In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie bedingte Logik für benutzerdefinierte Felder auf der Kundenkarte einrichten, sodass bestimmte Felder nur basierend auf der Antwort in einem anderen Feld angezeigt oder verpflichtend gemacht werden.
Diese Funktion ist Teil der neuen Kundenkarten-Version und steht derzeit ab August 2026 nur ausgewählten Nutzern zur Verfügung. Eine umfassendere Einführung für alle Konten folgt in Kürze.
Bedingte Logik hält die Kundenkarte übersichtlich, indem Felder nur dann angezeigt werden, wenn sie relevant sind. Zum Beispiel kann ein Feld „Bevorzugter Behandler“ ausgeblendet bleiben und nur erscheinen, wenn im Feld „Waren Sie bereits bei uns?“ die Antwort „Ja“ ausgewählt wird. In diesem Aufbau ist das Feld mit der Antwort das steuernde Feld, und die Felder, die es anzeigt oder ausblendet, sind die abhängigen Felder.
Schritt 1: Erstellen Sie das steuernde Feld
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an und öffnen Sie eine Kundenkarte. Klicken Sie im linken Detailbereich auf das Zahnrad-Symbol neben der Überschrift „Details“ und dann auf die Schaltfläche „Neues Feld hinzufügen“.
Alternativ navigieren Sie zu Setup und wählen unter „Business“ die Option „Felder“.
Geben Sie dem Feld einen Namen und eine Kategorie, und wählen Sie einen der auswahlbasierten Feldtypen — Dropdown, Mehrfachauswahl oder Einfachauswahl. Bedingte Logik ist nur für diese drei Feldtypen verfügbar, da die Logik durch die Option ausgelöst wird, die der Antwort des Kunden entspricht. Fügen Sie die Antwortoptionen hinzu und speichern Sie das Feld.
HINWEIS: Die Felder, die Sie ein- oder ausblenden möchten, müssen ebenfalls bereits vorhanden sein, bevor Sie sie als abhängige Felder hinzufügen können. Erstellen Sie diese daher ebenfalls, falls noch nicht geschehen.
Schritt 2: Öffnen Sie den Tab „Bedingte Logik“
Öffnen Sie das Feld zur Bearbeitung auf der Seite Felder im Setup (auf der Kundenkarte erstellte Felder erscheinen ebenfalls dort). Oben in den Feldeinstellungen sehen Sie zwei Tabs: „Grundlegende Informationen“ und „Bedingte Logik“. Klicken Sie auf den Tab „Bedingte Logik“, um die Regeln einzurichten.
TIPP: Das Feld muss gespeichert werden, bevor Sie bedingte Logik hinzufügen können. Speichern Sie es also zuerst, wenn Sie es gerade erst erstellt haben.
Schritt 3: Legen Sie die Bedingung fest
Im Bereich „Logik bearbeiten“ auf der linken Seite legen Sie fest, wann die Regel gelten soll. Unter „Steuerndes Feld“ sehen Sie den Namen des Feldes, das Sie bearbeiten, gefolgt von der Bedingung. Wählen Sie einen Operator — „ist eine der folgenden“, „ist keine der folgenden“ oder „ist bekannt“ — und wählen Sie anschließend aus, welche Antworten die Regel auslösen, zum Beispiel „Von einem Hausarzt überwiesen“. Sie können eine oder mehrere Antworten auswählen, und die Regel gilt, wenn die Antwort des Kunden mit einer davon übereinstimmt.
Schritt 4: Fügen Sie die abhängigen Felder hinzu
Verwenden Sie unter „Abhängige Felder“ das Dropdown-Menü „Feld hinzufügen“, um die Felder auszuwählen, die angezeigt werden sollen, wenn die Bedingung erfüllt ist — zum Beispiel ein Feld „Name des Hausarztes“. Sie können mehrere abhängige Felder zu einer einzigen Regel hinzufügen. Für jedes abhängige Feld können Sie außerdem:
- Erforderlich: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Feld verpflichtend zu machen, sobald es angezeigt wird.
- Entfernen: Entfernen Sie das Feld aus der Regel.
Schritt 5: Vorschau der Logik
Der Bereich „Logikvorschau“ auf der rechten Seite zeigt, wie sich die Regel in der Praxis verhält: das steuernde Feld mit einer qualifizierenden ausgewählten Antwort sowie die abhängigen Felder, die darunter erscheinen — erforderliche Felder sind mit einem roten Sternchen gekennzeichnet.
HINWEIS: Abhängige Felder werden beim Hinzufügen automatisch in der Regel gespeichert. Wenn Sie die Bedingung ändern, nachdem Sie abhängige Felder hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Bedingung anwenden“, um die Regel zu aktualisieren.
Sobald die Logik eingerichtet ist, bleiben die abhängigen Felder auf der Kundenkarte verborgen und erscheinen nur, wenn die Antwort des steuernden Feldes der Bedingung entspricht. So bleibt der Detailbereich auf das für jeden Kunden Relevante fokussiert.
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