Dieser Artikel erklärt, wie Sie mit der Option „Quick Create“ bei der Terminbuchung im Kalender direkt einen Kunden anlegen können.
Schritt 1: Zum Kalender navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zur Option „Kalender“, um auf Ihren Kalender zuzugreifen.
Schritt 2: Einen verfügbaren Termin auswählen
Klicken Sie auf einen verfügbaren Termin im Kalender, um den Buchungsvorgang zu starten.
Schritt 3: Kundennamen eingeben
Dadurch öffnet sich das Fenster „Termin buchen“. Geben Sie den Namen des Kunden in die Suchleiste ein.
Schritt 4: Neuen Kunden erstellen
Wenn kein Kunde mit dem gesuchten Namen gefunden wird, erscheint eine Schaltfläche, mit der Sie den Kunden direkt anlegen können. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Kunde erstellen, um zu beginnen.
Dadurch gelangen Sie zum Fenster „Kunde erstellen“, in dem Sie die Kundendaten wie gewohnt hinzufügen können.
HINWEIS: Wenn Sie die Methode „Quick Create“ verwenden, um einen Kunden im System anzulegen, werden Vor- und Nachname, die Sie in die Suchleiste eingegeben haben, automatisch übernommen, sobald Sie zur Seite „Kunde erstellen“ weitergeleitet werden.
Für weitere Anleitungen werfen Sie einen Blick auf die untenstehenden verwandten Artikel, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto darüber hinaus optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein ganzheitliches Lernerlebnis bieten und Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.