Dieser Artikel bietet eine Anleitung zum Bearbeiten oder Löschen von Ansichten im Bereich Zusammenfassung auf der Kundenkarte.
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Öffnen Sie eine Kundenkarte über die Suchleiste oben auf dem Bildschirm.
Suchen Sie den Reiter Zusammenfassung und klicken Sie auf die Schaltfläche auf der rechten Seite des Reiters.
Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ansicht, um das Stiftsymbol anzuzeigen.
Schritt 2: Eine Ansicht bearbeiten
Sobald die Option „Bearbeiten" sichtbar ist, klicken Sie darauf, um Änderungen an der Ansicht vorzunehmen. Der Bearbeitungsprozess ähnelt dem Erstellen einer neuen Ansicht.
Klicken Sie nach den gewünschten Änderungen oben rechts auf „Speichern", um Ihre Änderungen zu bestätigen und zu speichern.
Schritt 3: Eine Ansicht löschen
Um eine Ansicht zu löschen, müssen zwei oder mehr Ansichten vorhanden sein. Die Schaltfläche „Löschen" ist nur zugänglich, wenn mehrere Ansichten vorhanden sind.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen" oben rechts auf der Seite zur Bearbeitung der Ansicht, um die ausgewählte Ansicht zu entfernen.
Klicken Sie in der Aufforderung auf „Ja, Ansicht entfernen", um die Aktion zu bestätigen.
HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen, unseren Artikel Kunden zu lesen, um dieses Thema genauer zu erkunden.
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