Dieser Artikel erklärt, wie Sie Aktivitätsbenachrichtigungen in Ihrem Pabau-Konto einrichten können.
Schritt 1: Zu Aktivitätstypen navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Sobald Sie angemeldet sind, klicken Sie im linken Seitenmenü auf ''Einstellungen'' , dann auf Objekte unter „Sonstiges“ und wählen Sie ''Aktivitätstypen.''
Wenn Sie die Seite Aktivitätstypen öffnen, sehen Sie eine Liste aller in Ihrem System erstellten Aktivitätstypen.
Schritt 2: Aktivitätstyp erstellen/bearbeiten
Um einen Aktivitätstyp zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche ''+Aktivitätstyp erstellen'' oben rechts. Um einen Aktivitätstyp zu bearbeiten, klicken Sie darauf.
HINWEIS: Sie können nur Aktivitätstypen bearbeiten, die Sie in Pabau erstellt haben. Vordefinierte Aktivitätstypen, die mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet sind, können nicht bearbeitet werden.
Ein Pop-up wird angezeigt, in dem Sie zwei Tabs sehen:
1. System - Geben Sie einen klaren, beschreibenden Namen für die Aktivität ein, legen Sie fest, wie lange diese Aktivität normalerweise dauert (z. B. 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde), und wählen Sie ein Symbol, das die Aktivität visuell darstellt.
2. Benachrichtigungen - Im Tab Benachrichtigungen können Sie Erinnerungen automatisieren, wenn eine Aktivität erstellt wird, entweder für den Kunden/Lead oder für einen Mitarbeiter.
Schritt 3: Aktivitätsbenachrichtigungen einrichten
Im Tab „Benachrichtigungen“ können Sie Erinnerungen einrichten, die gesendet werden, wenn eine Aktivität erstellt wird. Hier finden Sie zwei Schalter:
-
Kunden-/Lead-Benachrichtigung
Aktivieren Sie diese Option, um den Kunden oder Lead zu benachrichtigen, wenn diese Aktivität erstellt wird. -
Mitarbeiterbenachrichtigung
Aktivieren Sie diese Option, um eine Benachrichtigung an den zugewiesenen Mitarbeiter zu senden.
Standardmäßig lautet die Nachricht:
Sie haben eine fällige Aktivität für [ActivitySubject] für den Kunden [ClientName].
Stellen Sie anschließend sicher, dass die Option „Aktiv“ aktiviert ist, und klicken Sie auf Erstellen, um Ihren neuen Aktivitätstyp zu speichern.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus, oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.