Gutschriften werden auf Rechnungen ausgestellt, um Fehler zu korrigieren, Rückerstattungen vorzunehmen oder Salden anzupassen. In diesem Artikel erklären wir im Detail, wie Sie eine Gutschrift für eine Rechnung über die Kundenkarte ausstellen.
Schritt 1: Navigieren Sie zur Kundenkarte
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Suchleiste oben auf der Seite und geben Sie mindestens drei Buchstaben des Kundennamens ein. Pabau filtert die Ergebnisse während der Eingabe.
Schritt 2: Wechseln Sie zum Tab „Finanzen"
Nachdem Sie den Kunden ausgewählt haben, finden Sie in der Kundenkarte den Tab „Finanzen". Dieser Tab enthält eine Aufzeichnung aller vom Kunden geleisteten Zahlungen.
Schritt 3: Suchen Sie die Rechnung
Im Tab „Finanzen" können Sie auf den Unter-Tab „Rechnungen" zugreifen, in dem alle erstellten Rechnungen aufgelistet sind. Um eine Gutschrift auszustellen, müssen Sie die entsprechende Rechnung finden und auf ihre Nummer klicken, um alle zugehörigen Details anzuzeigen.
Schritt 4: Navigieren Sie zu „Optionen"
Fahren Sie auf der Seite „Rechnung bearbeiten" mit der Maus über die Schaltfläche „Optionen" oben rechts. Es werden einige Optionen angezeigt, die die möglichen Aktionen für die Rechnung auflisten. Eine davon ist „Gutschrift", die als erste Option im Dropdown-Menü aufgeführt ist.
HINWEIS: Die Berechtigungen für Gutschriften können im Mitarbeiterprofil angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 5: Wählen Sie einen Grund für die Gutschrift
Sobald Sie „Gutschrift" auswählen, erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie zunächst den Grund für die Gutschrift auswählen müssen.
Schritt 6: Passen Sie die Details an
Im Pop-up-Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Wählen Sie die Dienstleistung/das Produkt aus, für die/das Sie die Gutschrift ausstellen möchten, indem Sie die Kästchen neben dem Artikelnamen ankreuzen,
- Wählen Sie das Datum, an dem die Gutschrift ausgestellt wurde,
- Geben Sie den Gutschriftsbetrag an, und
- Nutzen Sie die Option, die Mittel als Guthaben in den Kundendatensatz zu übertragen.
Schritt 7: Erstellen Sie die Gutschrift
Nachdem Sie die Details der Gutschrift angepasst haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen", um die Änderungen zu bestätigen.
Um zu bestätigen, dass die Änderungen in den Kundendatensätzen berücksichtigt wurden, navigieren Sie zu Finanzen > Rechnungen, wo die Gutschrift mit der Rechnungsnummer beginnend mit #CN und dem angepassten Betrag erscheinen sollte.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie erfolgreich eine Gutschrift bei etwaigen Abrechnungsfehlern ausstellen und präzise Finanzunterlagen führen.
Für weitere Anleitungen verweisen wir auf die unten aufgeführten verwandten Artikel, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem optimal zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein umfassendes Lernerlebnis, das Sie mit den wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau ausstattet.