Wie Sie eine Teilbezahlte Rechnung erstellen

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie in Pabau eine Rechnung erstellen, die eine Teilzahlung widerspiegelt, damit Sie genau nachverfolgen können, was bereits bezahlt wurde und was noch offen ist.

In Pabau können Sie problemlos teilweise bezahlte Rechnungen erstellen, um Ratenzahlungen oder geteilte Zahlungen abzubilden. Egal, ob ein Kunde einen Teil des Gesamtbetrags im Voraus bezahlt oder den Restbetrag später begleicht, Pabau hilft Ihnen dabei, alles korrekt und übersichtlich zu verwalten.

Es gibt zwei Hauptwege, um eine teilbezahlte Rechnung zu erstellen:

1. Über den Kalender (terminbasierte Rechnungsstellung)

Wenn die Teilzahlung mit einem bestimmten Termin verknüpft ist, können Sie die Rechnung direkt aus dem Kalender erstellen. 

2. Über die Kasse (POS)

Wenn Sie eine Dienstleistung, ein Produkt oder ein Paket außerhalb eines Termins verkaufen, können Sie die Rechnung über den POS-Bildschirm erstellen. Fügen Sie die Artikel wie gewohnt zum Warenkorb hinzu, fahren Sie dann mit dem Bezahlvorgang fort und geben Sie den vom Kunden zu zahlenden Teilbetrag ein.

Wie Sie eine teilbezahlte Rechnung über den Kalender erstellen

Schritt 1: Zum Kalender navigieren

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie anschließend über das linke Seitenmenü zum Kalender, um Ihre geplanten Termine anzuzeigen.

Schritt 2: Termin auswählen

Suchen Sie anschließend den Termin, für den Sie eine Rechnung erstellen möchten, und klicken Sie darauf, um die verfügbaren Aktionen anzuzeigen.

Schritt 3: Zur Kasse fortfahren

Um mit der Zahlung fortzufahren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Checkout".

Der Name des Kunden und die mit dem Termin verknüpften Dienstleistungen werden automatisch auf der rechten Seite angezeigt.

Wenn Sie der Rechnung nichts weiter hinzufügen möchten, klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche Weiter.

Schritt 4: Zahlungsmethode auswählen

In diesem Schritt werden alle verfügbaren Zahlungsmethoden angezeigt. Wählen Sie die vom Kunden bevorzugte Zahlungsmethode aus, um fortzufahren.

Nachdem Sie eine Zahlungsmethode ausgewählt haben, öffnet sich ein Pop-up, in dem Sie den vom Kunden zu zahlenden Betrag eingeben können.

• Standardmäßig ist der vollständige Rechnungsbetrag ausgewählt, sofern Sie ihn nicht vor dem Klicken auf „Erfassen" anpassen.
• Sie können entweder aus den vordefinierten Beträgen wählen oder im Feld „Betrag" einen individuellen Wert eingeben.

Sobald Sie den Betrag angepasst haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Erfassen, um fortzufahren.

Schritt 5: Als teilbezahlt speichern

Nachdem Sie den vom Kunden zu zahlenden Betrag ausgewählt haben, werden die Details auf der rechten Seite automatisch aktualisiert, und die Schaltfläche unten rechts ändert sich zu Als teilbezahlt speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Transaktion abzuschließen.

Schritt 6: Zur Kundenkarte navigieren 

Um die teilbezahlte Rechnung anzuzeigen, gehen Sie zur Kundenkarte und wechseln Sie zum Tab Finanzen. Unter dem Untertab Rechnungen sehen Sie die neueste Rechnung mit dem Status Zahlung ausstehend.

    Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie problemlos eine teilbezahlte Rechnung über den Kalender erstellen.

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Wie Sie eine teilbezahlte Rechnung über die Kasse (POS) erstellen

Schritt 1: Zur Schaltfläche „Erstellen" navigieren

Navigieren Sie zur Schaltfläche Erstellen, die sich oben auf dem Bildschirm neben der Suchleiste befindet. Es werden 4 verfügbare Optionen angezeigt. Klicken Sie auf Verkauf, um zur Kasse (POS) zu gelangen.

Schritt 2: Kunden auswählen 

Sobald Sie die Kasse geöffnet haben, wählen Sie zunächst oben rechts auf dem Bildschirm einen Kunden aus, indem Sie dessen Namen in die Suchleiste eingeben.

Schritt 4: Dienstleistung/Produkt auswählen

Wählen Sie anschließend die Dienstleistung, das Produkt oder einen anderen Artikel aus, den der Kunde erwerben möchte. Diese Optionen sind auf der linken Seite des Bildschirms gruppiert.

Wenn Sie beispielsweise eine Dienstleistung auswählen möchten, klicken Sie auf „Dienstleistungen", um alle Dienstleistungskategorien anzuzeigen. Wählen Sie eine Kategorie aus, um alle darin aufgeführten Dienstleistungen anzuzeigen. Sobald Sie eine Dienstleistung auswählen, erscheint sie auf der rechten Seite im Warenkorb.

Hier sehen Sie außerdem die vollständige Aufschlüsselung, einschließlich des Preises, anfallender Steuern, Servicegebühren und des insgesamt zu zahlenden Betrags. 

Schritt 5: Zur Zahlung fortfahren

Sobald Sie alle erforderlichen Artikel zum Warenkorb hinzugefügt haben, klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche „Weiter", um zum Zahlungsschritt fortzufahren.

Schritt 6: Zahlungsmethode auswählen 

Nun sehen Sie eine Liste aller verfügbaren Zahlungsmethoden. Klicken Sie auf die Methode, die der Kunde zum Abschließen des Kaufs verwenden möchte.

Nachdem Sie eine Zahlungsmethode ausgewählt haben, öffnet sich ein Pop-up, in dem Sie den vom Kunden zu zahlenden Betrag eingeben können.

• Standardmäßig ist der vollständige Rechnungsbetrag ausgewählt, sofern Sie ihn nicht vor dem Klicken auf „Erfassen" anpassen.
• Sie können entweder aus den vordefinierten Beträgen wählen oder im Feld „Betrag" einen individuellen Wert eingeben.

Sobald Sie den Betrag angepasst haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Erfassen, um fortzufahren.

Schritt 6: Als teilbezahlt speichern

Nachdem Sie den vom Kunden zu zahlenden Betrag ausgewählt haben, werden die Details auf der rechten Seite automatisch aktualisiert, und die Schaltfläche unten rechts ändert sich zu Als teilbezahlt speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Transaktion abzuschließen.

Schritt 7: Zur Kundenkarte navigieren

Um die teilbezahlte Rechnung anzuzeigen, gehen Sie zur Kundenkarte und wechseln Sie zum Tab Finanzen. Unter dem Untertab Rechnungen sehen Sie die neueste Rechnung mit dem Status Zahlung ausstehend.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie problemlos eine teilbezahlte Rechnung über die Kasse (POS) erstellen.

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