So speichern Sie einen Standardbericht als benutzerdefinierten Bericht

Wenn Sie Zeit investiert haben, um einen vorgefertigten Standardbericht anzupassen, und ihn in Zukunft mit denselben Filtern erneut erstellen möchten, können Sie ihn als benutzerdefinierten Bericht speichern.

Schritt 1: Zur Analytics-Funktion navigieren

Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und gehen Sie im linken Seitenmenü zu Analytics. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Reports". Wenn Sie auf der alten Reports-Seite landen, klicken Sie im Banner „Try our new suite of reports" auf Try it now, um die neue Reports-Ansicht zu öffnen.

Schritt 2: Einen vorgefertigten Bericht öffnen und anpassen

Öffnen Sie einen vorgefertigten (Standard-)Bericht aus dem Berichtskatalog und passen Sie ihn an Ihre Anforderungen an – ändern Sie die Filter, fügen Sie Spalten hinzu oder entfernen Sie sie, oder ändern Sie die Sortierung.

Wenn ein Filter in der gespeicherten Kopie fest bleiben soll, klicken Sie vor dem Speichern auf das Schlosssymbol neben der jeweiligen Filterbedingung. Gesperrte Filter werden in den benutzerdefinierten Bericht übernommen und können von Personen, die ihn ansehen, nicht geändert werden (mit Ausnahme des Datumswerts bei datumsbasierten Filtern, der weiterhin anpassbar bleibt).

Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Save as"

Sobald Sie etwas im Bericht ändern – einen Filter, eine Spalte oder die Sortierung –, erscheint oben rechts eine Schaltfläche „Save as". Sie wird erst angezeigt, wenn Sie eine Änderung vorgenommen haben; ein unveränderter Standardbericht zeigt sie nicht an.

Schritt 4: Benennen Sie den Bericht und wählen Sie den Zugriff

Durch Klicken auf „Save as" öffnet sich der Dialog „Save as new report" mit drei Einstellungen:

• Report name – vorausgefüllt mit „Copy of [Berichtsname]" (z. B. „Copy of Appointments by Location"); der Name muss mindestens 3 Zeichen lang sein.
• Description – ein optionaler Hinweis, der erklärt, was der Bericht zeigt.
• Who has access? – eine Schaltfläche, die die aktuelle Einstellung anzeigt (standardmäßig „Only me"). Klicken Sie darauf, um das Panel Manage access zu öffnen, in dem Sie den Bericht privat halten, für alle freigeben oder bestimmte Benutzer oder Teams auswählen können – jeweils mit der Einstellung Hidden, View only oder View & edit.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Save", um den neuen benutzerdefinierten Bericht mit der festgelegten Konfiguration zu speichern.

HINWEIS: In diesem Dialog gibt es kein Kontrollkästchen „Lock Filters" – die Filtersperrung erfolgt über das Schlosssymbol neben jeder einzelnen Filterbedingung, das Sie festlegen, bevor Sie auf „Save as" klicken (siehe Schritt 2).

Schritt 5: Auf den gespeicherten Bericht zugreifen

Nach dem Speichern führt Sie Pabau direkt zu Ihrem neuen benutzerdefinierten Bericht – Sie werden nicht zum Standardbericht zurückgeführt, von dem Sie ausgegangen sind. Der ursprüngliche Standardbericht bleibt im Katalog unverändert.

Ihre gespeicherten benutzerdefinierten Berichte finden Sie außerdem bequem unter „My reports" in der Berichtsseitenleiste. Suchen Sie den gewünschten Bericht und klicken Sie auf seinen Namen, um ihn zu öffnen. So können Sie die enthaltenen Daten einsehen und analysieren.

Wenn Sie Ihre benutzerdefinierten Berichte unter „My reports" speichern, finden Sie diese später schnell und einfach wieder. So können Sie jederzeit auf Ihre angepassten Daten zugreifen und sie nutzen, wenn Sie sie benötigen. Es ist eine einfache Möglichkeit, wichtige Erkenntnisse im Blick zu behalten und bessere Entscheidungen für Ihr Unternehmen zu treffen. Weitere Änderungen können Sie später vornehmen – siehe So bearbeiten Sie einen benutzerdefinierten Bericht.

HINWEIS: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie auch in einer Lektion der Pabau Academy unter diesem Thema. Außerdem empfehlen wir Ihnen, unseren Artikel Reports zu lesen, um dieses Thema noch genauer zu verstehen.

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