In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach nach Ihren inaktiven Kunden suchen können.
Schritt 1: Zugriff auf die Kundenseite
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie im linken Seitenmenü zum Bereich Kunden und wählen Sie erneut „Kunden" aus.
Schritt 2: Erstellen einer neuen Ansicht
Suchen Sie auf der Kundenseite nach „Filtern nach" und klicken Sie darauf, wählen Sie dann „Neue Ansicht hinzufügen".
Schritt 3: Bedingungen für inaktive Kunden festlegen
Um eine Ansicht speziell für inaktive Kunden zu erstellen, fügen Sie eine Bedingung mit dem statischen Feld „Aktiv" hinzu, setzen Sie den Operator auf „ist" und geben Sie als Wert „Inaktiv" ein. Optional können Sie zusätzliche Bedingungen hinzufügen, um die Suche nach inaktiven Kunden weiter zu verfeinern.
Schritt 4: Namens- und Sichtbarkeitseinstellungen
Vergeben Sie einen Namen für Ihre Ansicht, z. B. „Inaktive Kunden". Wählen Sie aus, ob die Ansicht nur für den Ersteller oder für alle sichtbar sein soll.
Schritt 5: Speichern der Ansicht
Klicken Sie auf „Speichern", um die neu erstellte Ansicht zu speichern.
Wann immer Sie nun Ihre inaktiven Kunden überprüfen möchten, wechseln Sie einfach auf der Kundenseite zu der von Ihnen erstellten Ansicht. Wählen Sie die Ansicht unter „Filtern nach" aus, um effizient auf die Liste der inaktiven Kunden zuzugreifen.
Zusätzliche individuelle Suche:
Wenn Sie nach einem bestimmten inaktiven Kunden suchen möchten, können Sie die Suchleiste oben auf dem Bildschirm und auf der Kundenseite verwenden.
Beginnen Sie bei Verwendung der Suchleiste mit der Eingabe des Namens des inaktiven Kunden, den Sie finden möchten. Die einfache Suche zeigt zunächst nur aktive Kunden in den Ergebnissen an.
Wenn Sie jedoch am unteren Rand der Ergebnisse auf „Erweiterte Suche" klicken, können Sie inaktive Kunden einbeziehen, indem Sie die Option „Inaktive Kunden suchen" auswählen.
Geben Sie zusätzliche persönliche Details des inaktiven Kunden an und klicken Sie auf „Suchen", um den Kunden in den Suchergebnissen anzuzeigen.
Darüber hinaus haben Sie innerhalb der Funktion Kunden die Möglichkeit, einen inaktiven Kunden zu finden, indem Sie dessen Namen in die Suchleiste oben rechts eingeben. Inaktive Kunden haben einen roten Rahmen um ihren Avatar, der als Hinweis auf ihren inaktiven Status dient.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Prozess der Suche und Verwaltung inaktiver Kunden in Ihrem Pabau-Konto optimieren.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln. Wählen Sie zusätzliche Leitfäden aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Leitfäden helfen Ihnen, Ihr Pabau-Konto optimal zu nutzen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Leitfäden und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Videotutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten für Ihren Erfolg mit Pabau vermittelt.