In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Zahlungen erstatten und die Beträge dem Kontostand des Kunden gutschreiben.
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, indem Sie Ihre Zugangsdaten verwenden. Nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite, um den Kunden zu finden, für den Sie eine Rückerstattung vornehmen möchten. Klicken Sie auf seinen Namen, um die Kundenkarte zu öffnen.
Schritt 2: Die Rechnung finden
Wählen Sie auf der Kundenkarte den Reiter „Finanzen“ aus. In diesem Reiter finden Sie eine detaillierte Übersicht aller vom Kunden geleisteten Zahlungen.
Klicken Sie im Reiter „Finanzen“ auf den Unterreiter „Rechnungen“, um eine Liste aller ausgestellten Rechnungen anzuzeigen. Suchen Sie die Rechnung, die Sie erstatten möchten, und klicken Sie auf die Rechnungsnummer, um die Details anzuzeigen.
Schritt 3: Zu den Optionen navigieren
Bewegen Sie auf der Seite „Rechnung bearbeiten“ den Mauszeiger über die Schaltfläche „Optionen“ oben rechts. Es öffnet sich ein Menü mit verschiedenen Aktionen, darunter die Option „Erstatten“.
Schritt 4: Rückerstattung konfigurieren
Passen Sie auf der Seite „Erstatten“ das Rückerstattungsdatum nach Bedarf an. Wählen Sie, ob Sie einen prozentualen Anteil des Rechnungsbetrags erstatten oder einen individuellen Rückerstattungsbetrag angeben möchten.
Schritt 5: Zahlungsmethode auswählen
Wählen Sie „Konto“ als Methode für die Rückerstattung. Bestätigen Sie die Rückerstattung im Popup-Fenster, indem Sie auf „Jetzt erstatten“ klicken.
Aktionen nach der Rückerstattung
Nach der Bearbeitung der Rückerstattung geschieht Folgendes:
- Im Reiter „Finanzen“ erscheint ein Rückerstattungseintrag.
- Im Reiter „Zahlungen“ wird ein Kontostandseintrag erfasst, der den erstatteten Betrag widerspiegelt. Für diesen Eintrag wird die ursprünglich für die Zahlung verwendete Zahlungsmethode genutzt.
- Der erstattete Betrag wird dem Guthabenkonto (On Account) des Kunden hinzugefügt.
Dieser erstattete Betrag kann nun für zukünftige Zahlungen im System verwendet werden, genau wie jedes andere Guthaben auf dem Konto.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto noch besser zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die Ihnen ein umfassendes Lernerlebnis bieten und Sie mit den nötigen Fähigkeiten ausstatten, um mit Pabau erfolgreich zu sein.