Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Versenden von Kundenformularen mit Ihren benutzerdefinierten E-Mail-Vorlagen in Pabau.
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Suchleiste oben auf dem Bildschirm und geben Sie den Namen Ihres Kunden ein. Der Kunde erscheint in den Ergebnissen. Klicken Sie auf seinen Namen, um zu seiner Kundenkarte zu gelangen.
Schritt 2: Auf die Formulare des Kunden zugreifen
Um auf die Formulare des Kunden zuzugreifen, klicken Sie auf den Tab „Chart/EMR“, um ihn zu erweitern, und wechseln Sie zum Unter-Tab „Formulare“.
Schritt 3: Als E-Mail senden
Um alle verfügbaren Aktionen für Formulare anzuzeigen, klicken Sie auf das Pfeilsymbol in der äußersten rechten Ecke des Formulars, um es zu erweitern.
Klicken Sie oben rechts im Formular auf die drei Punkte. Dadurch wird die Option angezeigt, das Formular als E-Mail zu senden.
Schritt 4: Vorlage einfügen
Wenn Sie auf die Option „Als E-Mail senden“ klicken, öffnet sich das E-Mail-Fenster mit dem angehängten Formular. Sie können den Text im Textfeld eingeben oder eine der bereits erstellten Vorlagen verwenden.
Um für diese E-Mail eine bestimmte Vorlage zu verwenden, klicken Sie auf die Option „Vorlagen“ oberhalb der Schaltfläche „Senden“.
Alle Vorlagen, die Sie im System erstellt haben, werden aufgelistet, und Sie können eine davon auswählen, indem Sie auf den Vorlagennamen klicken.
HINWEIS: Wie Sie in Pabau E-Mail-Vorlagen erstellen können, erfahren Sie in diesem Leitfaden.
Schritt 5: Formular teilen
Nachdem Sie die Vorlage ausgewählt und die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie zum Abschließen auf die blaue Schaltfläche „Senden“.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie nun erfolgreich Formulare mit Ihren benutzerdefinierten E-Mail-Vorlagen an Ihre Kunden senden.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Ihnen die nötigen Fähigkeiten vermittelt, um mit Pabau erfolgreich zu sein.