In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Rechnung eines Kunden direkt aus dessen Profil in Pabau in der Vorschau ansehen können, ohne sie herunterzuladen oder zu drucken.
Dies ist hilfreich, wenn Sie schnell Zahlungsdetails, Leistungen oder Rechnungssummen für einen Termin überprüfen möchten.
Schritt 1: Navigieren Sie zur Kundenkarte
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an mit Ihren Zugangsdaten. Nach der Anmeldung nutzen Sie die Suchleiste oben auf dem Bildschirm, um das Profil des Kunden zu finden und zu öffnen, dessen Rechnung Sie in der Vorschau ansehen möchten.
Schritt 2: Öffnen Sie den Tab „Finanzen"
Klicken Sie auf der Übersichtsseite des Kunden im linken Bereich auf den Abschnitt „Finanzen".
Dadurch öffnet sich eine Übersicht der Rechnungen, Zahlungen, Kostenvoranschläge und mehr des Kunden.
Schritt 3: Rechnung in der Vorschau ansehen
Im Tab Rechnungen sehen Sie eine Liste aller mit dem Kunden verknüpften Rechnungen. Um eine Rechnung in der Vorschau anzusehen, suchen Sie das Drei-Punkte-Menü ganz rechts in der Rechnungszeile und klicken Sie auf „Vorschau".
Die Rechnung öffnet sich sofort in einer Pop-up-Ansicht.
Über dasselbe Menü können Sie die Rechnung bei Bedarf auch drucken, teilen, stornieren oder an eine E-Mail anhängen.
Für weitere Anleitungen, sehen Sie sich die verwandten Artikel unten an, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Dort finden Sie ausführliche Video-Tutorials und Lektionen, die ein ganzheitliches Lernerlebnis bieten und Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten vermitteln, um mit Pabau erfolgreich zu sein.