So erstellen Sie Rechnungen

Ein umfassender Leitfaden zu den verschiedenen Methoden zum Erstellen und Ausstellen von Rechnungen in Pabau.

Inhaltsverzeichnis:

1. So erstellen Sie eine Rechnung für einen Termin aus dem Kalender
2. So erstellen Sie eine Rechnung über die Kassenfunktion 
         2.1. So erstellen Sie eine Rechnung für ein Produkt
         2.2. So erstellen Sie eine Rechnung für ein Paket
         2.3. So erstellen Sie eine Rechnung für Geschenkgutscheine
         2.4. So erstellen Sie eine Rechnung für Mitgliedschaften
         2.5. So erstellen Sie eine Rechnung für einen Laufkunden
         2.6. So erstellen Sie eine Rechnung für einen Dritten        
3. So erstellen Sie eine Rechnung über die Kundenkarte
         3.1. So erstellen Sie eine Rechnung für einen Termin über die Kundenkarte

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So erstellen Sie eine Rechnung für einen Termin aus dem Kalender 

Schritt 1: Zum Kalender navigieren

Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf Kalender.

Schritt 2: Termin auswählen 

Wählen Sie im Kalender den Termin aus, für den Sie eine Rechnung erstellen möchten, und klicken Sie darauf. Klicken Sie in den Terminfunktionen auf „Checkout“. Dadurch werden Sie zur Kasse weitergeleitet.

 

Schritt 3: Rechnung erstellen 

Auf der rechten Seite der Kasse wird der Kundenname automatisch eingetragen, und der Warenkorb enthält automatisch die gebuchte(n) Leistung(en) gemäß den Termindetails. Sie können auch weitere Artikel aus den verfügbaren Kategorien auf der linken Seite hinzufügen:

• Leistungen 
• Produkte 
• Pakete 
• Verbrauchsmaterialien
• Geschenkgutscheine

Sie können keine Kontozahlungen zu Rechnungen hinzufügen, die andere Artikel enthalten. Um einem Konto Geld hinzuzufügen, erstellen Sie eine separate Rechnung, die ausschließlich die Kontozahlung enthält.

Sie können den Preis, die Menge, Rabatte oder Steuersätze für einzelne Artikel anpassen, indem Sie darauf klicken und die Details entsprechend ändern.


Sobald alle Artikel dem Warenkorb hinzugefügt wurden, klicken Sie auf „Weiter“, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.  

Schritt 4: Zahlungsmethode wählen

In diesem Schritt wählen Sie die Zahlungsmethode aus und geben den Betrag an, den der Kunde mit dieser Methode bezahlt.

• Wenn der gesamte Betrag abgedeckt ist, klicken Sie auf „Zahlung bestätigen“, um die Transaktion abzuschließen.
• Wenn die Rechnung später bezahlt wird, klicken Sie auf „Als unbezahlt speichern“, um den Vorgang abzuschließen.
• Wenn der Kunde die Rechnung teilweise bezahlt hat, klicken Sie auf „Als teilweise bezahlt speichern“, um die Rechnung als teilweise bezahlt zu speichern.

Schritt 5: Checkout abgeschlossen

Auf dem Bildschirm „Checkout abgeschlossen“ sehen Sie die Transaktionsdetails und den Rechnungsstatus.

Sie können die Rechnung auch im Reiter „Finanzen“ auf der Kundenkarte einsehen.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie eine Rechnung für einen Termin aus dem Kalender erstellen. 

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So erstellen Sie eine Rechnung über die Kassenfunktion 

Schritt 1: Verkauf erstellen

Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, oben auf dem Bildschirm neben der Suchleiste, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“. Wählen Sie dann „Verkauf“, um zur Kasse weitergeleitet zu werden.

Schritt 2: Kunden auswählen

Der erste Schritt besteht darin, den Kunden auszuwählen. Geben Sie dazu den Namen des Kunden in die Hauptsuchleiste oben rechts ein. Sobald die Suchergebnisse angezeigt werden, wählen Sie den richtigen Kunden aus der Liste aus.

Schritt 3: Leistung auswählen

Klicken Sie anschließend im linken Menü auf „Leistungen“. Durchsuchen Sie die Leistungskategorien und klicken Sie auf die Leistung(en), die Sie verkaufen möchten.

Sie können mehrere Leistungen hinzufügen; diese werden im Warenkorb des Kunden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt. Sobald Sie alle Leistungen hinzugefügt haben, prüfen Sie den Gesamtbetrag unterhalb des Warenkorbs. Klicken Sie auf „Weiter“, um zu den Zahlungsoptionen zu gelangen.

 

Schritt 4: Zahlung abschließen

In diesem Schritt können Sie entweder eine Zahlungsmethode für die Rechnung auswählen oder diese als unbezahlt belassen. Die Schaltfläche unten rechts ändert sich entsprechend Ihrer Wahl:

• Wenn Sie keine Zahlungsmethode hinzufügen (die Rechnung bleibt unbezahlt), lautet die Schaltfläche „Als unbezahlt speichern“.
• Wenn Sie eine Zahlungsmethode hinzufügen (z. B. durch Eingabe der Kartendaten, Erfassen einer Barzahlung oder Auswahl einer anderen verfügbaren Option), lautet die Schaltfläche „Zahlung bestätigen“.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche unten rechts, um mit der gewählten Aktion fortzufahren.

Auf dem Bildschirm „Checkout abgeschlossen“ sehen Sie die Transaktionsdetails und den Rechnungsstatus. Sie können die Kundenkarte aufrufen, indem Sie auf den Kundennamen auf dem Bildschirm „Checkout abgeschlossen“ klicken.

Sie können die Rechnung auch im Reiter „Finanzen“ auf der Kundenkarte einsehen.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie erfolgreich eine Rechnung über die Kassenfunktion erstellen.

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So erstellen Sie eine Rechnung für ein Produkt

Schritt 1: Zur Kassenfunktion navigieren

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie zur Kasse, indem Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“ oben auf dem Bildschirm klicken. Wählen Sie aus den angezeigten Optionen „Verkauf“.

Schritt 2: Produkt hinzufügen

Suchen Sie im Menü auf der rechten Seite den Kunden, indem Sie dessen Namen in die Suchleiste eingeben.

 

Um Produkte hinzuzufügen, wählen Sie „Produkte“ im Hauptmenü, das sich normalerweise auf der linken Seite befindet. Durchsuchen Sie die angezeigten Kategorien, um das gewünschte Produkt zu finden, und klicken Sie darauf, um es dem aktuellen Verkauf hinzuzufügen. Jeder hinzugefügte Artikel erscheint im Warenkorb des Kunden, der auf der rechten Seite des Kassenbereichs sichtbar ist.

Sobald Sie alle gewünschten Produkte hinzugefügt haben, wird der Gesamtbetrag unterhalb der Artikel im Warenkorb angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um zum Bildschirm für die Auswahl der Zahlungsmethode zu gelangen.

Schritt 3: Zahlung abschließen   

In diesem Schritt können Sie entweder eine Zahlungsmethode für die Rechnung auswählen oder diese als unbezahlt belassen. Die Schaltfläche unten rechts ändert sich entsprechend Ihrer Wahl:

• Wenn Sie keine Zahlungsmethode hinzufügen (die Rechnung bleibt unbezahlt), lautet die Schaltfläche „Als unbezahlt speichern“.
• Wenn Sie eine Zahlungsmethode hinzufügen (z. B. durch Eingabe der Kartendaten, Erfassen einer Barzahlung oder Auswahl einer anderen verfügbaren Option), lautet die Schaltfläche „Zahlung bestätigen“.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche unten rechts, um mit der gewählten Aktion fortzufahren.

Auf dem Bildschirm „Checkout abgeschlossen“ sehen Sie die Transaktionsdetails und den Rechnungsstatus. Sie können die Kundenkarte aufrufen, indem Sie auf den Kundennamen auf dem Bildschirm „Checkout abgeschlossen“ klicken. 

Sie können die Rechnung auch im Reiter „Finanzen“ auf der Kundenkarte einsehen.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Produkte an Kunden verkaufen, die einen Termin hatten oder Ihre Praxis besucht haben.

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So erstellen Sie eine Rechnung für ein Paket

Schritt 1: Zur Kassenfunktion navigieren

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie zur Kasse, indem Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“ oben auf dem Bildschirm klicken. Wählen Sie aus den angezeigten Optionen „Verkauf“.

Schritt 2: Paket hinzufügen

Suchen Sie im Menü auf der rechten Seite den Kunden, dem Sie das Paket verkaufen möchten, und klicken Sie auf dessen Namen.

Gehen Sie anschließend auf der linken Seite zum Menü und wählen Sie „Pakete“. Wählen Sie das Paket, das Sie verkaufen möchten, und klicken Sie darauf.

Sie können so viele Pakete hinzufügen, wie Sie möchten; diese werden dem Warenkorb des Kunden hinzugefügt, den Sie auf der rechten Seite des Kassenbildschirms sehen können. Sobald Sie alle Pakete hinzugefügt haben, wird der Gesamtbetrag darunter angezeigt. Klicken Sie auf „Weiter“, und Sie werden aufgefordert, die Zahlungsmethode auszuwählen.

Schritt 3: Zahlung abschließen

In diesem Schritt können Sie entweder eine Zahlungsmethode für die Rechnung auswählen oder diese als unbezahlt belassen. Die Schaltfläche unten rechts ändert sich entsprechend Ihrer Wahl:

• Wenn Sie keine Zahlungsmethode hinzufügen (die Rechnung bleibt unbezahlt), lautet die Schaltfläche „Als unbezahlt speichern“.
• Wenn Sie eine Zahlungsmethode hinzufügen (z. B. durch Eingabe der Kartendaten, Erfassen einer Barzahlung oder Auswahl einer anderen verfügbaren Option), lautet die Schaltfläche „Zahlung bestätigen“.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche unten rechts, um mit der gewählten Aktion fortzufahren.

Auf dem Bildschirm „Checkout abgeschlossen“ sehen Sie die Transaktionsdetails und den Rechnungsstatus. Sie können die Kundenkarte aufrufen, indem Sie auf den Kundennamen auf dem Bildschirm „Checkout abgeschlossen“ klicken. 

Sie können die Rechnung unter „Finanzen“ und „Rechnungen“ einsehen, wenn Sie das Profil des Kunden öffnen. Pakete werden im Bereich „Pakete“ innerhalb des Kundenprofils gespeichert. So kann der Kunde sein Paket zur Bezahlung des nächsten Termins nutzen, wodurch eine Sitzung vom Paketguthaben abgezogen wird.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Pakete effizient an Kunden verkaufen, die einen Termin hatten oder Ihre Praxis besucht haben.

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So erstellen Sie eine Rechnung für Geschenkgutscheine

Schritt 1: Zur Kassenfunktion navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Klicken Sie oben auf der Seite neben der Suchleiste auf die Schaltfläche „Erstellen“ und wählen Sie „Verkauf“, um zur Kasse zu gelangen.

HINWEIS: Weitere Details zur Kassenfunktion finden Sie in diesem Artikel.

Zunächst sollten Sie den Kunden oben rechts auf der Seite auswählen, damit die Funktionen zur Auswahl verfügbar werden. Andernfalls bleiben sie ausgegraut, bis Sie den Kunden ausgewählt haben.

Die Option „Geschenkgutschein“ erscheint unten links auf der Seite. 

HINWEIS: Wenn Sie in Pabau Gutscheine erstellt haben und die Option „Geschenkgutschein“ an der Kasse nicht erscheint, prüfen Sie Ihre POS-Konfiguration, um zu sehen, ob diese Option deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel zur POS-Konfiguration.

Schritt 2: Geschenkgutschein verkaufen

Wenn Sie auf „Geschenk“ klicken, werden die in Pabau erstellten Geschenkgutscheine angezeigt. Sie können dann den Gutschein auswählen, um mit dem Kauf fortzufahren. Details zum Geschenkgutschein werden unter dem Namen des Kunden angezeigt. 

Wenn Sie auf die Positionszeile des Geschenkgutscheins im Warenkorb klicken, öffnet sich das Pop-up „Gutschein bearbeiten“ mit folgenden Elementen:

• Wert – hier können Sie den Preis des Geschenkgutscheins manuell bearbeiten

• Gültigkeit – hier können Sie den Gültigkeitszeitraum manuell bearbeiten

• Gutscheincode – Sie können eindeutige 9-stellige Codes generieren oder einen Code manuell eingeben, wobei sichergestellt wird, dass keine doppelten Gutscheincodes im System vorhanden sind.

• Empfänger – Standardmäßig ist dies der Kunde, dem der Gutschein berechnet wird. Sie können jedoch jeden Kunden aus Ihrem Kundenstamm auswählen, sodass der Gutschein einer anderen Person als dem zahlenden Kunden zugewiesen werden kann

• Menge – ermöglicht die Auswahl der Gutscheinmenge

• Verkauft von – ermöglicht die Auswahl des Mitarbeiters, unter dessen Namen der Gutscheinverkauf erfasst werden soll

• Rabatt – ermöglicht das Hinzufügen eines Rabatts zum Kauf

• Steuersatz – ermöglicht das Hinzufügen eines Steuersatzes, falls erforderlich

• Papierkorb-Symbol – Artikel aus dem Warenkorb entfernen

• Abbrechen – die Änderungen am Gutschein verwerfen

• Speichern – die Änderungen am Gutschein übernehmen

Wenn alles korrekt aussieht, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um zur Zahlungsseite zu gelangen.

Auf der Zahlungsseite können Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsmethode auswählen und auf die Schaltfläche „Zahlung bestätigen“ klicken, um die Transaktion abzuschließen. 

Sobald die Zahlung bestätigt ist, sehen Sie alle Rechnungsdetails, wo Sie den Kundennamen auswählen können, um zu dessen Kundenkarte zu gelangen und den Gutschein einzusehen. 

Schritt 3: Zur Kundenkarte navigieren

Sobald Sie die Kundenkarte aufrufen, wechseln Sie zum Reiter „Geschenkgutscheine“, um alle vom Kunden erworbenen Gutscheine anzuzeigen. Pabau unterteilt Gutscheine außerdem in aktive und abgelaufene Gutscheine.

HINWEIS: Wie Sie einen Geschenkgutschein zur Bezahlung eines Termins verwenden können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie einem Kunden an der Kasse einen Geschenkgutschein verkaufen.

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So erstellen Sie eine Rechnung für Mitgliedschaften

Schritt 1: Zur Kassenfunktion navigieren

Um zur Kasse zu gelangen, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Erstellen“ und dann auf „Verkauf“.

   

Schritt 2: Mitgliedschaft auswählen

Gehen Sie vor wie bei der Durchführung eines Verkaufs. Mitgliedschaften werden auf der linken Seite angezeigt. Wenn Sie auf „Mitgliedschaften“ klicken, werden alle in Pabau erstellten Mitgliedschaften angezeigt.

HINWEIS: Sobald Sie eine Mitgliedschaft ausgewählt haben, können Sie dem Warenkorb nichts anderes mehr hinzufügen. 

Schritt 3: Abonnement-Einrichtung abschließen

Sobald Sie eine Mitgliedschaft auswählen, öffnet sich automatisch das Fenster „Abonnement-Einrichtung“.

Dieses Fenster enthält:

• Startdatum der Mitgliedschaft: Legt fest, wann das Mitgliedschaftsabonnement beginnt.
• Kartendaten: Geben Sie hier die Kartendaten des Kunden ein oder wählen Sie eine bereits gespeicherte Karte aus.
• Zahlungsplan: Zeigt an, wie viel und wann dem Kunden berechnet wird, einschließlich einer anteiligen ersten Belastung.
• Zusammenfassung der Bedingungen: Umfasst die Abrechnungshäufigkeit und den Betrag, die Steuer, eine etwaige Beitrittsgebühr, das Datum der ersten Belastung, die Verlängerungsbedingungen, die Kündigungsbedingungen und die Zahlungsmethode.

HINWEIS: Für den Kauf einer Mitgliedschaft müssen Kartendaten eingegeben oder eine gespeicherte Karte ausgewählt werden, um den Kunden einzuschreiben. Kostenlose Mitgliedschaften (mit einem Preis von null) erfordern keine Kartendaten – es wird keine Zahlung eingezogen.

Sobald die Kartendaten eingegeben (oder ausgewählt) und die Einrichtung bestätigt wurde, geschieht Folgendes:

• Eine Rechnung und Zahlung unter der Artikelkategorie „Mitgliedschaft“ wird erstellt.
• Der auf der Rechnung angegebene Mitarbeiter ist derjenige, der die Mitgliedschaft verkauft hat.
• Der Artikelname entspricht dem Namen der Mitgliedschaft.
• Der Einzelpreis spiegelt die Kosten der Mitgliedschaft wider.
• Die Menge wird immer auf 1 gesetzt.
• Es wird kein Rabatt angewendet.
• Die Steuer richtet sich nach den Einstellungen, die bei der Erstellung der Mitgliedschaft festgelegt wurden.
• Der Gesamtpreis enthält die Kosten der Mitgliedschaft nach Steuer.

Das Rechnungsdatum und die zugehörige Zahlung entsprechen dem Datum der Aktivierung der Mitgliedschaft, das vom tatsächlichen Verkaufsdatum abweichen kann. Bei jeder Verlängerung der Mitgliedschaft – wöchentlich, monatlich oder jährlich – werden eine Rechnung und eine Zahlung erstellt. Zukünftige Rechnungen sind an den Standort gebunden, an dem die Mitgliedschaft ursprünglich verkauft wurde.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Mitgliedschaften erfolgreich verkaufen.

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So erstellen Sie eine Rechnung für einen Laufkunden

Schritt 1: Verkauf erstellen

Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, oben auf dem Bildschirm neben der Suchleiste, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“. Wählen Sie dann „Verkauf“, um zur Kasse weitergeleitet zu werden.

Schritt 2: Laufkunden auswählen

Sobald Sie sich an der Kasse befinden, gehen Sie auf die rechte Seite des Fensters und wählen Sie „Laufkunde“. Bei der Auswahl eines „Laufkunden“ benötigen Sie keine Kundenkarte oder dessen Informationen in Ihrem System. Die Daten werden jedoch als „Laufkunde“ gespeichert.

 

 

Nachdem Sie auf „Laufkunde“ geklickt haben, gehen Sie zur linken Seite, um den Kauf auszuwählen. Sie können aus Leistungen und Produkten wählen oder während des Termins verwendete Verbrauchsmaterialien hinzufügen. Weitere Optionen sind nur für Kunden verfügbar, die Sie zuvor im System angelegt haben.

Schritt 3: Rechnung erstellen

Sobald Sie den Artikel im Menü, z. B. eine Leistung, ausgewählt und angeklickt haben, wird er dem Warenkorb auf der rechten Seite hinzugefügt. Fahren Sie anschließend mit der Schaltfläche „Weiter“ fort, um mit der Zahlung fortzufahren.

 

Wählen Sie anschließend die Zahlungsmethode aus und klicken Sie auf „Zahlung bestätigen“. Danach können Sie die Rechnung für diesen Laufkunden einsehen.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie eine Rechnung für Laufkunden erstellen, die Ihre Praxis besuchen.

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So erstellen Sie eine Rechnung für einen Dritten

Schritt 1: Zu Objekte navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Setup-Seite, indem Sie im linken Seitenmenü auf den Reiter „Setup“ klicken. Unter dem Abschnitt „Sonstiges“ finden Sie den Unterreiter „Dritte“.

Schritt 2: Dritte erstellen und zuweisen

Falls Sie noch keinen Dritten angelegt haben, erstellen Sie zunächst einen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Dritten und dessen Verknüpfung mit Kunden finden Sie in diesem Artikel. 

Navigieren Sie zur Kundenkarte, um zu überprüfen, ob der Dritte verknüpft wurde, bevor Sie die Rechnung erstellen. Anweisungen zum Hinzufügen einer Beziehung zu einer Kundenkarte finden Sie in diesem Artikel.

Schritt 3: Zur Kassenfunktion navigieren

Navigieren Sie zur Schaltfläche „Erstellen“ oben auf der Seite neben der Suchleiste und klicken Sie auf „Verkauf“. Weitere Details zur Durchführung eines Verkaufs finden Sie in diesem Artikel.

Suchen Sie Ihren Kunden über die Suchleiste oben rechts auf der Seite. Geben Sie die ersten drei Buchstaben des Kundennamens ein, damit dieser angezeigt wird.

Nach der Auswahl des Kunden erscheint eine Liste von Optionen unter dem Kundennamen, darunter, wem die Leistung/das Produkt in Rechnung gestellt werden soll. In diesem Schritt können Sie die für die Bezahlung der Rechnung zuständige Partei ändern. Klicken Sie auf die Option „Belasten“, um eine Liste der mit dem Kunden verknüpften Dritten anzuzeigen und die entsprechende Partei auszuwählen.

HINWEIS: Die Option „Belasten“ erscheint nur, wenn dem Kunden Beziehungen (Dritte) auf der Kundenkarte hinzugefügt wurden. 

Nach der Auswahl der Leistung und der Person, der die Leistung berechnet werden soll, klicken Sie unten rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Weiter“, um zur Zahlungsseite zu gelangen.

Wählen Sie auf der Zahlungsseite die entsprechende Zahlungsmethode aus und geben Sie den vom Dritten bezahlten Betrag ein, oder speichern Sie die Rechnung als unbezahlt, wenn noch keine Zahlung erfolgt ist. Sobald Sie auf „Als unbezahlt speichern“ oder „Zahlung bestätigen“ klicken, werden Sie zur Checkout-Seite weitergeleitet, wo Sie die Rechnungsdetails einsehen, per E-Mail versenden, drucken, Gutschriften hinzufügen und viele weitere Optionen nutzen können. 

Die Rechnung wird angeben, dass sie dem Namen des Drittunternehmens in Rechnung gestellt wird. 

Die Rechnung ist auf der Kundenkarte im Reiter „Rechnungen“ im Bereich „Finanzen“ sichtbar. Klicken Sie auf die Rechnungsnummer, um deren Details anzuzeigen.

Klicken Sie nach dem Öffnen der Rechnung oben links auf der Seite auf den Reiter „Details“. Dieser Reiter zeigt wichtige Informationen zur Rechnung an, unter anderem, an wen die Rechnung ausgestellt wurde.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie eine Rechnung für einen Dritten erstellen. 

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So erstellen Sie eine Rechnung über die Kundenkarte

Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Suchleiste oben auf der Seite und geben Sie mindestens drei Buchstaben des Kundennamens ein. Pabau filtert die Ergebnisse während der Eingabe.

Schritt 2: Verkauf erstellen 

Nachdem Sie die Kundenkarte geöffnet haben, navigieren Sie zur Schaltfläche „Erstellen“ unten rechts und klicken Sie darauf. Wählen Sie im Menü „Verkauf“.

Dadurch werden Sie zur Kasse weitergeleitet.

Schritt 3: Leistung(en) auswählen 

Wenn Sie eine Rechnung über die Kundenkarte erstellen, ist das Kundenfeld oben rechts auf dem Bildschirm bereits ausgefüllt. Navigieren Sie zum linken Seitenmenü und wählen Sie „Leistung“. 

Durchsuchen Sie die Leistungskategorien und klicken Sie auf die Leistung(en), die Sie verkaufen möchten.

Sie können mehrere Leistungen hinzufügen; diese werden im Warenkorb des Kunden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt. Sobald Sie alle Leistungen hinzugefügt haben, prüfen Sie den Gesamtbetrag unterhalb des Warenkorbs. Klicken Sie auf „Weiter“, um zu den Zahlungsoptionen zu gelangen.

HINWEIS: Während des Checkouts können Sie auch Produkte, Mitgliedschaften, Geschenkgutscheine und Verbrauchsmaterialien verkaufen sowie Guthaben auf das Konto eines Kunden aufladen.

Schritt 4: Zahlung abschließen

In diesem Schritt können Sie entweder eine Zahlungsmethode für die Rechnung auswählen oder diese als unbezahlt belassen. Die Schaltfläche unten rechts ändert sich entsprechend Ihrer Wahl:

• Wenn Sie keine Zahlungsmethode hinzufügen (die Rechnung bleibt unbezahlt), lautet die Schaltfläche „Als unbezahlt speichern“.
• Wenn Sie eine Zahlungsmethode hinzufügen (z. B. durch Eingabe der Kartendaten, Erfassen einer Barzahlung oder Auswahl einer anderen verfügbaren Option), lautet die Schaltfläche „Zahlung bestätigen“.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche unten rechts, um mit der gewählten Aktion fortzufahren.

Auf dem Bildschirm „Checkout abgeschlossen“ sehen Sie die Transaktionsdetails und den Rechnungsstatus. Sie können die Kundenkarte erneut aufrufen, indem Sie auf den Kundennamen auf dem Bildschirm „Checkout abgeschlossen“ klicken.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach eine Rechnung über die Kundenkarte erstellen.

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So erstellen Sie eine Rechnung für einen Termin über die Kundenkarte

Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Suchleiste oben auf dem Bildschirm und beginnen Sie, den Namen des Kunden einzugeben. Dessen Profil wird in den Suchergebnissen angezeigt. 

Schritt 2: Zum Reiter Termine wechseln

Sobald Sie die Kundenkarte aufrufen, wechseln Sie zum Reiter „Termine“, um alle geplanten Termine des Kunden anzuzeigen.

Suchen Sie den entsprechenden Termin und klicken Sie auf „Rechnung erstellen“.

• Wenn noch keine Rechnung vorhanden ist, ist die Schaltfläche „Rechnung erstellen“ aktiv.

• Wenn bereits eine Rechnung vorhanden ist, ist die Schaltfläche ausgegraut und nicht anklickbar.

Schritt 3: Rechnung erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Rechnung erstellen“; dadurch öffnet sich die Kassenfunktion (POS). Alle Termine des Kunden für diesen Tag werden automatisch in die Kasse geladen. Schließen Sie die Rechnung wie gewohnt an der Kasse ab.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach Rechnungen für Termine direkt über die Kundenkarte erstellen.

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Für weitere Anleitungen lesen Sie die untenstehenden verwandten Artikel, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.

Um Ihr Pabau-Konto zusätzlich vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die weiteren Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.