In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie anhand der synchronisierten Klinik-Labels auf der neuen Kundenkarte erkennen können, welche Ihrer anderen Kliniken ebenfalls einen Datensatz für denselben Kunden führen.
Diese Funktion ist Teil der neuen Version der Kundenkarte und derzeit nur für ausgewählte Nutzer ab August 2026 verfügbar. Eine breitere Einführung für alle Konten folgt in Kürze.
Wenn Sie mehr als eine Klinik mit Pabau betreiben und Ihre Konten als Multi-Account-Organisation verbunden haben, zeigt Ihnen die neue Kundenkarte auf einen Blick, welche Ihrer Schwesterkliniken ebenfalls einen Datensatz für dieselbe Person führen. Diese werden als grüne Labels mit dem Firmennamen im Kundenprofil angezeigt, sodass Ihr Team sofort erkennen kann, dass ein Kunde auch an einem anderen Ihrer Standorte registriert ist.
Diese Anleitung erklärt, wo die Labels angezeigt werden, wie Pabau entscheidet, dass zwei Datensätze zum selben Kunden gehören, und welche Kliniken angezeigt werden können.
1. Öffnen Sie die Kundenkarte
- Navigieren Sie im linken Menü zu Kunden.
- Suchen Sie nach dem Kunden — zum Beispiel Christina Robinson — und klicken Sie auf den Namen, um die Kundenkarte zu öffnen.
2. Finden Sie die synchronisierten Klinik-Labels
- Stellen Sie im linken Kundeninformationsbereich sicher, dass der Tab Persönlich ausgewählt ist — dies ist der Standardtab beim Öffnen der Karte.
- Schauen Sie direkt unter den Namen des Kunden und dessen Status Aktiv/Inaktiv. Neben der Schaltfläche Label hinzufügen sehen Sie alle dem Kunden zugewiesenen Labels — und in einer Multi-Klinik-Organisation ein grünes Label für jede Schwesterklinik, die diesen Kunden ebenfalls führt.
- Jedes grüne Label zeigt den Namen der anderen Klinik. Wenn der Kunde an mehreren Ihrer Standorte registriert ist, sehen Sie ein Label pro Klinik.
Diese Labels dienen nur zur Information — ein Klick darauf öffnet nichts, und sie können nicht mit einem „ד entfernt werden, wie es bei Ihren eigenen Kundenlabels der Fall ist. Außerdem verwenden sie eine feste grüne Farbe, sodass sie sich leicht von den selbst erstellten Labels unterscheiden lassen. Die Labels werden bei jedem Laden der Kundenkarte automatisch aktualisiert.
3. So funktioniert der Abgleich der Kunden
Das Label einer Klinik wird angezeigt, wenn diese Klinik einen aktiven Kundendatensatz führt, der mit dem gerade angezeigten übereinstimmt:
- Die E-Mail-Adresse muss bei beiden Kliniken identisch sein, und
- entweder der Nachname oder die Mobilnummer muss ebenfalls übereinstimmen.
Da die E-Mail-Adresse als Ankerpunkt für den Abgleich dient, muss der angezeigte Kunde eine E-Mail-Adresse und einen Nachnamen in seinem Datensatz gespeichert haben — ohne diese Angaben sucht Pabau nicht nach Übereinstimmungen in Ihren anderen Kliniken.
Erwarten Sie ein Label, das nicht angezeigt wird? Überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse bei beiden Kliniken identisch ist — ein Tippfehler oder eine veraltete Adresse an einem Standort verhindert den Abgleich — und ob der Datensatz in der anderen Klinik aktiv ist. Archivierte oder deaktivierte Datensätze werden niemals abgeglichen.
4. Überprüfen Sie, welche Kliniken angezeigt werden können
Labels stammen ausschließlich von Kliniken innerhalb Ihrer Multi-Account-Organisation, bei denen die Kundensynchronisierung aktiviert ist:
- Das Master-Konto der Organisation ist immer eingeschlossen.
- Jedes andere verbundene Konto ist eingeschlossen, solange dessen Schalter Kunde synchronisieren aktiviert ist. Sie finden diesen, indem Sie zu Setup > Multi-Account navigieren, wo die anderen Unternehmen Ihrer Organisation jeweils mit einem eigenen Schalter aufgeführt sind (das Master-Konto ist immer synchronisiert und besitzt daher keinen eigenen Schalter).
- Die Synchronisierung funktioniert in beide Richtungen — Ihre eigene Klinik muss ebenfalls synchronisiert sein. Ist dies nicht der Fall, zeigt die Kundenkarte keine Labels für Ihre anderen Standorte an.
Wenn eine synchronisierte Klinik zum Zeitpunkt des Ladens der Karte nicht erreichbar ist — zum Beispiel während einer Wartung —, wird ihr Label einfach ausgelassen, anstatt einen Fehler anzuzeigen. Es erscheint beim nächsten Laden der Karte wieder, sobald die Klinik erreichbar ist.
Das war's — sobald Ihre Konten verbunden sind und die Synchronisierung aktiviert ist, bietet jede Kundenkarte Ihrem Team einen sofortigen Überblick darüber, wo ein Kunde in Ihrer Gruppe noch registriert ist, und hilft Ihnen dabei, die Datensätze über alle Standorte hinweg konsistent zu halten.
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