In diesem Artikel zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie eine E-Mail über die Kundenkarte senden.
Schritt 1: Kunden finden
Suchen Sie zunächst nach dem Kunden, dem Sie eine E-Mail senden möchten. Nutzen Sie dafür die Suchleiste oben auf dem Bildschirm für einen schnellen Zugriff.
HINWEIS: Weitere Informationen zur Verwaltung der Kundenkarte finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 2: Auf die E-Mail-Kommunikation zugreifen
Sobald Sie den Kunden gefunden haben, klicken Sie auf das blaue Plus-Symbol unten rechts in der Kundenkarte. Wählen Sie im daraufhin erscheinenden Menü „Kommunikation" und anschließend „E-Mail" aus. Beachten Sie, dass diese Option nur für Kunden verfügbar ist, für die Sie eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben.
Klicken Sie auf den Reiter „Details", um ihn aufzuklappen. Dort finden Sie folgende Optionen:
- Absender-E-Mail - Die E-Mail-Adresse, von der die Nachricht gesendet wird.
- Betreff - Die Betreffzeile der E-Mail, die für den Kunden sichtbar ist.
- Kunden-E-Mail - Die E-Mail-Adresse des Empfängers.
- Termin - Der Termin, den Sie mit dieser E-Mail verknüpft haben.
- Rechnung - Die Rechnung, die Sie in die E-Mail eingefügt haben.
Unterhalb des Textfelds finden Sie folgende Optionen:
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Vorlagen - Hängen Sie eine der E-Mail-Vorlagen an, die Sie im System erstellt haben, z. B. für Vorbehandlungshinweise, Nachsorgehinweise, Wiedervorlagen und mehr. Ein Klick öffnet eine Liste aller verfügbaren Vorlagen. Wählen Sie einfach eine aus, und sie erscheint sofort im Textfeld, wo Sie vor dem Versand noch Änderungen vornehmen können.
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Formulare - Greifen Sie sofort auf Ihre im System gespeicherten Einverständniserklärungen und Fragebögen zu. Sie können Formulare auch über die Suchleiste suchen. Wählen Sie dann einfach ein Formular aus, und es wird direkt in die E-Mail verlinkt, damit der Kunde es ausfüllen kann. Ein Klick auf den Link führt ihn zum Kundenportal, wo er die Angaben ausfüllen kann.
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Rechnungen - Greifen Sie auf die Rechnungen des Kunden zu. Wenn Sie auf eine Rechnung klicken, wird ein Link in das Textfeld eingefügt. Dieser Link führt den Kunden zum Kundenportal, wo er die Rechnungsdetails einsehen und eine Zahlung vornehmen kann.
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Kundendatensatz - Fügen Sie Informationen ein, die in der Kundenkarte gespeichert sind, einschließlich Termine, Krankengeschichte, Allergien, Medikamente, Rechnungen und Formulare. Wählen Sie einfach die relevanten Daten aus, und sie werden der E-Mail hinzugefügt.
Schritt 3: Mehrere Dateien anhängen
Um Dateien oder Fotos an die E-Mail anzuhängen, klicken Sie auf das Büroklammer-Symbol.
Ein Popup-Fenster öffnet sich und bietet Ihnen drei Möglichkeiten, Anhänge hinzuzufügen:
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Fotogalerie: Laden Sie Bilder direkt aus der Fotobibliothek der Kundenkarte hoch.
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Pabau durchsuchen: Greifen Sie auf alle Dokumente, Fotos oder Dateien zu, die zuvor in die Kundenkarte hochgeladen wurden.
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Vom Computer hochladen: Wählen Sie auf Ihrem Computer gespeicherte Dateien zum Anhängen aus.
Um mehrere Dokumente hochzuladen, wählen Sie die Option „Pabau durchsuchen".
Von hier aus können Sie Formulare, Rezepte, Dokumente, Behandlungsnotizen und mehr hochladen, indem Sie einfach die gewünschten Elemente zum Anhängen auswählen.
Sobald die gewünschten Dokumente ausgewählt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Anhängen" unten rechts im Fenster, um sie in die E-Mail einzufügen.
Die Anhänge werden unten im E-Mail-Bearbeitungsbildschirm angezeigt und bestätigen, dass sie erfolgreich angehängt wurden.
Schritt 4: Gesendete E-Mail ansehen
Sobald die E-Mail gesendet wurde, erscheint sie im Reiter „Kommunikation" der Kundenkarte.
Mit diesen Schritten können Sie ganz einfach E-Mails an Ihre Kunden senden und Ihre Kundenkommunikation effektiv verwalten.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zusätzlich optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die weiteren Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die Ihnen ein ganzheitliches Lernerlebnis bieten und Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.