Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Leads-Berechtigungen für ein einzelnes Teammitglied in Ihrem Pabau-Konto aktivieren oder deaktivieren können.
Schritt 1: Zu Team navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an mit Ihren Anmeldedaten. Navigieren Sie dann zum Reiter „Team" im linken Seitenmenü. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und klicken Sie auf den Unterreiter „Team".
Schritt 2: Profil des Teammitglieds öffnen
Auf dieser Seite sehen Sie alle Ihre aktiven Teammitglieder unter dem Reiter „People" aufgelistet. Um das Profil eines Teammitglieds zu öffnen, klicken Sie auf dessen Namen oder Profilbild.
Schritt 3: Berechtigungen öffnen
Klicken Sie im Profil des Teammitglieds im linken Menü auf „Berechtigungen". Dadurch öffnet sich eine Ansicht, die genau zeigt, was dieses einzelne Teammitglied in Pabau tun darf, zusammen mit einer Übersicht darüber, wie viele Berechtigungen derzeit erlaubt sind und wie viele als „sensibel" markiert sind.
Schritt 4: Die Kategorie Leads finden
Klicken Sie auf der linken Seite der Seite Berechtigungen auf „Leads", um direkt zu dieser Kategorie zu springen. Sie zeigt an, wie viele ihrer Berechtigungen derzeit aktiviert sind (z. B. „7/7").
„Kann Leads löschen" ist als sensibel gekennzeichnet, da dadurch ein Lead dauerhaft entfernt wird. Es lohnt sich daher, diese Berechtigung vor der Aktivierung sorgfältig zu prüfen.
Schritt 5: Leads-Berechtigungen aktivieren oder deaktivieren
Die Kategorie Leads umfasst die folgenden einzelnen Berechtigungen:
- Kann auf die Leads-Seite zugreifen – Kann auf die Leads-Seite zugreifen.
- Kann Leads erstellen – Kann Leads erstellen.
- Kann Leads bearbeiten – Kann Details bestehender Leads ändern.
- Kann Leads löschen – Kann Leads entfernen. (Sensibel)
- Kann Leads als gewonnen markieren – Kann einen Lead als gewonnen markieren.
- Kann Leads als verloren markieren – Kann einen Lead als verloren markieren.
- Kann auf die Pipeline-Seite zugreifen – Kann auf die Pipelines-Seite zugreifen.
Jede Berechtigung verfügt über einen eigenen „Erlaubt"-Schalter, den Sie unabhängig ein- oder ausschalten können. Alternativ können Sie die Schnellaktionen neben der Kategorieüberschrift verwenden, um eine Änderung auf alle Berechtigungen dieser Kategorie gleichzeitig anzuwenden:
- Grundlagen erlauben – Wendet eine empfohlene Basiseinstellung von Berechtigungen für diese Kategorie an.
- Alle aktivieren – Aktiviert alle Berechtigungen in dieser Kategorie.
- Alle deaktivieren – Deaktiviert alle Berechtigungen in dieser Kategorie.
Einige Dinge, die Sie beachten sollten:
- Diese Berechtigungen gelten nur für dieses einzelne Teammitglied, nicht für dessen Rolle – Änderungen hier wirken sich auf niemand anderen aus, selbst wenn diese Person dieselbe Rolle hat.
- Wenn Sie lieber einheitliche Berechtigungen für mehrere Teammitglieder gleichzeitig festlegen möchten, ist es einfacher, diese stattdessen auf Rollenebene festzulegen.
Schritt 6: Änderungen speichern
Sobald Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Änderungen speichern".
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie genau steuern, welchen Zugriff auf Leads-Ebene ein einzelnes Teammitglied in Pabau hat.
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