Doppelte Kundendatensätze können zu Verwirrung und Fehlern führen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie diese zusammenführen können.
Schritt 1: Zugriff auf die Kundenseite
Um den Zusammenführungsprozess zu starten, melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Klicken Sie nach der Anmeldung im linken Seitenmenü auf „Kunden“ und dann erneut auf „Kunden“, um zur Kundenverwaltungsoberfläche zu gelangen.
Schritt 2: Zugriff auf die Funktion „Kunden zusammenführen“
Nachdem Sie die Kundenverwaltungsoberfläche geöffnet haben, suchen Sie das Symbol mit den drei Punkten zwischen der Suchleiste und der Schaltfläche „Kunde erstellen“ oben rechts. Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Option „Kunden zusammenführen“ anzuzeigen, und klicken Sie darauf.
Schritt 3: Überprüfen Sie doppelte Datensätze auf der Seite „Duplikate verwalten“
Nach der Auswahl von „Kunden zusammenführen“ werden Sie zur Seite „Duplikate verwalten“ weitergeleitet. Hier wird eine Liste doppelter Kunden- und Lead-Datensätze angezeigt.
Diese Duplikate werden automatisch jede Nacht generiert und umfassen Szenarien, in denen zwei unterschiedliche Kundendatensätze denselben Vor- und Nachnamen, dieselbe E-Mail-Adresse oder Telefonnummer teilen.
Der primäre Kunde wird links angezeigt, der sekundäre rechts. Für jedes Duplikat-Paar erhalten Sie Namen, Avatare und E-Mail-Adressen der Kunden sowie zwei Optionen: „Überprüfen“ und „Ablehnen“.
Wenn sich die beiden Kundendatensätze nicht auf dieselbe Person beziehen, können Sie den Vorschlag ablehnen, indem Sie auf „Ablehnen“ klicken. Dadurch werden Sie nicht erneut aufgefordert, diese beiden IDs zusammenzuführen.
Schritt 4: Duplikate Kundendatensätze überprüfen
Um einen doppelten Kundendatensatz zu überprüfen, klicken Sie auf „Überprüfen“. Dadurch können Sie beide Kundendatensätze in der Vorschau ansehen. Wählen Sie durch Anklicken aus, welchen Datensatz Sie behalten möchten. Der ausgewählte Datensatz wird mit einem blauen Rahmen hervorgehoben.
Schritt 5: Den Zusammenführungsprozess verstehen und eine Entscheidung treffen
Unterhalb der doppelten Kundendatensätze finden Sie Informationen zu den Auswirkungen des Zusammenführens zweier Kunden. Dazu gehören unter anderem:
- Das Zusammenführen ist dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden.
- Der endgültige Kundendatensatz übernimmt die E-Mail-Adresse des Kontakts, den Sie behalten möchten, als primäre E-Mail-Adresse.
- Die Verlaufsaktivitäten (z. B. Termine und ausgefüllte medizinische Formulare) beider Kontaktdatensätze sind im endgültigen Datensatz verfügbar.
- Für jedes Feld in den Kundenkarten der Kontakte wird der jeweils aktuellste Wert im endgültigen Datensatz verwendet.
- Der sekundäre Kontakt wird aus allen Workflows entfernt, z. B. Terminbestätigungen, Erinnerungen und Automatisierungen.
- Wenn der primäre Kontakt eine Eigenschaft vom sekundären Kontakt übernimmt, die zuvor in bestimmten Automatisierungen enthalten war, kann der primäre Kontakt Teil neuer Automatisierungen werden.
Die folgenden Informationen werden ebenfalls auf den Kontakt übertragen, den Sie behalten möchten:
- Kundenbeziehungen werden auf den endgültigen Datensatz übertragen.
- Kundenfälle werden auf den endgültigen Datensatz übertragen.
- Kundenrechnungen werden auf den endgültigen Datensatz übertragen.
Schritt 6: Zusammenführung bestätigen
Sobald Sie sicher sind, dass Sie die Datensätze zusammenführen möchten, klicken Sie auf „Zusammenführen“. Beachten Sie, dass der nicht als endgültiger Datensatz ausgewählte Datensatz automatisch als inaktiv markiert wird.
Kunden manuell zusammenführen
Um mit der manuellen Zusammenführung fortzufahren, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Manuell zusammenführen“.
Sobald Sie die Option zur manuellen Zusammenführung aufrufen, sehen Sie zwei Eingabefelder mit den Bezeichnungen [a] und [b]. In jedem Feld können Sie nach einem Kunden anhand von Vorname, Nachname oder Kunden-ID suchen. Nachdem Sie die Angaben eingegeben haben, müssen Sie durch Anklicken auswählen, welchen Datensatz Sie behalten möchten. Der ausgewählte Datensatz wird mit einem blauen Rahmen hervorgehoben.
Wenn beide Felder ausgefüllt und die Datensätze ausgewählt sind, wird die Schaltfläche „Zusammenführen“ blau, sodass Sie die Datensätze zusammenführen können.
Kundendatensätze über die Kundenkarte zusammenführen
Um Kundendatensätze über die Kundenkarte zusammenzuführen, öffnen Sie die Karte des doppelten Kunden, bewegen Sie den Mauszeiger über den Detailbereich, klicken Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen Sie „Zusammenführen“.
Sie gelangen dann zur Zusammenführungsseite, auf der Sie alle doppelten Datensätze einsehen und auswählen können, welchen Sie behalten möchten, indem Sie den oben beschriebenen Schritten folgen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie doppelte Kundendatensätze in Pabau zusammenführen.Weitere Anleitungen finden Sie in den unten stehenden verwandten Artikeln. Wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
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