In diesem Artikel erklären wir, wie Sie Einschränkungen für die Online-Buchung festlegen können, je nachdem, ob Kunden neu oder bestehend sind und ob sie bereits bestimmte vorausgesetzte Leistungen gebucht haben.
In diesem Artikel erklären wir, wie Sie bestimmte Einschränkungen bei der Online-Buchung durch Kunden festlegen können, je nachdem, ob es sich um neue oder bestehende Kunden handelt oder ob diese zuvor bereits eine bestimmte Leistung gebucht haben, die eine Voraussetzung für die aktuell gewünschte Leistung darstellt.
Definition von neuen und bestehenden Kunden
Neue Kunden sind Personen, die noch keinen Termin in Ihrer Praxis vereinbart haben. Manche Kunden verfügen bereits über ein Konto in Ihrem Buchungsportal, gelten jedoch als neue Kunden, solange sie keinen gebuchten Termin haben.
Bestehende Kunden sind solche, die mindestens einen Termin in Ihrer Praxis hatten, der im Kalender als abgeschlossen markiert wurde.
Buchungen für unterschiedliche Kundentypen einschränken
Möglicherweise möchten Sie, dass neue Kunden nur Beratungstermine buchen können, während bestimmte Behandlungen nur für Kunden verfügbar sind, die bereits eine Beratung hatten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Schritt 1: Öffnen Sie das Menü „Services“
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie im linken Seitenmenü zu „Setup“. Wählen Sie anschließend „Services“ unter Katalog aus.
Schritt 2: Wählen Sie die zu bearbeitende Leistung aus
Um das Bearbeitungsfenster für die Leistung zu öffnen, suchen Sie entweder über die Suchleiste nach der Leistung oder navigieren Sie durch die Kategorien und klicken Sie auf die gewünschte Leistung.
Nach Auswahl der Leistung klicken Sie auf den Reiter „Online-Buchung“.
Schritt 3: Öffnen Sie die erweiterten Einstellungen
Klicken Sie im Reiter „Online-Buchung“ auf „Erweiterte Einstellungen“. Im Bereich „Patientenbuchung einschränken auf“ stehen vier Optionen zur Verfügung: Bestehend & Neu, Bestehend, Neu und Zuvor gebucht.
Schritt 4: Wählen Sie die passende Einschränkung
Pro Leistung kann nur eine Option ausgewählt werden.
Mit der Auswahl von Bestehend & Neu kann die Leistung von allen Kunden gebucht werden. Mit Bestehend kann sie nur von bestehenden Kunden gebucht werden, wie oben definiert. Mit Neu kann sie nur von neuen Kunden gebucht werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Leistung nur dann buchbar zu machen, wenn der Kunde zuvor eine bestimmte andere Leistung in Anspruch genommen hat.
Beispielsweise möchten Sie vielleicht, dass Ihre Kunden vor der Buchung einer Botox-Behandlung zunächst eine Botox-Beratung hatten. Wählen Sie in diesem Fall die Option Zuvor gebucht und geben Sie die Leistung an, die Voraussetzung für die Buchung der bearbeiteten Leistung ist.
HINWEIS: Wenn Sie hier mehrere Leistungen auswählen, muss der Kunde in der Vergangenheit alle ausgewählten Leistungen in Anspruch genommen haben.
HINWEIS: Wenn Sie mehrere Leistungen auswählen, muss der Kunde zuvor an allen teilgenommen haben, um die neue Leistung buchen zu können.
Schritt 5: Speichern Sie Ihre Änderungen
Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie oben rechts im Bildschirm auf „Speichern“.
Was Kunden sehen
Die in den Leistungseinstellungen festgelegten Einschränkungen werden im Online-Buchungsportal berücksichtigt. Erfüllt ein Kunde die Voraussetzungen nicht, erhält er eine Fehlermeldung mit einer entsprechenden Erklärung.
- Neue Kunden, die versuchen, eine für bestehende Kunden vorgesehene Leistung zu buchen, werden aufgefordert, sich anzumelden.
- Bestehende Kunden, die versuchen, eine für neue Kunden vorgesehene Leistung zu buchen, sehen die Leistung ausgegraut und nicht anklickbar.
- Kunden, die versuchen, eine Leistung zu buchen, die einen vorherigen Besuch für eine andere Leistung voraussetzt, sehen diese ebenfalls ausgegraut.
Indem Sie diese Schritte befolgen, stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden die passenden Leistungen entsprechend ihrer bisherigen Historie bei Ihrer Praxis buchen. Dies trägt dazu bei, den Buchungsprozess zu optimieren und sicherzustellen, dass alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind.
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