In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie im Kalender bei der Buchung eines Termins Vorauszahlungen von Kunden anfordern können.
Schritt 1: Konfigurieren Sie Ihre Zahlungsrichtlinie
Bevor Sie Zahlungen anfordern können, stellen Sie sicher, dass Ihre Zahlungsrichtlinie eingerichtet und aktiviert ist. Folgen Sie den Schritten in diesem Leitfaden, um Ihre Zahlungsrichtlinie zu konfigurieren und zu aktivieren.
Schritt 2: Termin buchen und Zahlung anfordern
Sobald Ihre Zahlungsrichtlinie eingerichtet ist, navigieren Sie zum Kalender und buchen Sie einen Termin wie gewohnt.
Wenn Sie die Option „Express-Buchung aktivieren“ in den Einstellungen der Zahlungsrichtlinie aktiviert haben, sehen Sie das Geldsymbol hellblau hervorgehoben im Bereich Benachrichtigungen des Buchungsmenüs.
Dies zeigt an, dass automatisch eine erste Zahlungsanfrage an den Kunden gesendet wird, sobald Sie die Buchung abschließen. Wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren, wird Ihnen der genaue Betrag angezeigt, der zum Zeitpunkt der Buchung angefordert wird.
Wenn Sie für einen bestimmten Termin keine Zahlungsanfrage senden möchten, die Richtlinie aber weiterhin für andere Buchungen gelten soll, klicken Sie einfach auf das Geldsymbol, um es auszugrauen. Dadurch wird die Zahlungsanfrage für diese bestimmte Buchung übersprungen.
Schließen Sie die Termindetails ab und klicken Sie auf „Termin buchen“.
Schritt 3: Kunde erhält Zahlungslink
Nach der Buchung erhält der Kunde eine E-Mail mit einem Link zum Kundenportal, in dem er seine Zahlung abschließen kann.
Der angeforderte Betrag basiert auf dem in Ihren Einstellungen der Zahlungsrichtlinie festgelegten Prozentsatz, angewendet auf den Preis der Leistung, wenn nur eine Leistung gebucht wird, oder auf die Gesamtpreise der Leistungen, wenn mehrere Leistungen gebucht werden.
Wenn beispielsweise der anfängliche fällige Betrag auf 10 % festgelegt ist und die Gesamtkosten der gebuchten Leistung 500 $ betragen, beträgt der im Voraus angeforderte Betrag 50 $. Dies wird berechnet, indem die 10 % auf die 500 $ Gesamtsumme angewendet werden, was zu einer Vorauszahlung von 50 $ führt.
Wichtige Hinweise
- Die Einstellungen der Express-Buchung überschreiben alle bestehenden Anzahlungseinstellungen für dieselbe Leistung, wenn ein Termin manuell über den Kalender gebucht wird. Ihre Anzahlungseinstellungen bleiben jedoch für Online-Buchungen unverändert.
- Wenn ein Kunde aus einem Paket bucht, wird das Kontrollkästchen „Zahlung anfordern“ nicht angezeigt, da das Paket bereits bezahlt wurde.
- Die Rechnung wird erstellt, wenn der Kunde auf den Zahlungslink in der E-Mail klickt.
- Falls aktiviert, gilt die Zahlungsrichtlinie auch für Angebote, die an Kunden und Leads gesendet werden, sodass diese in zwei Raten zahlen können.
Die erstellte Rechnung enthält:
- Erstellt von: Vor- und Nachname des Kunden, für den der Termin gebucht wurde.
- Erstellungsdatum und -uhrzeit: Zeitpunkt, zu dem der Kunde auf die Zahlungsschaltfläche in der E-Mail geklickt hat.
- Rechnungsdatum: Das Datum des Termins, für den die Rechnung erstellt wurde.
- Standort: Ort des Termins.
- Zugehöriger Termin: Der/die Termin(e), die mit der Zahlungsanfrage gebucht wurden.
- Ausgestellt an: Vor- und Nachname des Kunden.
Mit diesen Schritten können Sie effektiv Vorauszahlungen von Ihren Kunden bei der Buchung von Terminen anfordern.
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