Wie Sie eine Nachbereitung der Beratung einrichten

Dieser Artikel behandelt, wie Sie eine Automatisierung „Nachbereitung der Beratung“ in Pabau einrichten.

Mit der Einrichtung einer Automatisierung Nachbereitung der Beratung werden automatisch Folgenachrichten oder Umfragen an Kunden gesendet, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen und sie an die Buchung ihrer Behandlung zu erinnern.

Schritt 1: Zu Automatisierungen navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann in der linken Seitenleiste zur Funktion Marketing und klicken Sie anschließend auf „Automation“.

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Schritt 2: Eine neue Automatisierung erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Create Automation" oben rechts auf der Automatisierungsseite und klicken Sie dann auf "Start from scratch."

Schritt 3: Automatisierungsfilter auswählen

Wählen Sie im Filterdialog "Termin" als Hauptobjekt, da wir eine Automatisierung zur Beratungsnachbereitung erstellen, die sich auf Termine konzentriert.

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Schritt 4: Automatisierungstyp auswählen

Wählen Sie im nächsten Schritt den Automationstyp „E-Mail“.

Schritt 5: Allgemeine Informationen zur Automatisierung festlegen

Geben Sie den Namen der Automatisierung ein, z. B. „Nachbereitung der Beratung“
Legen Sie den E-Mail-Betreff auf „Wie fühlen Sie sich nach Ihrer Beratung?“ fest
Planen Sie den Ablauf so, dass er „Alle 1 Tag“
ausgeführt wird.

Schritt 6: Zielgruppe auswählen

Erstellen Sie eine Zielgruppe mit den folgenden Kriterien:

Das Termindatum ist z. B. 5 Tage her.
Der Terminstatus ist „Complete“ (abgeschlossen).
Kunde ist aktiv.
Terminleistung enthält Beratung.
Nächster Termin des Kunden (Datum) ist leer.

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Speichern Sie die Zielgruppe zur späteren Verwendung.

Schritt 8: Automatisierung gestalten

Erstellen Sie im Tab "Design" eine E-Mail-Vorlage mit Fragen zum Befinden des Kunden und dem Vorschlag, einen Termin zu vereinbaren.

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Passen Sie Ihre E-Mail mit Vorlagen und dem Drag-and-drop-Editor an. Ändern Sie Komponenten wie Spalten, Überschriften, Text, Bilder, Schaltflächen, Trennlinien, HTML-Code und Menü.

Sie können auch eine Schaltfläche hinzufügen, die auf Ihr Online-Buchungsportal verlinkt.

Schritt 9: Überprüfen und planen

Überprüfen Sie Ihre Automation, nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und planen Sie sie gemäß Ihrem bevorzugten Zeitpunkt.

HINWEIS: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie außerdem hier in einer Lektion der Pabau Academy.

Außerdem empfehlen wir Ihnen, unseren Artikel Automations zu lesen, um dieses Thema noch ausführlicher zu erkunden.

Für weitere Anleitungen lesen Sie die untenstehenden verwandten Artikel, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.

Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig nutzen und verstehen zu können, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den nötigen Fähigkeiten für Ihren Erfolg mit Pabau ausstattet.