Die Kundenkarte in der Pabau GO App bietet Ihnen einen vollständigen Überblick über das Profil eines Kunden. Dieser Artikel zeigt Ihnen alles, was Sie über die Kundenkarte sehen und tun können.
Schritt 1: Melden Sie sich in der Pabau GO App an
Öffnen Sie die Pabau GO App auf Ihrem iPhone oder iPad und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. Tippen Sie auf Anmelden, um auf Ihr Konto zuzugreifen.
Schritt 2: Einen Kunden finden
Tippen Sie auf Kunden in der unteren Navigationsleiste. Verwenden Sie die Suchleiste oben, um nach einem Kunden anhand von Name, E-Mail-Adresse oder Mobilnummer zu suchen. Tippen Sie auf den Namen des Kunden, um die vollständige Kundenkarte zu öffnen.
HINWEIS: Sie können auch lange auf einen Kunden in den Suchergebnissen drücken, um Schnellaktionen aufzurufen – Profil anzeigen, Fotos hochladen, Behandlungsnotiz, Krankengeschichte, Patienteneinwilligung, Rezept hinzufügen und Verkauf – ohne die vollständige Kundenkarte zu öffnen.
Schritt 3: Übersicht der Kundenkarte anzeigen
Die Kundenkarte ist in zwei Bereiche unterteilt:
Linker Bereich — Kundenzusammenfassung
Der linke Bereich zeigt die wichtigsten Informationen des Kunden auf einen Blick:
- Profilfoto (tippen Sie auf das Kamerasymbol, um es zu aktualisieren)
- Vollständiger Name und eine Schaltfläche Bearbeiten, um die Angaben zu aktualisieren
- Labels (z. B. Influencer, Vielausgeber)
- Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Wohnadresse
- Krankengeschichte — zeigt das zuletzt ausgefüllte Formular zur Krankengeschichte und den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung
- Warnhinweise — klinische Warnhinweise, die für diesen Kunden markiert wurden
- Allergien — eine Liste bekannter Allergien und ihrer Reaktionen. Tippen Sie auf +, um eine neue Allergie hinzuzufügen
Rechter Bereich — Registerinhalte
Der rechte Bereich enthält mehrere Register mit detaillierten Kundeninformationen. Wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen ihnen zu navigieren.
Schritt 4: Register „Persönlich“
Das Register Persönlich zeigt eine vollständige Aufschlüsselung des Kundenprofils:
- Einblicke — Gesamtzahl der Besuche, Anzahl der Nichterscheinen und Gesamtumsatz, den dieser Kunde generiert hat
- Details — Kunden-ID, Anrede, Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse und bevorzugter Behandler
- Beziehungen — Verknüpfte Personen wie Behandler, Familienmitglieder oder Erziehungsberechtigte. Tippen Sie auf + Hinzufügen, um eine neue Beziehung zu verknüpfen
- Versicherungsanbieter — Alle mit diesem Kunden verknüpften Versicherungsanbieter
- Zahlungsmethoden — Gespeicherte Zahlungsmethoden
Schritt 5: Register „Termine“
Das Register Termine zeigt eine vollständige Historie aller Buchungen dieses Kunden, aufgeteilt in drei Unterregister:
- Alle Buchungen — Jeder Termin mit Datum, Uhrzeit, Leistung, Standort, Mitarbeiter und Status (z. B. Wartend)
- Storniert — Alle stornierten Termine
- Nichterscheinen — Termine, zu denen der Kunde nicht erschienen ist
Schritt 6: Register „EMR“
Das Register EMR (elektronische Patientenakte) enthält alle klinischen Dokumentationen für diesen Kunden, organisiert in Unterregistern:
- Formulare — Alle vom oder für den Kunden ausgefüllten Formulare, einschließlich Behandlungsnotizen, Einwilligungsformularen und Fragebögen. Formulare im Entwurfsstatus sind orange hervorgehoben. Tippen Sie, um ein Formular zu erweitern und anzuzeigen
- Behandlungen — Eine Aufzeichnung der durchgeführten Behandlungen
- Rezepte — Alle für diesen Kunden ausgestellten Rezepte
- Laboranfragen — Laboranfragen im Zusammenhang mit diesem Kunden
- Allergien — Eine detaillierte Ansicht der Allergiedaten des Kunden
Verwenden Sie die Suchleiste oben im Register „Formulare“, um schnell ein bestimmtes Formular zu finden.
Schritt 7: Register „Finanzen“
Das Register Finanzen zeigt die vollständige finanzielle Historie des Kunden, aufgeteilt in zwei Unterregister:
- Rechnungen — Eine Liste aller Rechnungen mit Betrag, Rechnungsnummer, Datum und Status (Bezahlt oder Unbezahlt). Filtern Sie nach Status oder Datum über die Schaltflächen oben. Tippen Sie auf eine Rechnung, um die vollständigen Details anzuzeigen
- Zahlungen — Eine Aufzeichnung aller von diesem Kunden geleisteten Zahlungen
Der aktuelle Kontostand des Kunden wird als grüne Schaltfläche oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt (z. B. £1000.00).
Schritt 8: Register „Notizen“
Das Register Notizen zeigt alle internen Notizen, die dem Profil dieses Kunden hinzugefügt wurden, einschließlich des Mitarbeiters, der sie hinzugefügt hat, sowie Datum und Uhrzeit.
Schritt 9: Register „Kommunikation“
Das Register Kommunikation zeigt ein vollständiges Protokoll aller an diesen Kunden gesendeten Nachrichten — Terminbestätigungen, Rechnungen, freigegebene Formulare und mehr — mit Kanal (E-Mail oder SMS), Datum und einer Vorschau des Nachrichteninhalts. Tippen Sie auf einen Eintrag, um die vollständige Nachricht anzuzeigen.
Schritt 10: Register „Aktivitäten“
Das Register Aktivitäten zeigt alle Aufgaben oder Folgemaßnahmen, die für diesen Kunden erfasst wurden, einschließlich Aktivitätstyp, Beschreibung und Fälligkeitsdatum.
Schritt 11: Register „Mitgliedschaften“, „Pakete“ und „Geschenkgutscheine“
- Mitgliedschaften — Zeigt alle von diesem Kunden erworbenen aktiven Mitgliedschaften
- Pakete — Zeigt aktive und abgelaufene Pakete an, einschließlich der Anzahl der genutzten Sitzungen, des Ablaufdatums und des Wertes pro Sitzung
- Geschenkgutscheine — Zeigt aktive und abgelaufene Geschenkgutscheine an, einschließlich Gutscheincode, Gesamtwert, verbleibendem Guthaben, Kaufdatum und Ablaufdatum
Schritt 12: Datensätze über die Kundenkarte erstellen
Tippen Sie auf die Schaltfläche + unten rechts in einem beliebigen Register, um direkt über die Kundenkarte einen neuen Datensatz zu erstellen.
Sie können Folgendes erstellen:
- Kommunikation — Eine E-Mail, SMS oder einen Brief senden
- Termin — Einen neuen Termin buchen
- Behandlungsnotiz — Eine Behandlungsnotiz erstellen
- Einwilligungsformular — Ein Einwilligungsformular erstellen
- Problem — Ein medizinisches Problem dokumentieren
- Rezept — Ein Rezept ausstellen
- Verkauf — Eine Transaktion erstellen
- Angebot — Ein Angebot erstellen
- Aktivität — Einen Anruf, eine E-Mail oder eine Aufgabe protokollieren
- Dokument — Ein Dokument hochladen oder scannen
- Foto — Ein Foto aufnehmen oder hochladen
Schritt 13: Weitere Optionen
Tippen Sie auf das Glockensymbol oben auf der Kundenkarte, um die Benachrichtigungseinstellungen für diesen Kunden zu verwalten.
Um die Kommunikationspräferenzen eines Kunden zu aktualisieren — einschließlich Marketingkanälen (SMS, E-Mail, Telefon, Post) und Einwilligung zur Datenschutzrichtlinie. Wählen Sie die entsprechenden Optionen aus und tippen Sie auf Änderungen speichern.
Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte (...), um weitere Optionen aufzurufen, einschließlich Kunde löschen.
📱Bitte beachten Sie: Die neueste Version von Pabau GO erfordert iOS 17 / iPadOS 17 oder höher. Geräte, die nicht auf iOS 17 / iPadOS 17 aktualisiert werden können, können die App nicht ausführen.
Laden Sie Pabau GO auf Ihrem iPhone oder iPad aus dem App Store herunter.
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