In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie in Echtzeit sehen können, wer noch eine Kundenkarte ansieht, damit Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen vermeiden können, gegenseitig Änderungen zu überschreiben.
Diese Funktion ist Teil der neuen Kundenkarten-Version und derzeit ab August 2026 nur für ausgewählte Nutzer verfügbar. Eine umfassendere Einführung für alle Konten folgt in Kürze.
Wenn zwei Kolleginnen oder Kollegen denselben Kunden gleichzeitig öffnen – zum Beispiel, wenn eine Rezeptionistin die Kontaktdaten aktualisiert, während eine Behandlerin einen Termin dokumentiert –, kommt es leicht zu Überschneidungen. Die neue Kundenkarte hilft Ihnen, dies zu vermeiden, indem sie Ihnen direkt auf der Karte anzeigt, wer sie noch ansieht.
Sobald ein Kollege oder eine Kollegin dieselbe Kundenkarte geöffnet hat, erscheint dessen bzw. deren Avatar nahezu in Echtzeit auf Ihrer Karte und verschwindet kurz nach dem Verlassen wieder. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wo die Anzeige erscheint und wie sie sich verhält.
1. Öffnen Sie die Kundenkarte
- Gehen Sie zu Kunden und suchen Sie nach dem Kunden – zum Beispiel Emma Thompson.
- Klicken Sie auf den Kunden, um dessen Karte zu öffnen.
2. Erkennen Sie die Anzeigeanzeige
Wenn eine Kollegin oder ein Kollege dieselbe Kundenkarte geöffnet hat, erscheint eine kleine Pille im linken Bereich, in der Symbolzeile direkt über dem Foto des Kunden:
- Ein pulsierender grüner Punkt zeigt an, dass die Information live ist.
- Neben dem Punkt sehen Sie den Avatar jeder Person, die die Karte gerade ansieht – bis zu drei werden angezeigt, weitere Betrachter werden in einer +-Zählung zusammengefasst.
Die Anzeige erscheint nur, wenn eine andere Person die Karte geöffnet hat – wenn Sie die einzige Person sind, wird nichts angezeigt, und Sie sehen niemals Ihren eigenen Avatar darin.
3. Sehen Sie, wer die Karte ansieht
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Avatare.
- Ein Tooltip nennt alle Personen, die die Karte geöffnet haben – zum Beispiel „Sarah sieht sich diesen Kunden ebenfalls an“.
Wenn der Name einer Kollegin oder eines Kollegen nicht verfügbar ist, zeigt der Tooltip stattdessen eine allgemeine Meldung an, zum Beispiel „Eine weitere Person sieht sich diesen Kunden ebenfalls an“.
4. So wird die Anzeige aktualisiert
- Kolleginnen und Kollegen erscheinen innerhalb weniger Sekunden nach dem Öffnen auf der Karte – ein Aktualisieren der Seite ist nicht nötig.
- Wenn ein Kollege oder eine Kollegin die Karte schließt oder zu einer anderen Seite wechselt, verschwindet der Avatar innerhalb von etwa einer halben Minute.
- Der Wechsel zu einem anderen Browser-Tab gilt als Verlassen der Karte – ein Kollege bzw. eine Kollegin, der/die dies tut, verschwindet innerhalb von etwa einer halben Minute von der Karte und erscheint kurz nach der Rückkehr wieder.
Wenn Sie sehen, dass eine Kollegin oder ein Kollege die Karte ansieht, senden Sie ihr bzw. ihm kurz eine Nachricht, bevor Sie denselben Bereich bearbeiten – das ist der einfachste Weg, um zu vermeiden, dass Sie sich gegenseitig Änderungen überschreiben.
Das war's – mit der Live-Anzeige auf der neuen Kundenkarte wissen Sie immer, wenn eine Kollegin oder ein Kollege gerade an demselben Kunden arbeitet, sodass Sie sich abstimmen können, statt sich in die Quere zu kommen.
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