So verarbeiten Sie Zahlungen mit der Methode „Selbstzahlung“

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Zahlungen im Point of Sale (POS) mit „Selbstzahlung“ als Zahlungsmethode verarbeiten können.

Die Zahlungsmethode „Selbstzahlung“ erstellt sofort nach der Auswahl eine unbezahlte Rechnung und bietet Ihnen die Möglichkeit, diese sofort per E-Mail an den Kunden zu senden. Diese Methode bietet eine schnelle und effiziente Möglichkeit, Rechnungen auszustellen, und ermöglicht es Ihren Kunden gleichzeitig, bequem zu einem für sie passenden Zeitpunkt zu bezahlen.

  Schritt 1: Zugriff auf den Point of Sale (POS)  

Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an, klicken Sie dann oben auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Erstellen“ und wählen Sie im Dropdown-Menü „Verkauf“ aus, um den Point of Sale zu öffnen.

Alternativ können Sie, wenn das Kundenprofil bereits geöffnet ist, unten rechts auf das Pluszeichen klicken und „Verkauf“ auswählen, um den Point of Sale mit vorausgefülltem Kundennamen zu öffnen.

Schritt 2: Kunden auswählen

Sobald Sie sich im Point of Sale befinden, verwenden Sie die Suchleiste oben rechts, um den Kunden zu finden, für den Sie die Zahlung verarbeiten. Wenn Sie den Point of Sale direkt über die Kundenkarte öffnen, können Sie diesen Schritt überspringen, da die Kundendaten bereits vorausgefüllt sind.

Schritt 3: Leistungen und Produkte zur Rechnung hinzufügen

Wählen Sie nach der Auswahl des Kunden die Leistungen und/oder Produkte und Pakete aus, die der Rechnung hinzugefügt werden sollen. Wenn Sie die Rechnung für einen Termin über den Kalender erstellen, können bereits vorausgefüllte Leistungen oder Produkte bei Bedarf geändert werden.

Sobald Sie alle Positionen zur Rechnung hinzugefügt haben, klicken Sie unten rechts auf „Weiter“, um fortzufahren.

HINWEIS: Pabau erfordert die Integration mit Stripe für die Zahlungsabwicklung.

Wenn Sie kürzlich von Pabau Classic auf Pabau 2 aktualisiert haben, verbinden Sie Ihre Stripe-Integration bitte gemäß den Schritten in diesem Artikel erneut. Diese Aktualisierung ist notwendig, da Pabau 2 über eine neue Verbindungsmethode mit Stripe verfügt.

Durch die erneute Verbindung wird sichergestellt, dass alle Pabau Pay-Terminalfunktionen reibungslos funktionieren, und Sie schalten zudem 12 zusätzliche Zahlungsabwicklungsoptionen frei.

Schritt 4: Die Methode „Selbstzahlung“ auswählen

Klicken Sie unter den verfügbaren Zahlungsmethoden auf „Selbstzahlung“. Dadurch wird die Rechnung automatisch als unbezahlt markiert und Sie werden zum Bildschirm „Checkout abgeschlossen“ weitergeleitet, auf dem ein Pop-up mit der Bezeichnung „Paylink per E-Mail senden“ erscheint.

Nach der Auswahl von Selbstzahlung erscheint ein Bestätigungs-Pop-up. Es bestätigt, dass die Rechnung als unbezahlt für den ausstehenden Betrag beim Kunden gespeichert wird und dass Ihnen anschließend die Möglichkeit angeboten wird, einen Paylink zu senden. Klicken Sie auf Rechnung speichern & Paylink senden, um fortzufahren.

Im nächsten Pop-up sehen Sie die E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Kunden. Wählen Sie, ob Sie den Zahlungslink per E-Mail senden, SMS senden oder beides senden möchten, und klicken Sie dann auf Rechnung senden. 

 HINWEIS: Die Rechnung erscheint in der Rechnungsliste, sobald sie gespeichert wurde. Wenn Sie das Paylink-Pop-up anschließend abbrechen, wird die Rechnung nicht entfernt — Sie müssen sie manuell stornieren. 

Wenn Sie die E-Mail-Vorlage konfigurieren möchten, die Kunden erhalten, klicken Sie auf die Option „Vorlage konfigurieren“, die Sie zu den Kundenbenachrichtigungseinstellungen weiterleitet.

Schritt 5: Zahlungsvorgang des Kunden

Der Kunde erhält eine E-Mail mit einem Link, der ihn zum Kundenportal weiterleitet.

Dort kann er auf „Rechnung anzeigen“ klicken, um die Details seiner Rechnung einzusehen. Der Kunde kann dann „Mit Karte bezahlen“ auswählen, entscheiden, ob er den vollen Betrag oder einen benutzerdefinierten Betrag zahlen möchte, und seine Zahlungsdaten eingeben.

Nach erfolgreichem Abschluss der Zahlung sieht der Kunde eine Bestätigung auf dem Bildschirm.

Sobald die Rechnung bezahlt wurde, können Sie den Zahlungsstatus auf der Kundenkarte im Reiter ''Finanzen'' einsehen.

Sie haben nun erfolgreich eine Zahlung mit der Methode „Selbstzahlung“ verarbeitet. Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihren Kunden problemlos Flexibilität bieten und gleichzeitig Ihre Rechnungsstellung effizient und organisiert halten.

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