In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen die Schritte zum Ausführen des Provisionsaktivitätsberichts.
Der Provisionsaktivitätsbericht bietet eine vollständige Liste aller Provisionseinträge, einschließlich positiver Einträge für gewährte Provisionen und negativer Einträge aus erstatteten Rechnungen oder stornierten Gutschriften.
Schritt 1: Zugriff auf den Provisionsaktivitätsbericht
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, gehen Sie im linken Seitenmenü zu Analytics und wählen Sie Berichte. Suchen Sie im Bereich Verkäufe nach dem Provisionsaktivitätsbericht und klicken Sie darauf, um ihn zu öffnen.
Schritt 2: Standardbericht überprüfen
Der Bericht ist so eingestellt, dass Positionen angezeigt werden, bei denen die Provisionen 0,01 $ (oder Ihre Währung) übersteigen, und er enthält Rechnungen mit einem Rechnungsdatum aus dem aktuellen Monat.
Unterhalb der Filter sehen Sie eine visuelle Darstellung der Berichtsdaten. Standardmäßig ist die Gruppierung nach Positionsmitarbeiter festgelegt, also nach den Mitarbeitern, die Provisionen erhalten haben.
Schritt 3: Bericht anpassen
Sie können die vorhandenen Filter ändern oder neue hinzufügen, um die im Bericht angezeigten Daten anzupassen. Sie können beispielsweise den Berichtszeitraum ändern, um Provisionen über einen längeren oder kürzeren Zeitraum anzuzeigen.
In der Berichtstabelle finden Sie eine detaillierte Liste aller Provisionseinträge, einschließlich negativer Einträge aus erstatteten Rechnungen oder stornierten Gutschriften, die sich auf die Provisionsauszahlungen ausgewirkt haben.
Schritt 4: Individuellen Bericht erstellen
Um eine individuelle Version des Berichts für einen einzelnen Mitarbeiter zu erstellen, wenden Sie einen Filter wie „Position, bei der Positionsmitarbeiter [Name des Mitarbeiters] ist“ an.
Schritt 5: Bericht speichern
Nachdem Sie den Bericht angepasst haben, klicken Sie oben rechts auf „Speichern als“, geben Sie einen Namen für den Bericht ein und legen Sie fest, wer sonst noch darauf zugreifen kann.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Provisionsberichte ganz einfach verfolgen und an Ihre Bedürfnisse anpassen.
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