Das Versenden von Dokumenten per E-Mail an Kunden ist eine praktische Möglichkeit, wichtige Unterlagen, Formulare oder behandlungsbezogene Informationen zu teilen. Mit dieser Funktion können Sie schnell einzelne oder mehrere Dokumente aus der Akte eines Kunden anhängen und direkt per E-Mail versenden, ohne dessen Kundenkarte zu verlassen.
Schritt 1: Navigieren Sie zur Kundenkarte
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie anschließend zur Suchleiste oben auf dem Bildschirm, um nach dem Kunden zu suchen. Geben Sie mindestens drei Buchstaben des Namens des Kunden ein, damit dessen Kundenkarte angezeigt wird.
Schritt 2: Erweitern Sie den Tab Chart/EMR
Klicken Sie auf den Bereich Chart/EMR, um ihn zu erweitern. Daraufhin wird der Unterreiter „Dokumente“ angezeigt, in dem alle hochgeladenen Dokumente aufgeführt sind.
Schritt 3: Wählen Sie das Dokument aus, das Sie senden möchten
Suchen Sie das Dokument, das Sie an den Kunden senden möchten. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben dem Dokument und wählen Sie im Dropdown-Menü „Als E-Mail senden“.
Schritt 4: Verfassen und senden Sie die E-Mail
Sobald „Als E-Mail senden“ ausgewählt wurde, öffnet sich ein E-Mail-Fenster mit dem automatisch angehängten Dokument. Sie können Ihre Nachricht verfassen, bei Bedarf die Betreffzeile aktualisieren und die E-Mail-Adresse des Kunden bestätigen.
Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf „Senden“, um das Dokument an den Kunden zu übermitteln.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie wichtige Dokumente effizient per E-Mail mit Ihren Kunden teilen und so für eine klare, organisierte und professionelle Kommunikation sorgen.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die Ihnen ein ganzheitliches Lernerlebnis bieten und Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten ausstatten, um mit Pabau erfolgreich zu sein.