In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie nicht zugeordnete Anzahlungs- und Gutscheinzahlungen im Wallet mit einer Guthaben-auf-Konto-Rechnung verknüpfen — damit die Gelder korrekt auf das Konto des Kunden angewendet werden.
Wenn eine Anzahlungs- oder Gutscheinzahlung im Wallet erscheint, ohne mit einer Rechnung verknüpft zu sein, muss sie manuell verknüpft werden, damit die Gelder korrekt auf dem Konto des Kunden erfasst werden. Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie eine Guthaben-auf-Konto-Rechnung erstellen und die nicht zugeordnete Zahlung damit verknüpfen.
Schritt 1: Zugriff auf den Point of Sale
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an. Sie können auf den Point of Sale auf zwei Arten zugreifen:
- Klicken Sie oben auf dem Bildschirm neben der Suchleiste auf die Schaltfläche Erstellen und wählen Sie Verkauf aus — dies ist der schnellste Weg, um zu beginnen.
- Alternativ navigieren Sie über die Suchleiste zur Karte des entsprechenden Kunden, klicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf die blaue Schaltfläche „+" (Erstellen) und wählen Sie Verkauf aus.
Schritt 2: Kunden auswählen
Wenn Sie über die obere Navigation auf den Point of Sale zugegriffen haben, suchen Sie den entsprechenden Kunden und wählen Sie ihn aus, damit der Verkauf mit seinem Konto verknüpft wird.
Schritt 3: Guthaben auf Konto als Artikel hinzufügen
Fügen Sie im Point of Sale Guthaben auf Konto als Artikel hinzu. Geben Sie den Betrag ein, der der nicht zugeordneten Zahlung im Wallet entspricht.
Schritt 4: Zahlungsmethode auswählen
Wenn Sie zur Auswahl einer Zahlungsmethode aufgefordert werden, wählen Sie Selbstzahler als Zahlungsart.
Schritt 5: Kommunikation deaktivieren
Bevor Sie den Verkauf abschließen, stellen Sie sicher, dass Sie die Kommunikation deaktivieren, damit der Kunde für diese interne Transaktion keine unnötige Benachrichtigung oder Bestätigungs-E-Mail erhält.
Schritt 6: Verkauf abschließen und Rechnungsnummer kopieren
Schließen Sie den Verkauf ab. Sobald die Rechnung erstellt wurde, kopieren Sie die Rechnungsnummer — Sie benötigen diese im nächsten Schritt, um sie mit der nicht zugeordneten Zahlung im Wallet zu verknüpfen.
Schritt 7: Zum Wallet navigieren
Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm, um auf Ihr Wallet zuzugreifen.
Suchen Sie die nicht zugeordnete Anzahlungs- oder Gutscheinzahlung, die verknüpft werden muss.
Schritt 8: Rechnung verknüpfen
Suchen Sie im Datensatz der nicht zugeordneten Zahlung das Feld Rechnung verknüpfen. Fügen Sie die in Schritt 6 kopierte Rechnungsnummer in dieses Feld ein und bestätigen Sie.
Dadurch wird die nicht zugeordnete Zahlung mit der Guthaben-auf-Konto-Rechnung verknüpft, sodass die Gelder korrekt auf das Konto des Kunden angewendet werden.
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Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für eine umfassende Lernerfahrung, die Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.