So führen Sie Terminberichte aus

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einen Kundenterminbericht erstellen und drucken.

Dieser Bericht ist besonders praktisch für Kunden mit mehreren Terminen, da Sie so eine umfassende Liste aller geplanten Besuche erstellen und drucken können.

Schritt 1: Zu Analytics navigieren

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Analytics und klicken Sie dann auf Berichte. Klicken Sie auf dem Banner "Try our new suite of reports" auf "Try it now", um die neue Berichtsansicht zu öffnen.

Schritt 2: Bericht auswählen oder erstellen

Sie können entweder einen der vorgefertigten Berichte, wie "Appointment Schedule" oder "Appointments created this month", als Grundlage für Ihren Bericht verwenden oder einen benutzerdefinierten Bericht von Grund auf erstellen. Die vorgefertigten Berichte finden Sie im Bereich Appointments der Berichtsansicht oder über die Suchleiste. Sie öffnen sich im Berichtsviewer, in dem Sie die Filter anpassen können – sobald Sie etwas ändern, erscheint eine Schaltfläche "Save as", mit der Sie Ihre eigene Kopie speichern können.

Um einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen, klicken Sie auf "Build a custom report", wählen Sie Appointments als Datenobjekt und klicken Sie dann auf "Start from scratch".

Schritt 3: Filter anwenden

Jeder Filter im Bericht besteht aus vier Elementen: Objekt, Feld, Operator und Wert.

Das Objekt definiert, worauf Sie sich beziehen, das Feld gibt das Attribut an, an dem Sie interessiert sind, der Operator bestimmt, wie sich das Feld zum Wert verhalten soll, und der Wert ist der konkrete Datenpunkt, den Sie zum Vergleich verwenden.

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen. Die Ergebnisse am unteren Bildschirmrand aktualisieren sich automatisch, sobald Sie die Filter anpassen.

Beispiel: In einem benutzerdefinierten Terminbericht könnten Sie die Filter so einstellen, dass Folgendes angezeigt wird:

• Termine, die diesen Monat stattfinden.
• Termine für einen bestimmten Kunden, wie zum Beispiel Nicole Davies.

Ihre Filter könnten dann so aussehen:

• Objekt: Appointments, Feld: Appointment Date, Operator: Is, Wert: This Month
• Objekt: Client, Feld: Client Name, Operator: Is, Wert: Nicole Davies
  
  

Um Ihren Bericht nach einer bestimmten Anzahl von Tagen zu filtern, wählen Sie den Wert aus, der einfach mit "last" bezeichnet ist (statt einer Voreinstellung wie "last 7 days"). Neben dem Dropdown-Menü erscheint dann ein Zahlenfeld, in das Sie die Anzahl der Tage eingeben können, die Sie einschließen möchten, z. B. "2" für die letzten 2 Tage. So können Sie ganz einfach Berichte für jeden beliebigen benutzerdefinierten Zeitraum erstellen.

Am unteren Bildschirmrand sehen Sie die Daten, die diesen Filtern entsprechen, wie zum Beispiel alle Termine von Nicole Davies für den aktuellen Monat.

Schritt 4: Bericht anpassen und speichern

Sie können den Bericht weiter anpassen, indem Sie bestimmte Leistungen oder Mitarbeiter auswählen und Spalten über die Fields-Seitenleiste auf der linken Seite hinzufügen oder entfernen — suchen Sie nach einem Feld, um es als Spalte hinzuzufügen, und ziehen Sie Felder, um sie neu anzuordnen.

Geben Sie oben auf der Seite einen Namen für den Bericht ein (Sie können auch eine kurze Beschreibung hinzufügen und einen Ordner auswählen) und klicken Sie dann auf "Save Report", um ihn zu speichern.

Sobald ein benutzerdefinierter Bericht gespeichert ist, finden Sie ihn unter "My reports" in der linken Seitenleiste der Berichtsansicht.

Um ihn auszuführen, klicken Sie einfach darauf. Die Daten sind immer aktuell. Wenn Sie den Bericht also im nächsten Monat öffnen, werden automatisch die relevanten Daten für diesen Monat angezeigt.

Schritt 5: Bericht drucken und exportieren

Um den Bericht zu drucken, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm und wählen Sie "Print report (Snapshot)" — dadurch öffnet sich der Druckdialog Ihres Browsers mit dem für den Druck formatierten Bericht. Über dasselbe Menü können Sie den Bericht auch zu Ihren Favoriten hinzufügen, duplizieren, exportieren oder löschen.

Um den Bericht zu exportieren, wählen Sie "Export" im Drei-Punkte-Menü und wählen Sie dann im erscheinenden Fenster ein Format aus — Excel (.xlsx), CSV (.csv) oder PDF (.pdf) — und klicken Sie auf "Export".

Der Export wird im Hintergrund verarbeitet — eine Benachrichtigung bestätigt, dass er gestartet wurde, mit einem Link zur Seite Exports, auf der Sie die Datei herunterladen können, sobald sie fertig ist. Die Datei wird nicht direkt auf Ihr Gerät heruntergeladen.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach detaillierte Terminberichte für Ihre Kunden erstellen, anpassen und drucken.

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Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten, oder wählen Sie zusätzliche Leitfäden aus bzw. nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Leitfäden helfen Ihnen dabei, Ihr Pabau-Konto optimal zu nutzen.

Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Leitfäden und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für eine ganzheitliche Lernerfahrung, die Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten vermittelt, um mit Pabau erfolgreich zu sein.