In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie verwalten können, welche Felder beim Erstellen einer neuen Kundenkarte in Pabau erforderlich sind.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Felder
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, navigieren Sie zum linken Seitenmenü und klicken Sie auf „Setup.“ Klicken Sie dort im Bereich Business auf „Felder“.
Schritt 2: Öffnen Sie „Erstellungsbildschirm anpassen“
Klicken Sie im Bereich Felder auf „Erstellungsbildschirm anpassen.“ Dadurch öffnet sich ein Layout, in dem Sie alle Felder anzeigen und verwalten können, die beim Erstellen einer Kundenkarte verwendet werden.
Schritt 3: Pflichtfelder verwalten
Wenn sich „Erstellungsbildschirm anpassen“ öffnet, sehen Sie zwei Hauptbereiche:
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Auf der linken Seite werden alle verfügbaren Feldgruppen aufgelistet (wie Allgemein, Kontaktdaten, Adresse, Medizinische Angaben und Einwilligung). Sie können jede Gruppe über die Dropdown-Pfeile erweitern oder einklappen und anschließend einzelne Felder aktivieren oder deaktivieren, um festzulegen, ob sie im Erstellungsformular für Kunden angezeigt werden.
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Auf der rechten Seite zeigt eine Vorschau des Kunden-Erstellungsformulars, wie die Felder angeordnet sind.
Um ein Feld als Pflichtfeld oder optional festzulegen, bewegen Sie den Mauszeiger einfach über das Sternsymbol neben dem Feldnamen und klicken Sie darauf.
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Ein blauer Stern bedeutet, dass das Feld erforderlich ist.
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Ein grauer Stern bedeutet, dass das Feld optional ist.
HINWEIS: Einige Felder, wie Vorname und Nachname, sind standardmäßig obligatorisch und können nicht optional gemacht werden, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen immer erfasst werden.
Wenn Sie mit der Anpassung fertig sind, klicken Sie oben rechts auf „Ansicht speichern“, um Ihre Änderungen zu übernehmen und zu speichern.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach anpassen, welche Felder beim Erstellen einer Kundenkarte obligatorisch sind, damit das Formular den Anforderungen Ihrer Praxis entspricht.
Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für eine ganzheitliche Lernerfahrung, die Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau vermittelt.