Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Dateien in der Kundenkarte in einen Ordner verschieben.
Dieser Artikel bezieht sich auf die neue Kundenkarte, die ausgewählten Kliniken ab August 2026 zur Verfügung steht. Wenn Ihre Kundenkarte anders aussieht, lesen Sie stattdessen den Leitfaden So verschieben Sie ein Dokument in einen Ordner (Klassisch).
Schritt 1: Navigieren Sie zur Kundenkarte
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an und verwenden Sie dann die Suchleiste oben auf dem Bildschirm, um den Kunden zu finden – geben Sie mindestens drei Buchstaben des Namens ein, und Pabau filtert die Ergebnisse während der Eingabe.
Schritt 2: Öffnen Sie den Bereich Dokumente
Klicken Sie auf den Tab „EMR" (bei Unternehmen in den USA als „Chart" bezeichnet) und anschließend auf die Karte „Dokumente".
Schritt 3: Verschieben Sie ein Dokument in einen Ordner
Suchen Sie das Dokument, das Sie verschieben möchten, und klicken Sie ganz rechts in dessen Zeile auf das Drei-Punkte-Menü. Wählen Sie dann „Verschieben nach".
Es öffnet sich ein Fenster „In Ordner verschieben" mit einer Liste Ihrer vorhandenen Ordner. Klicken Sie auf einen Ordner, um das Dokument dorthin zu verschieben. Um in einem Schritt einen neuen Ordner zu erstellen und das Dokument dorthin zu verschieben, geben Sie im Feld „Neuer Ordner" einen Namen ein und klicken Sie auf „Erstellen & verschieben".
Das Dokument wird sofort verschoben, und es erscheint eine Bestätigung.
Um mehrere Dokumente gleichzeitig zu verschieben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Dokument und klicken Sie dann in der am unteren Bildschirmrand erscheinenden Aktionsleiste auf „In Ordner verschieben". Um ein Dokument aus einem Ordner zu entfernen, öffnen Sie den Ordner, wählen Sie „Verschieben nach" und dann „Dokumente (Stammverzeichnis)".
Mit diesen Schritten können Sie Dokumente ganz einfach in Ordnern organisieren.
War dieser Leitfaden hilfreich? Lassen Sie es uns wissen, indem Sie unten abstimmen — Ihr Feedback hilft uns, klarere Artikel zu schreiben.
Weitere Leitfäden finden Sie in den verwandten Artikeln unten, oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Sie können sich auch unsere Video-Lernreihe, die Pabau Academy, ansehen oder die Support-Seite für weitere Hilfe besuchen.