So verwalten Sie Urlaubsrichtlinien

Die Verwaltung von Urlaubsrichtlinien in Pabau hilft Ihnen, die Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter effizient zu organisieren. Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Seite Urlaubsrichtlinien, auf der Sie Urlaubsrichtlinien an einem zentralen Ort erstellen, bearbeiten und löschen können.

Schritt 1: Zu den Urlaubsrichtlinien navigieren

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an. Klicken Sie anschließend im linken Seitenmenü auf Setup und dann auf Alle Einstellungen. Scrollen Sie nach unten zum Bereich Sonstiges und wählen Sie Urlaubsrichtlinien.

Überblick über die Seite Urlaubsrichtlinien und verfügbare Aktionen

Urlaubsrichtlinien definieren die Arten von Abwesenheiten, die Ihren Mitarbeitern zur Verfügung stehen – wie Urlaub, Krankheit oder Mutterschaftsurlaub – sowie die Anzahl der Tage pro Jahr, die zugewiesene Mitarbeiter nehmen können. Diese Anleitung führt Sie durch alle Funktionen im Bereich Urlaubsrichtlinien.

Überblick über die Urlaubsrichtlinien

Sobald Sie sich in diesem Bereich befinden, sehen Sie alle vorhandenen Urlaubsrichtlinien als Karten angezeigt. Jede Karte zeigt den Namen der Richtlinie, ihren Konfigurationsstatus und die Anzahl der zugewiesenen Benutzer.

Eine neue Urlaubsrichtlinie hinzufügen

Um eine neue Urlaubsrichtlinie zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche + Urlaubsrichtlinie hinzufügen. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie zwei Angaben machen müssen:

• Name — Geben Sie einen Namen für die Richtlinie ein (z. B. Urlaub, Krankheit, Mutterschaftsurlaub).
• Symbol — Wählen Sie aus der Auswahl an verfügbaren Symbolen, wie z. B. einem Kalender, einer Uhr, einem Herz, einem Haus, einem Geschenk, einer Flagge und mehr, das Symbol aus, das die Richtlinie am besten repräsentiert.

Nachdem Sie den Namen eingegeben und ein Symbol ausgewählt haben, klicken Sie auf ''Erstellen''.

Einen Richtlinientyp auswählen

Nach dem Erstellen der Richtlinie werden Sie zu einer Seite weitergeleitet, auf der Sie auswählen müssen, wie diese Richtlinie funktionieren soll. Es stehen drei Richtlinientypen zur Auswahl:

1. Zeit wird angesammelt (traditionell)

Diese Option eignet sich am besten für Richtlinien, bei denen Mitarbeiter im Laufe der Zeit ein Urlaubsguthaben aufbauen, wie z. B. bei Urlaub. Die genommene Zeit wird von einem Guthaben abgezogen, das entweder nach einem festen Zeitplan angesammelt oder manuell konfiguriert wird.

Nach der Auswahl werden Sie durch eine dreistufige Einrichtung geführt:

• Ansammlungseinstellungen - Legen Sie fest, wie und wann Mitarbeiter Zeit ansammeln, z. B. die Anzahl der Stunden und die Häufigkeit (z. B. 20 Stunden pro Jahr, zurückgesetzt am 1. Januar). Sie legen außerdem fest, ob neue Mitarbeiter sofort nach der Einstellung oder erst nach einer Wartezeit mit der Ansammlung beginnen.

• Mitarbeiter zuweisen - Wählen Sie die Teammitglieder aus, für die diese Richtlinie gilt. Sie können Mitarbeiter nach Namen suchen oder die Optionen „Alle auswählen“ / „Alle abwählen“ verwenden.

   

• Zusammenfassung - Überprüfen Sie die vollständige Richtlinienkonfiguration, bevor Sie sie speichern. Klicken Sie zur Bestätigung oben rechts auf ''Richtlinie speichern''.

2. Flexibel (unbegrenzt)

Diese Option eignet sich ideal für Richtlinien, bei denen kein Guthaben verfolgt werden muss, wie z. B. Bildungsurlaub oder ehrenamtliche Tage. Mitarbeiter können ohne festgelegtes Limit freie Tage nehmen, aber alle Anträge müssen weiterhin genehmigt und erfasst werden.

Nach der Auswahl werden Sie durch folgende Schritte geführt:

• Mitarbeiter zuweisen — Wählen Sie die Teammitglieder aus, für die diese Richtlinie gilt.
• Zusammenfassung — Überprüfen und bestätigen Sie, dass die Richtlinie auf ''Flexibel (unbegrenzt)'' eingestellt ist, zusammen mit der Anzahl der zugewiesenen Mitarbeiter. Klicken Sie zum Abschluss auf ''Richtlinie speichern''.

 

3. Manuell verwaltete Richtlinie

Diese Option gibt Ihnen die volle Kontrolle über das Urlaubsguthaben jedes Mitarbeiters, das Sie direkt verwalten, anstatt es automatisch ansammeln zu lassen. Alle Urlaubsanträge werden weiterhin genehmigt und erfasst.

Nach der Auswahl werden Sie durch folgende Schritte geführt:

• Mitarbeiter zuweisen — Wählen Sie die Teammitglieder aus, für die diese Richtlinie gilt.
• Zusammenfassung — Überprüfen und bestätigen Sie, dass die Richtlinie auf ''Manuell verwaltet'' eingestellt ist, zusammen mit der Anzahl der zugewiesenen Mitarbeiter. Klicken Sie zum Abschluss auf ''Richtlinie speichern''.

Eine Urlaubsrichtlinie bearbeiten oder löschen

Um eine bestehende Richtlinie zu bearbeiten oder zu löschen, suchen Sie die entsprechende Karte auf der Seite Urlaubsrichtlinien und klicken Sie oben rechts auf der Karte auf das Drei-Punkte-Menü (...). Es werden Ihnen zwei Optionen angezeigt:

• Bearbeiten — Öffnet die Richtlinie, damit Sie den Namen, das Symbol oder die Konfiguration aktualisieren können.
• Löschen — Entfernt die Richtlinie dauerhaft. Gehen Sie hierbei vorsichtig vor, da dies nicht rückgängig gemacht werden kann.
  
  

Alternativ können Sie direkt auf das Symbol der Richtlinie auf der Karte klicken, um sie zur Bearbeitung zu öffnen.

Mithilfe dieser Funktionen können Sie Urlaubsrichtlinien effizient verwalten und sicherstellen, dass die Abwesenheitsaufzeichnungen Ihrer Mitarbeiter klar, korrekt und aktuell bleiben.

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Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten. Sie können auch zusätzliche Anleitungen auswählen oder die Suchleiste oben auf der Seite verwenden. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.

Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und besser zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, weitere Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu nutzen. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für eine umfassende Lernerfahrung, mit der Sie sich die notwendigen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau aneignen können.