So verknüpfen Sie Zahlungen mit Rechnungen im Wallet

Dieser Artikel erklärt, wie Sie Zahlungen mit Rechnungen in der Pabau Wallet-Funktion verknüpfen können.

Wenn im Wallet nicht verknüpfte Anzahlungen oder Gutscheinzahlungen vorliegen, die einem Kundenkonto zugeordnet werden müssen, führt Sie unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung Wie Sie eine nicht verknüpfte Anzahlung oder Gutscheinzahlung im Wallet verknüpfen durch den gesamten Prozess.

Schritt 1: Wallet öffnen

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur oberen rechten Ecke des Bildschirms neben Ihrem Avatar und klicken Sie auf das Wallet-Symbol, um Ihre Wallet-Aktivitäten anzuzeigen.

HINWEIS: Um auf die Wallet-Funktion in Pabau zugreifen zu können, stellen Sie sicher, dass sie aktiviert ist. Details zur Einrichtung finden Sie in diesem Artikel.

Schritt 2: Nicht verknüpfte Rechnung finden

Wenn eine Rechnung nicht mit einer Zahlung verknüpft ist, haben Sie die Möglichkeit, sie manuell zu verknüpfen. Die Option erscheint bei der Zahlung mit der Bezeichnung „+Rechnung verknüpfen."

Schritt 3: Unbezahlte Rechnung erstellen

Die Option „+Rechnung verknüpfen" erscheint, wenn eine Zahlung online erfolgt ist, jedoch nicht auf der Kundenkarte erscheint, was bedeutet, dass keine Rechnung erstellt wurde. In diesem Fall müssen Sie eine unbezahlte Rechnung erstellen. Navigieren Sie dazu zum Kalender im linken Seitenmenü. 

Suchen Sie den Termin, für den Sie eine Rechnung erstellen müssen, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Kasse", um fortzufahren. 

​Auf der Kassenseite können Sie überprüfen, ob alle Zahlungsinformationen korrekt sind, und bei Bedarf Änderungen vornehmen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Weiter" unten rechts, um fortzufahren.

​Auf der Zahlungsseite werden alle verfügbaren Zahlungsmethoden angezeigt. Um die Rechnung als unbezahlt zu erstellen, klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche „Unbezahlt speichern".

​Nachdem Sie eine unbezahlte Rechnung für den Kunden erstellt haben, zeigt das System die Seite „Kasse abgeschlossen" an. Hier können Sie die Rechnungsnummer für Ihre Unterlagen einsehen und kopieren.

Schritt 4: Rechnung verknüpfen

Um die Rechnung zu verknüpfen, klicken Sie auf „+Rechnung verknüpfen", woraufhin ein Eingabefeld erscheint, in dem Sie die Rechnungsnummer eingeben können. Beginnen Sie Ihre Suche mit „#" und stellen Sie sicher, dass Sie die Rechnungsnummer der zuvor erstellten unbezahlten Rechnung eingeben. Sobald Sie die entsprechende Rechnung ausgewählt haben, klicken Sie auf „Bestätigen", um den Vorgang abzuschließen.

Die Rechnung wurde nun erfolgreich mit der Zahlung verknüpft.

Mit diesen Schritten können Sie Rechnungen manuell mit Zahlungen in der Wallet-Funktion verknüpfen.

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Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu nutzen. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein umfassendes Lernerlebnis, mit dem Sie sich die wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau aneignen können.