In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie doppelte Leads in Ihrem Pabau-System zusammenführen.
Doppelte Lead-Datensätze können leicht entstehen — zum Beispiel, wenn jemand mehrere Formulare ausfüllt oder wenn die Daten von verschiedenen Teammitgliedern manuell eingegeben werden. Das Zusammenführen von Leads hilft Ihnen, Ihre Pipeline übersichtlich zu halten, indem alle Daten in einem einzigen, sauberen Profil zusammengefasst werden.
Dies ist ein ähnlicher Vorgang wie das Zusammenführen von Kunden — wird jedoch im Tab Leads durchgeführt.
Schritt 1: Öffnen Sie den Tab Leads
Beginnen Sie damit, sich in Ihr Pabau-Konto einzuloggen und navigieren Sie im Hauptmenü auf der linken Seite zum Bereich Leads.
Hier können Sie alle Leads einsehen, die derzeit in Ihrem System vorhanden sind.
Schritt 2: Öffnen Sie die Funktion „Leads zusammenführen“
Klicken Sie oben rechts auf dem Leads-Bildschirm, neben der Suchleiste, auf das Dreipunkt-Menü (⋯).
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Leads zusammenführen“.
Dadurch gelangen Sie zur Ansicht „Duplikate verwalten“, die speziell nach Leads gefiltert ist.
Schritt 3: Vorgeschlagene Duplikate überprüfen
Sobald Sie sich in der Ansicht Duplikate verwalten befinden, klicken Sie oben auf den Tab „Leads“ (neben Kunden).
Sie sehen Paare von möglichen doppelten Lead-Einträgen nebeneinander aufgelistet.
Verwenden Sie die Schaltfläche Überprüfen, um einen detaillierten Vergleich der beiden Leads zu öffnen.
Schritt 4: Die richtigen Daten auswählen und zusammenführen
Prüfen Sie bei der Überprüfung der beiden Datensätze, welche Daten beibehalten werden sollen — z. B. E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Notizen.
Sobald Sie sicher sind, dass es sich um dieselbe Person handelt, klicken Sie auf Zusammenführen, um sie zu einem sauberen Datensatz zu kombinieren.
Falls es sich nicht um dieselbe Person handelt, klicken Sie auf Ablehnen, um den Vorschlag zu ignorieren und beide Leads getrennt zu behalten.
Schritt 5: Manuelles Zusammenführen
Wenn das System die Duplikate, die Sie zusammenführen möchten, nicht automatisch erkannt hat, können Sie oben rechts im Bildschirm auch auf Manuell zusammenführen klicken.
Suchen Sie nach Name oder E-Mail-Adresse, wählen Sie die Leads aus, die Sie zusammenführen möchten, und folgen Sie denselben Bestätigungsschritten.
Das Zusammenführen von Leads ist eine dauerhafte Aktion, nehmen Sie sich also immer einen Moment Zeit, um alles vor der Bestätigung noch einmal zu überprüfen. Diese Funktion steht nur Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen zur Verfügung, und es ist wichtig zu beachten, dass dieser Vorgang nur für Lead-Datensätze gilt — nicht für vollständige Kundenprofile.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus, oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, Ihr Pabau-Konto optimal zu nutzen.
Um Ihr Pabau-Konto zusätzlich vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen und ermöglicht so eine ganzheitliche Lernerfahrung, mit der Sie sich die wesentlichen Fähigkeiten aneignen können, um mit Pabau erfolgreich zu sein.