In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie einem Kunden direkt über die Kundenkarte eine SMS senden können, einschließlich der Verwendung von Vorlagen und Merge-Tags zur Personalisierung Ihrer Nachricht.
Diese Funktion ist Teil der neuen Version der Kundenkarte und steht derzeit ab August 2026 nur ausgewählten Nutzern zur Verfügung. Eine breitere Einführung für alle Konten folgt in Kürze.
Mit dem Versenden einer SMS über die Kundenkarte können Sie einem Kunden eine Nachricht schreiben, ohne dessen Datensatz zu verlassen - egal ob Sie ein Detail vor einem Termin bestätigen, nach einer Behandlung nachfragen oder eine kurze Frage beantworten. Der gesamte Gesprächsverlauf wird als Thread angezeigt, sodass Sie beim Schreiben immer den Kontext vorheriger Nachrichten vor Augen haben.
Schritt 1: Öffnen Sie das Erstellen-Menü
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und öffnen Sie die Kundenkarte des Kunden, dem Sie eine Nachricht senden möchten. Klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche „+" (Erstellen). Dadurch öffnet sich das Erstellen-Menü, das alle für diesen Kunden verfügbaren Optionen auflistet, wie z. B. Kommunikation, Behandlungsnotizen, Einverständniserklärungen und Rezepte.
Schritt 2: SMS auswählen
Klicken Sie im Erstellen-Menü auf „Kommunikation" und wählen Sie dann im Untermenü „SMS" aus. Dadurch öffnet sich das Fenster „SMS senden" - ein Textnachrichten-Thread mit dem Kunden, in dem oben frühere Nachrichten und unten ein Eingabefeld angezeigt werden.
HINWEIS: Um eine SMS zu senden, müssen für den Kunden sowohl eine Mobilnummer als auch eine E-Mail-Adresse im Datensatz hinterlegt sein. Fehlt eine der beiden Angaben, wird die SMS-Option im Erstellen-Menü ausgegraut dargestellt.
Schritt 3: Verfassen Sie Ihre Nachricht
Geben Sie Ihre Nachricht in das Eingabefeld unten im Thread ein. Während Sie tippen, zeigt ein Live-Zähler unter dem Feld an, wie viele Zeichen Sie bereits verwendet haben und als wie viele SMS-Nachrichten Ihre Nachricht beim Versand gezählt wird.
Schritt 4: Verwenden Sie eine SMS-Vorlage
Anstatt eine Nachricht von Grund auf zu verfassen, klicken Sie unter dem Eingabefeld auf „Vorlagen", um aus den SMS-Vorlagen Ihrer Praxis zu wählen, z. B. Terminerinnerungen, Bestätigungen oder Geburtstagsgrüße. Nutzen Sie die Suchleiste oder die Kategorie-Reiter, um eine bestimmte Vorlage zu finden, und klicken Sie dann auf eine Vorlage, um sie in das Eingabefeld zu übernehmen, wo Sie sie vor dem Versenden noch bearbeiten können.
Schritt 5: Merge-Tags einfügen
Um Ihre Nachricht zu personalisieren, klicken Sie unter dem Eingabefeld auf „Merge-Tags". Merge-Tags sind Platzhalter, die automatisch die Angaben des Kunden einfügen, wie z. B. dessen Vorname, das Termindatum oder den Namen Ihrer Praxis. Durchsuchen Sie die Kategorien auf der linken Seite oder nutzen Sie die Suchleiste, und klicken Sie dann auf ein beliebiges Tag, um es an der Cursorposition einzufügen - das Tag wird sofort durch die tatsächlichen Angaben des Kunden ersetzt, sodass Sie vor dem Versenden prüfen können, ob die Nachricht korrekt formuliert ist.
Schritt 6: Senden Sie die SMS
Wenn Ihre Nachricht fertig ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden". Die Nachricht erscheint sofort im Thread, und alle gesendeten Nachrichten werden zudem im Reiter „Kommunikation" des Kunden gespeichert, sodass Sie sie jederzeit wiederfinden können.
Indem Sie SMS-Nachrichten direkt über die Kundenkarte versenden, können Sie die gesamte Kundenkommunikation an einem Ort verwalten, wobei jede Nachricht automatisch im Verlauf des Kunden erfasst wird.
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