Dieser Artikel erklärt, wie Sie Terminnotizen auf der Kundenkarte und im Kalender erfassen und verwalten können.
Schritt 1: Zugriff auf den Kalender
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an, indem Sie Ihre Anmeldedaten verwenden. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Kalender.
Schritt 2: Eine Terminnotiz hinzufügen
Wenn Sie manuell einen neuen Termin im Kalender buchen, können Sie während der Terminerstellung eine Notiz hinzufügen, indem Sie diese in das Notizfeld eingeben.
HINWEIS: Termin- und Kundennotizen sind nur für Mitarbeiter sichtbar. Kunden haben keinen Zugriff auf diese Notizen.
Wenn Sie einem bereits gebuchten Termin eine Notiz hinzufügen möchten, klicken Sie einfach auf den Termin im Kalender. Dadurch öffnet sich eine Schnellansicht, in der Sie direkt eine Notiz hinzufügen können.
Geben Sie Ihre Notiz ein und drücken Sie die Eingabetaste oder das Häkchen-Symbol.
Alternativ können Sie auf die Schaltfläche „Termin bearbeiten“ klicken, um die vollständigen Termindetails zu öffnen und die Notiz dort hinzuzufügen oder zu aktualisieren.
Sie können die Notiz hier im Bereich „Notizen“ im Bearbeitungsfenster des Termins hinzufügen oder bearbeiten.
Schritt 3: Zur Kundenkarte navigieren
Sie können auf die Kundenkarte auf drei Arten zugreifen: klicken Sie auf den Avatar oder Namen des Kunden, um die vollständige Kundenkarte direkt zu öffnen, oder klicken Sie auf das Symbol neben dem Namen des Kunden, um die Kundenkarte in einem Popup-Fenster über dem Kalender zu öffnen, das dieselben Details und Funktionen enthält und es Ihnen ermöglicht, beim Schließen in der Kalenderansicht zu bleiben.
Schritt 4: Terminnotizen überprüfen
Die Notizen befinden sich unter dem mittleren Symbol in der oberen rechten Ecke der Kundenkarte. Wechseln Sie zum Tab „Termine“, um die Terminnotizen anzuzeigen.
HINWEIS: Alle Änderungen, die Sie an Terminnotizen vornehmen möchten, müssen über den Kalender vorgenommen werden, indem Sie den Termin bearbeiten.
Die Notizdetails enthalten den Namen des Behandlers, mit dem der Termin vereinbart wurde, sowie das Datum und die Uhrzeit, zu der die Notiz hinzugefügt wurde.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Terminnotizen auf der Kundenkarte erfassen und verwalten.
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