In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Zugriffseinstellungen für Kundenkarten auf Basis der einzelnen Kunden festlegen können.
Die Kontrolle darüber, wer bestimmte Kundenkarten einsehen und bearbeiten kann, ist entscheidend für den Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit sensibler Daten. Mit den Zugriffseinstellungen von Pabau können Sie die Zugriffsrechte an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und nutzen Sie dazu Ihre Anmeldedaten. Verwenden Sie nach der Anmeldung die Suchleiste oben auf dem Bildschirm, um den bestimmten Kunden zu suchen, dessen Kundenkarte Sie bearbeiten möchten.
Schritt 2: Auf die Kundenkarte zugreifen
Nachdem Sie den gewünschten Kunden erfolgreich gefunden haben, öffnen Sie dessen Kundenkarte. Um auf die Zugriffseinstellungen der Kundenkarte zuzugreifen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Detailbereich auf der linken Seite und klicken Sie auf das Vier-Quadrate-Symbol direkt über dem Avatar bzw. Foto des Kunden.
Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird ein Dropdown-Menü mit den verfügbaren Zugriffsoptionen für die Kundenkarte angezeigt.
Schritt 3: Zugriffsoption festlegen
Im nächsten Schritt wählen Sie die passende Zugriffsoption für die Kundenkarte aus. Es stehen mehrere Zugriffsoptionen zur Verfügung:
- Nur Inhaber: Nur der Inhaber (der Mitarbeiter, der den Kunden angelegt hat) sowie alle Administratoren haben Zugriff.
- Standardteam: Mitglieder des Standardteams haben Zugriff.
- Bestimmtes Team: Wählen Sie ein bestimmtes Team aus, dessen Mitglieder Zugriff erhalten sollen.
- Jeder mit Termin: Mitarbeiter, die einen Termin mit dem Kunden vereinbart haben, haben Zugriff.
- Öffentlich: Jeder Mitarbeiter kann die Kundenkarte öffnen und bearbeiten.
Wählen Sie die Zugriffsoption, die den Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien Ihres Unternehmens sowie den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Kunden entspricht.
Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, werden die Zugriffseinstellungen der Kundenkarte entsprechend aktualisiert, sodass nur autorisierte Mitarbeiter die Informationen des Kunden einsehen und bearbeiten können.
Weitere Zugriffsdetails
Unterhalb der Berechtigungsoptionen finden Sie weitere wichtige Felder, die zusätzlichen Kontext bieten oder den Zugriff steuern.
Erstellungsdatum, Standort und Inhaber
-
Erstellungsdatum – Zeigt an, wann die Kundenkarte erstellt wurde. Dieses Feld ist schreibgeschützt.
-
Standort – Zeigt den primären (Standard-)Standort des Kunden an. Sie können diesen bei Bedarf ändern, wobei nur aktive Standorte zur Auswahl stehen. Der ausgewählte Standort wird für Rechnungen, Online-Käufe, Pakete, Geschenkgutscheine und Aufladungen verwendet. Wird ein Standort inaktiv, muss ein neuer, aktiver Standort zugewiesen werden.
-
Inhaber – Sie können einen primären und mehrere sekundäre Inhaber festlegen. Es können nur aktive Mitarbeiter ausgewählt werden. Wird ein Mitarbeiter inaktiv, bleibt er als Inhaber gelistet, bis er von jemandem mit der erforderlichen Berechtigung aktualisiert wird.
Zugriffseinstellungen für Datensätze (Standardberechtigungen)
Die Berechtigungen für Kunden können basierend auf der Einrichtung Ihres Unternehmens in den „Zugriffseinstellungen für Datensätze“ (Team > Sichtbarkeit der Zugriffseinstellungen für Datensätze) bereits vorausgewählt sein.
HINWEIS: Weitere Informationen zur Konfiguration des Standardzugriffs auf Kundenkarten finden Sie in diesem Artikel.
Ist dort eine Standardoption konfiguriert, übernehmen neue Kunden diese Einstellung. Ist dies nicht der Fall, wird standardmäßig die Berechtigung Öffentlich verwendet. Wenn die Felder „Standort“ oder „Inhaber“ geändert werden, passt sich der Zugriff automatisch an die ausgewählte Berechtigung an.
HINWEIS: Informationen zum Erstellen und Verwalten von Teams finden Sie in diesem Artikel.
Wenn Sie diese drei Schritte befolgen, können Sie die Zugriffseinstellungen für Kundenkarten in Pabau effektiv verwalten und sicherstellen, dass sensible Informationen ausschließlich für autorisierte Mitarbeiter zugänglich sind.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, Ihr Pabau-Konto optimal zu nutzen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die Ihnen ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstatten, um mit Pabau erfolgreich zu sein.