Diese Anleitung führt Sie durch die Schritte, um den Wert verbleibender Sitzungen aus einem Paket in Pabau zu erstatten. Dieser Vorgang ermöglicht es Ihnen, den Sitzungswert auf das Konto des Kunden zurückzuübertragen und die Erstattung effizient zu bearbeiten.
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Nutzen Sie auf der Startseite die Suchleiste oben im Bildschirm, um einen Kunden anhand von Name, Telefonnummer, E-Mail oder Kunden-ID zu finden. Geben Sie mindestens drei Buchstaben des Kundennamens ein, damit dieser angezeigt wird.
Schritt 2: Auf die Pakete zugreifen
Sobald Sie sich im Profil des Kunden befinden, navigieren Sie zum Bereich „Pakete". Suchen Sie das Paket, für das Sie die verbleibenden Sitzungen erstatten möchten. Klicken Sie auf die drei Punkte (Kebab-Menü) neben dem Paket und wählen Sie „Weitere Details" aus der Dropdown-Liste.
Im Popup-Fenster sehen Sie die verbleibenden Sitzungen für dieses Paket. Neben jeder Sitzung befinden sich drei Punkte (Kebab-Menü). Klicken Sie darauf und wählen Sie „Auf Konto übertragen". Klicken Sie im darauffolgenden Popup-Fenster auf „Übertragen", um den Vorgang abzuschließen. Diese Aktion überträgt den Geldwert der Sitzung auf das Kontoguthaben des Kunden.
Schritt 3: Auf die Rechnung zugreifen
Nachdem Sie den Sitzungswert auf das Konto des Kunden übertragen haben, gehen Sie zum Tab „Finanzen" im Kundenprofil und klicken Sie auf „Zahlungen". Hier können Sie überprüfen, ob der Betrag erfolgreich übertragen wurde; Sie sehen einen erstellten #ACC-Eintrag. Von diesem Bildschirm aus können Sie auf die „Rechnungsnummer" klicken, um zum Erstattungsmodul zu gelangen.
Schritt 4: Die Erstattung bearbeiten
Klicken Sie im Modul „Rechnung bearbeiten" oben rechts auf die Schaltfläche „Optionen". Wählen Sie im Dropdown-Menü „Erstattung".
Wählen Sie im Modul „Erstattung" unter dem Abschnitt „Artikel" aus, welchen Betrag Sie erstatten möchten, und wählen Sie anschließend die Zahlungsmethode für die Erstattung aus.
In diesem Beispiel erstatten wir einen Betrag von 83,33 $ in bar.
Klicken Sie im nächsten Popup-Fenster auf „Jetzt erstatten", um die Erstattung abzuschließen.
Schritt 5: Die Erstattung überprüfen
Kehren Sie zum Kundenprofil zurück, navigieren Sie zum Tab „Finanzen" und klicken Sie auf „Zahlungen". Die Erstattung sollte hier aufgeführt sein, was bestätigt, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie effizient eine Erstattung für die verbleibenden Sitzungen eines zuvor verkauften Pakets durchführen.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, zusätzliche Anleitungen und Ressourcen in der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für eine ganzheitliche Lernerfahrung, die Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.