Der Bericht „Nicht zugewiesene Leads“ zeigt die offenen Leads in Ihrer Pipeline, die keinem Verantwortlichen zugewiesen sind. Er funktioniert wie eine Triage-Liste: Jeder Lead darin wartet darauf, dass ein Teammitglied die Verantwortung übernimmt, damit Sie ihn zuweisen können, bevor er kalt wird.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Bericht „Nicht zugewiesene Leads“ öffnen, seine Filter anpassen, die Ergebnisse überprüfen und die Daten exportieren. Weitere Informationen zu Leads finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 1: Zu Analytics navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zur Registerkarte Analytics. Klicken Sie darauf, um sie zu erweitern, und es wird „Berichte“ angezeigt.
Schritt 2: Die neue Berichtsansicht öffnen
Klicken Sie im Banner „Try our new suite of reports“ auf Try it now.
HINWEIS: Der Bericht „Nicht zugewiesene Leads“ ist nur in der neuen Berichtsansicht verfügbar – er erscheint nicht in der alten Berichtsliste. Wenn Sie normalerweise mit der alten Seite arbeiten, wechseln Sie zunächst über das Banner in die neue Ansicht.
Schritt 3: Den Bericht „Nicht zugewiesene Leads“ erstellen
Sobald Sie sich in der neuen Berichtsansicht befinden, gehen Sie zum Bereich Clients, scrollen Sie dann zur Gruppe „Leads & pipeline“ und klicken Sie auf Unassigned Leads, um den Bericht zu öffnen. Der Bericht trägt ein „New“-Abzeichen, und Sie können auf den Stern neben seinem Namen klicken, um ihn zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
Schritt 4: Die voreingestellten Filter verstehen
Der Bericht wird mit zwei bereits angewendeten Filtern geöffnet:
- Lead owner is empty — es werden nur Leads ohne zugewiesenen Verantwortlichen einbezogen.
- Lead status is Open — es werden nur noch offene Leads angezeigt.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen — Objekt, Feld, Operator und Wert:
- Objekt: Das ist der Gegenstand, auf den Sie sich konzentrieren („Lead“).
- Feld: Das ist das konkrete Detail, das Sie interessiert („Lead owner“).
- Operator: Dieser zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht („is empty“).
- Wert: Das sind die konkreten Daten, die Sie betrachten (beim Operator „is empty“ wird kein Wert benötigt).
Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.
HINWEIS: Aufgrund des Filters „Lead status is Open“ werden konvertierte und verlorene Leads ohne Verantwortlichen standardmäßig ausgeschlossen. Wenn Sie alle Leads ohne Verantwortlichen unabhängig vom Status sehen möchten, klicken Sie auf den Statusfilter und passen Sie ihn an oder entfernen Sie ihn.
Schritt 5: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen
- Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter einzuführen, klicken Sie auf das Plus-Zeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Geben Sie dann die Details für Ihren neuen Filter an. Sie können nach jedem Lead- oder Kundenfeld filtern, einschließlich benutzerdefinierter Felder.
- Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option aus.
- Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger darüber. Ein „X“-Symbol wird angezeigt; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.
Nachdem Sie Filter oder Spalten geändert haben, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Run“, um die Berichtsdaten zu aktualisieren.
Schritt 6: Die Daten überprüfen
Die Ergebnisse werden als Tabelle angezeigt, sortiert nach „Lead created“, wobei die neuesten Leads zuerst erscheinen — sodass frisch erfasste Leads, die noch einen Verantwortlichen benötigen, oben stehen. Die Tabelle ist paginiert, wobei die Gesamtanzahl angezeigt wird, damit Sie immer wissen, wie viele Leads auf ihre Zuweisung warten.
Der Bericht enthält standardmäßig die folgenden Spalten:
- Lead Name: der Name des Leads, über den Sie auf seine Lead-Karte zugreifen und einen Verantwortlichen zuweisen können
- Lead email und Lead mobile: Kontaktdaten, damit Sie sofort nachfassen können
- Lead source: die Marketingquelle, über die der Lead auf Ihre Praxis aufmerksam wurde. Weitere Informationen zu Marketingquellen in Pabau finden Sie in diesem Artikel.
- Lead stage: die Phase, in der sich der Lead befindet
- Lead created: das Datum, an dem der Lead in Pabau erstellt wurde — der Wert, nach dem der Bericht sortiert wird
- Pipeline name und Pipeline stage: die Pipeline, in der sich der Lead befindet, und seine aktuelle Phase darin. Weitere Informationen zu Lead-Pipelines finden Sie in diesem Artikel.
Sie können auch zusätzliche Spalten hinzufügen — einschließlich benutzerdefinierter Felder — für genauere Details. Klicken Sie nach der Auswahl zusätzlicher Spalten auf „Speichern“, damit diese in der Liste angezeigt werden. Sie können auch derzeit ausgewählte Optionen abwählen.
Schritt 7: Die Daten speichern, drucken und exportieren
Sobald Sie die Filter oder Spalten geändert haben, erscheint oben rechts auf dem Bildschirm eine Schaltfläche Save as, mit der Sie Ihre angepasste Version des Berichts als eigene Kopie unter „My reports“ speichern können, ohne das Original zu verändern. Daneben finden Sie die Schaltfläche Share, mit der Sie den Bericht mit anderen Teammitgliedern teilen können.
Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die drei Punkte, um die Schaltfläche „Export“ anzuzeigen. Sobald Sie auf Export klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.
HINWEIS: Der Excel-Export ist deaktiviert, wenn der Bericht mehr als 100.000 Zeilen enthält — verwenden Sie für sehr große Exporte das CSV-Format.
Dasselbe Drei-Punkte-Menü bietet auch Print (detailed) zum Drucken. Bei Berichten, die Sie selbst gespeichert haben, enthält das Menü zusätzliche Optionen wie Print report (snapshot) und Duplicate, mit der Sie eine Kopie des Berichts erstellen können, die Sie unabhängig anpassen können.
HINWEIS: Um die neue Berichtsansicht zu öffnen, benötigen Sie die Berechtigung „Can access reports page“, und für den Bericht „Nicht zugewiesene Leads“ selbst wird „Can access leads company reports“ benötigt. Teammitglieder, die nicht der Kontoinhaber sind, benötigen unter Umständen zusätzlich „Can access financial company reports“, um bereits erstellte Berichte zu öffnen. Wenn Sie den Bericht nicht sehen oder öffnen können, wenden Sie sich an Ihren Kontoadministrator.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Nicht zugewiesene Leads“ erstellen und sicherstellen, dass jedem neuen Lead ein Verantwortlicher zugewiesen wird, solange er noch „warm“ ist. Folgende verwandte Anleitungen könnten Sie ebenfalls interessieren: So erstellen Sie den Bericht „Veraltete Leads“, So erstellen Sie den Bericht „Verlorene Leads nach Grund“ und So erstellen Sie den Bericht „Konvertierte Leads“.
Für weitere Anleitungen lesen Sie die untenstehenden verwandten Artikel, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto zudem vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau vermittelt.