In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie nicht zugeordnete Anzahlungen in Pabau finden und korrekt verknüpfen — damit sie als Guthaben auf dem Konto verbucht werden und für zukünftige Rechnungen zur Verfügung stehen.
Schritt 1: Zur Zahlungsseite navigieren
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an und klicken Sie im linken Seitenmenü auf Geld. Wählen Sie in den Unterregistern Zahlungen aus. Auf dieser Seite werden alle in Ihrem Pabau-Konto erfassten Zahlungen angezeigt.
Schritt 2: Die Anzahlung finden
Verwenden Sie die Suchleiste oben rechts auf der Zahlungsseite, um nach Anzahlungen zu suchen. Diese Zahlungen erscheinen mit „ACC“ am Anfang der Rechnungsnummer.
Schritt 3: Die Zahlung öffnen
Klicken Sie auf die Rechnungsnummer der Anzahlung, um deren Details zu öffnen. Sie sehen den Zahlungsbetrag, das Datum und den zugehörigen Kunden.
Schritt 4: Die Zahlung verknüpfen
Navigieren Sie in den Zahlungsdetails zum Feld „Termin“. Dort steht „Kein Termin zugewiesen“, wenn kein Termin verknüpft ist.
Klicken Sie auf dieses Feld, um ein Dropdown-Menü zu öffnen, und wählen Sie den passenden Termin für diesen Kunden aus. Wählen Sie den richtigen Eintrag aus und bestätigen Sie die Verknüpfung.
Diese Aktion aktualisiert die Rechnungsdetails.
Klicken Sie abschließend oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Änderungen speichern“.
Schritt 5: Bestätigen, dass die Zahlung als Guthaben auf dem Konto hinzugefügt wurde
Nach der Verknüpfung wird die Anzahlung dem Kundenkonto gutgeschrieben. Sie können dies überprüfen, indem Sie zur Kundenkarte navigieren und den Reiter Finanzen öffnen. Der Betrag wird grün hervorgehoben im Reiter angezeigt und zeigt das verfügbare Guthaben auf dem Kundenkonto an.
Die Zahlung sollte auch im Bereich Zahlungen erscheinen, und das Guthaben steht als Guthaben auf dem Konto für zukünftige Rechnungen zur Verfügung.
Es wird auch auf dem folgenden Bildschirm als Kontoguthaben angezeigt.
Schritt 6: Verkauf durchführen
Navigieren Sie zur Schaltfläche „Erstellen“, dargestellt durch ein blaues Plus-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm. Dadurch werden viele verfügbare Aktionen der Kundenkarte angezeigt. Wählen Sie anschließend „Verkauf“ aus, um eine Rechnung zu erstellen.
Wählen Sie den Artikel aus, den der Kunde erwerben möchte (zum Beispiel einen Geschenkgutschein, ein Paket, eine Dienstleistung usw.).
Fahren Sie dann mit dem Schritt Zahlungsmethode auswählen fort. Sie sehen die Option, mit dem Guthaben auf dem Konto zu bezahlen.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Anzahlungen problemlos mit Terminen verknüpfen und das Guthaben für zukünftige Zahlungen als Guthaben auf dem Konto verwenden.
Für weitere Anleitungen lesen Sie bitte die untenstehenden verwandten Artikel, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für eine umfassende Lernerfahrung, die Ihnen die notwendigen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau vermittelt.