaltfläche + Neue Regel finden.

Nachdem Sie die Regeln hinzugefügt haben, klicken Sie unbedingt auf die Schaltfläche „Formular speichern“, um die Änderungen abzuschließen.

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