Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Mitarbeiterberechtigungen für die Ausstellung von Gutschriften verwalten.
Schritt 1: Zum Team navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum Tab „Team“. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und wählen Sie den Unterreiter „Team“ aus.
Schritt 2: Zum Profil des Mitarbeiters wechseln
Auf der Seite „Team“ sehen Sie eine Liste aller Ihrer Mitarbeiter. Wählen Sie den Mitarbeiter aus, dessen Berechtigungen Sie anpassen möchten.
HINWEIS: Berechtigungen für Gutschriften sind standardmäßig aktiviert.
Schritt 3: Zum Tab „Berechtigungen“ wechseln
Navigieren Sie im Profil des Mitarbeiters zum Tab „Berechtigungen“, um die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen.
Schritt 3: Berechtigungen einrichten
Im Bereich „Berechtigungen“ finden Sie auf der linken Seite eine Liste von Berechtigungskategorien, die jeweils einer Hauptfunktion von Pabau entsprechen — wie Dashboard, Kalender, Team, Leads, Kunden, Analytics, Inventar, Marketing, Money, Aktivitäten und Setup.
Jede Kategorie zeigt die Anzahl der aktiven Berechtigungen im Verhältnis zur Gesamtzahl an (z. B. 11/11), zusammen mit einem grünen Punkt, der anzeigt, dass alle Berechtigungen in dieser Kategorie aktiviert sind.
Klicken Sie auf eine Kategorie, um sie zu erweitern und die einzelnen Berechtigungen auf der rechten Seite anzuzeigen. Jede Berechtigung enthält:
- Einen Namen, der die jeweilige Aktion beschreibt (z. B. „Kann Termine buchen“)
- Ein Tag, das die Art der Aktion angibt — Ansehen für reinen Lesezugriff oder Bearbeiten für die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen
- Eine kurze Beschreibung dessen, was die Berechtigung im System erlaubt
- Einen Schalter auf der rechten Seite, um sie einzeln zu aktivieren oder zu deaktivieren — wenn aktiviert, wird „Erlaubt“ in Grün angezeigt
Um alle Berechtigungen innerhalb einer Kategorie auf einmal zu verwalten, nutzen Sie die Optionen oben rechts in jeder Kategorie:
- Grundfunktionen zulassen — aktiviert nur die wesentlichen Berechtigungen dieser Kategorie
- Alle an — aktiviert alle Berechtigungen der Kategorie gleichzeitig
- Alle aus — deaktiviert alle Berechtigungen der Kategorie gleichzeitig
Oben auf der Seite können Sie die Suchleiste verwenden, um eine bestimmte Berechtigung schnell anhand ihres Namens zu finden, oder die Liste mit den folgenden Optionen filtern — Alle, Aktiviert, Deaktiviert, Sensibel und Geändert.
Schritt 4: Berechtigungen für Gutschriften aktivieren/deaktivieren
Um die Berechtigungen für Gutschriften zu verwalten, wählen Sie die Kategorie „Money“ im linken Bereich aus. Nach dem Erweitern scrollen Sie durch die Liste der Berechtigungen, bis Sie die Berechtigung im Zusammenhang mit Gutschriften finden:
- Kann Gutschriften erstellen — steuert, ob der Benutzer im System Gutschriften erstellen darf
Betätigen Sie den Schalter auf der rechten Seite, um die Berechtigung entsprechend der gewünschten Zugriffsebene für diesen Benutzer zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn aktiviert, erscheint der Schalter blau und zeigt „Erlaubt“ an.
Schritt 5: Änderungen speichern
Klicken Sie oben rechts auf der Seite unbedingt auf „Änderungen speichern“, um die Berechtigungen des Mitarbeiters zu aktualisieren.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie die Berechtigungen Ihrer Mitarbeiter zur Ausstellung von Gutschriften verwalten.
Für weitere Anleitungen, sehen Sie sich die untenstehenden verwandten Artikel an, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für eine umfassende Lernerfahrung, die Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau vermittelt.