So stellen Sie eine Rechnung für einen Termin über die Kundenkarte aus

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie direkt über eine Kundenkarte eine Rechnung ausstellen und dabei die Kasse (POS) öffnen und alle Termine des Kunden für den Tag laden können.

Schritt 1: Zugriff auf die Kundenkarte

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an, indem Sie Ihre Zugangsdaten verwenden. Navigieren Sie dann zur Suchleiste oben auf dem Bildschirm und beginnen Sie, den Namen des Kunden einzugeben. Sein Profil wird in den Suchergebnissen angezeigt. 

Schritt 2: Zum Tab „Termine" wechseln

Sobald Sie die Kundenkarte geöffnet haben, wechseln Sie zum Tab „Termine", um alle geplanten Termine des Kunden anzuzeigen.

Suchen Sie den entsprechenden Termin und klicken Sie auf die Schaltfläche „Rechnung ausstellen" auf der rechten Seite des Termins.

• Wenn noch keine Rechnung existiert, ist die Schaltfläche „Rechnung ausstellen" aktiv.

•  Wenn bereits eine Rechnung existiert, wird die Schaltfläche durch ein grünes Label ersetzt, das die Rechnungsnummer und ihren Status anzeigt, zum Beispiel „#749 Bezahlt". 

Schritt 3: Rechnung ausstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Rechnung ausstellen"; dadurch wird die Kasse (Point of Sale, POS) geöffnet. Alle Termine des Kunden für diesen Tag werden automatisch in die Kasse geladen. Schließen Sie die Rechnung wie gewohnt in der Kasse ab.

Sobald die Rechnung erfolgreich ausgestellt wurde, wird die Schaltfläche „Rechnung ausstellen" durch ein grünes Label ersetzt, das die Rechnungsnummer und ihren Status anzeigt, zum Beispiel „#749 Bezahlt".  

Wenn die Rechnung später storniert wird, wird die Schaltfläche wieder aktiv, sodass Sie eine neue Rechnung ausstellen können.

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach Rechnungen für Termine direkt über die Kundenkarte ausstellen.

Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, Ihr Pabau-Konto optimal zu nutzen.

Um Ihr Pabau-Konto zusätzlich vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.