Ein Bewertungsanfrage-Workflow sendet automatisch eine Stunde nachdem ein Termin als abgeschlossen markiert wurde, eine personalisierte E-Mail an einen Kunden und bittet diesen, seine Erfahrung zu teilen. Richten Sie ihn einmal ein, und er läuft von selbst — jeder abgeschlossene Termin löst ihn aus, ohne dass Ihr Team manuell nachfassen muss.
💡Dieser Workflow verwendet den Trigger Termine: Aktualisiert, der ausgelöst wird, sobald der Terminstatus auf „Abgeschlossen“ geändert wird.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Workflows
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto unter app.pabau.com an. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Marketing und klicken Sie dann auf Workflow. Klicken Sie oben rechts auf Workflow erstellen.
Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung Von Grund auf neu beginnen.
Schritt 2: Wählen Sie den Trigger „Termine: Aktualisiert“
Die rechte Seitenleiste öffnet sich und fordert Sie auf, einen Trigger auszuwählen. Wählen Sie Termine.
Unterhalb des Rasters erscheint eine Liste mit Terminaktivitätsoptionen. Wählen Sie Aktualisiert - dies löst den Workflow in dem Moment aus, in dem ein Termin über den Kalender aktualisiert wird, einschließlich der Änderung des Status auf „Abgeschlossen“.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, woraufhin sich das Panel Erstellen öffnet. Wählen Sie Bedingung.
Schritt 3: Bedingungen hinzufĂĽgen
Der Bildschirm „Bedingung“ öffnet sich mit einer Standard-Bedingungszeile unter Termine. Klicken Sie auf Termindatum, um die Feldauswahl zu öffnen, und wählen Sie Terminstatus aus der Liste.
Die Bedingung wird aktualisiert zu Wobei Terminstatus Wartend ist. Klicken Sie auf Wartend, um die Wertauswahl zu öffnen, und wählen Sie Abgeschlossen.
Klicken Sie auf Bedingung hinzufĂĽgen, um eine zweite Bedingungszeile hinzuzufĂĽgen. Stellen Sie diese diesmal auf Wobei Leistung [Ihr Behandlungsname] ist ein. In diesem Beispiel verwenden wir Hydrotherapie-Sitzung - ersetzen Sie dies durch die gewĂĽnschte Behandlung.
Klicken Sie zum Speichern auf Bedingung hinzufügen. Der Bedingungsblock erscheint auf der Arbeitsfläche und zeigt beide Regeln, verbunden durch UND.
HINWEIS: Die Leistungsbedingung ist optional. Wenn die Folgenachricht nach jedem abgeschlossenen Termin unabhängig von der Behandlung versendet werden soll, benötigen Sie nur die erste Bedingung: Wobei Terminstatus Abgeschlossen ist.
Schritt 4: Eine Verzögerung hinzufügen
Klicken Sie auf die Schaltfläche + unterhalb des Bedingungsblocks auf der Arbeitsfläche. Wählen Sie im Panel Erstellen die Option Verzögerung.
HINWEIS: Passen Sie die Verzögerung an die Präferenzen Ihrer Praxis an. Gängige Optionen sind 1 Stunde (noch am selben Tag, solange die Erfahrung frisch ist) oder 1 Tag (am nächsten Morgen).
Schritt 5: Eine „E-Mail senden“-Aktion hinzufügen
Klicken Sie auf die Schaltfläche + unterhalb des Verzögerungsblocks. Wählen Sie im Panel Erstellen die Option Aktion und navigieren Sie dann zu Aktionen in Pabau → Kommunikation → E-Mail senden und klicken Sie auf Weiter.
Es erscheint der Bildschirm Aktion konfigurieren - E-Mail senden mit den Standardfeldern. Klicken Sie auf Weiter.
FĂĽllen Sie die vier erforderlichen Felder aus:
An - wählen Sie Kunden-E-Mail (Trigger) aus dem Dropdown-Menü.
Von - wählen Sie die Absenderadresse Ihrer Praxis aus dem Abschnitt Andere.
Betreff - fĂĽgen Sie bei Bedarf einen dynamischen Wert ein und geben Sie dann Ihre Betreffzeile ein. Zum Beispiel: [Vorname des Kunden] - Wie war Ihr Besuch heute?
Nachricht - verfassen Sie Ihre Bewertungsanfrage im Textfeld. Klicken Sie in der Symbolleiste auf EinfĂĽgen, um Merge-Tags aus den Reitern Kompatible Werte oder Erweiterte Formatierung hinzuzufĂĽgen.
Eine einfache Bewertungsanfrage könnte wie folgt aussehen:
Hallo [Vorname des Kunden],
vielen Dank fĂĽr Ihren Besuch bei uns heute. Wir hoffen, Sie hatten eine groĂźartige Erfahrung.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen könnten, um Ihr Feedback zu teilen - es bedeutet uns viel und hilft anderen Kunden, uns zu finden.
[Bewertungslink]
Vielen Dank,
[Vollständiger Name des Nutzers]
Klicken Sie auf Aktion speichern. Die Aktion erscheint als Schritt 4 auf der Arbeitsfläche.
Schritt 6: Testen und aktivieren
Klicken Sie oben rechts auf Workflow testen. Öffnen Sie den Reiter Ausführungsverlauf, um zu bestätigen, dass der Workflow korrekt ausgeführt wurde und die Aktion „E-Mail senden“ mit dem Status Erfolgreich abgeschlossen wurde.
Wenn Sie zufrieden sind, stellen Sie den Schalter von Entwurf auf Veröffentlichen um und klicken Sie auf Speichern.
Der Workflow ist jetzt aktiv. Jedes Mal, wenn ein Termin als abgeschlossen markiert wird, wird die Bewertungsanfrage-E-Mail automatisch eine Stunde später versendet.
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