So erstellen Sie den Bericht „Top-Empfehlungsgeber“

Dieser Artikel erklärt, wie Sie den Bericht „Top-Empfehlungsgeber“ in Pabau erstellen können.

Der Bericht „Top-Empfehlungsgeber“ zeigt die Personen oder Quellen, die die meisten Kunden an Ihre Praxis vermitteln. Er zeigt Ihnen, wer oder was Ihnen die meisten neuen Kunden aus den Marketingquellen bringt, die Sie in Ihrem Pabau-Konto hinzugefügt haben.

Weitere Details zu Marketingquellen finden Sie in diesem Artikel.

Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics

Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie anschließend im linken Seitenmenü zum Reiter Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und es werden die 'Berichte' angezeigt.

Schritt 2: Erstellen Sie den Bericht „Top-Empfehlungsgeber“

Im Bereich „Kunden“ finden Sie den vorgefertigten Bericht „Top-Empfehlungsgeber“. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren. 

Schritt 3: Passen Sie die Filter an

Wenn Sie Ihren Bericht eingrenzen möchten, können Sie Filter hinzufügen und anpassen, um sich genau auf das zu konzentrieren, was Sie benötigen.
Jeder Filter besteht aus vier Elementen - Objekt, Feld, Operator und Wert.

Im folgenden Screenshot sehen Sie ein Beispiel für die vier Elemente im Bericht „Top-Empfehlungsgeber“.

• Objekt: Dies ist der Fokus Ihres Berichts ("Kunde").
• Feld: Dies ist das spezifische Detail, das Sie interessiert ("Vermittelte Kunden").
• Operator: Dies zeigt, wie sich das Feld auf den Wert bezieht ("ist mehr als").
• Wert: Dies sind die spezifischen Daten, die Sie betrachten ("0").

Jedes dieser Elemente kann angepasst werden, indem Sie darauf klicken und eine andere Option auswählen.

Wenn Sie beispielsweise alle Kunden anzeigen möchten, außer denjenigen mit mehr als 0 Empfehlungen, können Sie den Operator auf "ist nicht" ändern, um diese auszuschließen.

Dieses Beispiel zeigt nur einige der Optionen. Das System bietet viele Filter, die Sie kombinieren können, um detaillierte, individuelle Berichte zu erstellen.

HINWEIS: Alle an den Filtern vorgenommenen Änderungen werden automatisch in den Berichtsdaten im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie die Daten aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausführen" oben rechts auf dem Bildschirm. 

Schritt 4: Filter hinzufügen, bearbeiten und löschen 

• Einen neuen Filter hinzufügen: Um einen zusätzlichen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unterhalb Ihrer aktuellen Filter. Legen Sie anschließend die Details für Ihren neuen Filter fest.
• Einen bestehenden Filter bearbeiten: Suchen Sie den Filter, den Sie ändern möchten. Klicken Sie direkt auf das Element, das Sie anpassen möchten (z. B. Objekt, Feld, Operator oder Wert). Ein Dropdown-Menü wird angezeigt; wählen Sie die gewünschte neue Option aus. Ihre Änderungen sollten automatisch gespeichert werden, oder Sie müssen möglicherweise auf eine Schaltfläche "Aktualisieren" oder "Filter anwenden" klicken.
• Einen Filter entfernen: Um einen Filter zu löschen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger darüber. Es erscheint ein „X"-Symbol; klicken Sie darauf, um den Filter zu entfernen.

Schritt 5: Überprüfen Sie die Daten

Sobald Sie die Filter angepasst haben, können Sie die Daten in einer Listenansicht anzeigen. Sie können weitere Spalten für spezifischere Details hinzufügen.

Zu den Spalten gehören unter anderem:

• Termindatum/-uhrzeit: um zu sehen, für wann der Termin gebucht wurde
• Kundenname: um den Namen des Kunden zu sehen, über den Sie auch auf die Kundenkarte zugreifen können
• E-Mail: um die E-Mail-Adresse des Kunden anzuzeigen
• Labels: um zu sehen, ob der Kunde über Labels verfügt. Weitere Informationen zu Kunden-Labels finden Sie in diesem Artikel
• Termine gesamt: um die Gesamtzahl der Termine des Kunden anzuzeigen
• Umsatz gesamt: um den Gesamtbetrag anzuzeigen, den der Kunde ausgegeben hat

Nachdem Sie zusätzliche Spalten ausgewählt haben, klicken Sie auf "Speichern", damit diese in der Liste erscheinen. Sie können auch Optionen abwählen, die derzeit in den Spalten enthalten sind.

Schritt 6: Exportieren Sie die Daten

Um die Daten aus diesem Bericht zu exportieren, klicken Sie einfach auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm, um die Schaltfläche 'Exportieren' anzuzeigen. 

Sobald Sie auf Exportieren klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen können, ob Sie die Daten als Excel- oder CSV-Datei exportieren möchten.

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie ganz einfach den Bericht „Top-Empfehlungsgeber“ erstellen.

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