In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie eine Versicherungsgesellschaft (Drittpartei) mit einem Kunden in Pabau verknüpfen
Dieser Artikel behandelt die neue Kundenkarte, die ausgewählten Kliniken ab August 2026 zur Verfügung steht. Wenn Ihre Kundenkarte anders aussieht, lesen Sie stattdessen den Leitfaden Wie Sie eine Versicherung mit einem Kunden verknüpfen (Classic).
Durch die Verknüpfung einer Versicherungsgesellschaft mit einem Kunden wird sichergestellt, dass die korrekte Preisliste und die richtigen Abrechnungsinformationen angewendet werden, wenn der Kunde über eine Versicherung abgedeckt ist.
Schritt 1: Zugriff auf die Kundenkarte
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie dann über die Suchleiste oben auf dem Bildschirm zur Kundenkarte des Kunden, den Sie aktualisieren möchten.
Klicken Sie im linken Bereich der Kundenkarte auf die Registerkarte Versicherung, um die Versicherungsdaten des Kunden aufzurufen und zu verwalten.
HINWEIS: Wenn Sie die Registerkarte Versicherung nicht sehen, ist die Funktion Versicherungsabrechnung für Ihr Konto deaktiviert. Ein Administrator kann sie unter Setup > Unternehmensdetails > Funktionen aktivieren.
Schritt 2: Neue Police hinzufügen
Klicken Sie unten in der Liste der Versicherungspolicen auf Neue Police. Dadurch öffnet sich ein Fenster, in dem Sie eine Versicherungsgesellschaft mit dem Kunden verknüpfen können.
Schritt 3: Versicherungsgesellschaft auswählen
Im Fenster Versicherungsanbieter hinzufügen werden die Versicherungsgesellschaften angezeigt, die bereits in Ihrem System hinterlegt sind.
- Klicken Sie auf den Versicherungsanbieter, den Sie zuweisen möchten – auf der ausgewählten Karte erscheint ein Häkchen.
- Wenn der gewünschte Anbieter nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf + Versicherungsanbieter hinzufügen, um einen neuen anzulegen.
- Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf Speichern, um den Anbieter mit dem Kunden zu verknüpfen.
Nach dem Speichern öffnet sich das Fenster Neue Versicherungspolice. Geben Sie die Mitgliedsnummer des Kunden ein – die auf der Versicherungskarte aufgedruckte Mitgliedsnummer – und klicken Sie dann auf Erstellen, um den Vorgang abzuschließen. Um vollständigere Policendetails wie Policentyp, Status und Daten zu erfassen, klicken Sie vor dem Speichern auf Weitere Optionen.
Schritt 4: Bestätigung
Die Versicherungsgesellschaft wird nun auf der Registerkarte „Versicherung“ des Kunden angezeigt und gegebenenfalls bei der Abrechnung verwendet.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Kunden erfolgreich mit ihrer Versicherungsgesellschaft verknüpfen.
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